Вчера президент Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергей Бажанов объявил о том, что в ближайшее время банк планирует вывести свои акции на фондовый рынок. Впрочем, по данным Ъ, на бирже появится крайне незначительное число акций МБСП (не более 5%). По мнению аналитиков, этим шагом банк рассчитывает поднять свою капитализацию перед продажей крупного пакета стратегическому инвестору.
На 1 июля 2003 года активы МБСП составили 16,2 млрд рублей, собственный капитал — 1,5 млрд рублей. Основными акционерами банка являются председатель правления МБСП Сергей Бажанов и структуры ЗАО "Банкирский дом 'Санкт-Петербург'".
В банке не скрывают, что около полутора лет представители иностранных финансовых институтов постоянно работают в офисе банка, занимаясь анализом и оценкой его бизнеса. Ранее банк заявлял о своем намерении продать 19,9% своих акций стратегическому иностранному инвестору за $10 млн. Позднее озвучивались более значительные цифры, а среди потенциальных партнеров назывался ЕБРР. Однако до реальных соглашений дело пока так и не дошло. Желание подтолкнуть переговорный процесс и повысить привлекательность своего пакета в глазах инвесторов подвигло банкиров на целый комплекс мероприятий. Начать решили с повышения уровня информационной открытости. Поводом для вчерашней пресс-конференции послужила презентация стратегии развития банка на ближайшие три года.
По словам Сергея Бажанова, к 2006 году активы банка должны вырасти в 3 раза и достичь 48 млрд рублей. На просьбу конкретизировать пути достижения этой цели Сергей Бажанов ответил, что будет применяться "метод линейной аппроксимации" — каждый год банк будет выполнять по 30% от намеченного по каждому из приоритетных направлений. Приоткрыл завесу секретности вице-президент банка Геннадий Мещеряков. По его словам, к 2006 году банк намерен увеличить свою долю на рынке кредитования корпоративных клиентов с 5% до 10-15% в Петербурге и с 0,2% до 1% в Москве, долю местного рынка лизинговых услуг МБСП хочет нарастить с 11% до 15%.
По словам банкиров, частично активы помогут увеличить акционеры — они выкупят эмиссию акций банка объемом 1 млрд рублей, которую он проведет в ближайшее время. По словам господина Бажанова, частью своих бумаг акционеры готовы пожертвовать и вывести их на рынок в свободное обращение. Впрочем, как стало известно Ъ, речь идет о незначительном объеме — на рынке появится меньше 5% уставного капитала МБСП. Зато их появление будет подкреплено большими дивидендами. По информации Ъ, в октябре на внеочередном собрании акционеров банка планируется рассмотреть вопрос о "беспрецедентно высоких" промежуточных дивидендах по итогам первого полугодия 2003 года.
Понятно, что МБСП пытается спровоцировать ажиотажный спрос на свои бумаги. Высокая рыночная оценка акций нужна ему, чтобы повысить капитализацию банка в глазах потенциальных инвесторов. В использовании такого приема МБСП отнюдь не одинок. Точно так же аналитики трактуют бум на рынке акций петербургского ПСБ, цена которых с начала 2003 года в результате активности ряда местных брокерских фирм выросла почти в 10 раз.
ЕЛЕНА ШУШУНОВА