Питомцы меняют магазины
Как будет развиваться розница товаров для домашних животных
Традиционные магазины товаров для домашних животных сталкиваются с новыми вызовами. Крупные розничные сети активно расширяют свой ассортимент в этой категории, а растущий сегмент онлайн-торговли способствовал переходу части покупателей в интернет. В результате, согласно оценке Nielsen, продажи товаров для животных в специализированной рознице в натуральном выражении перестали расти. Решать проблему участники рынка планируют за счет партнерств и индивидуальных сервисов для владельцев питомцев.
Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
Это может быть связано с устоявшимся у владельцев домашних животных представлением о зоомагазинах как о наиболее подходящем месте для покупки товаров для своих питомцев. Но уже скоро ситуация может измениться. В силу крупных габаритов товары для животных стали одной из самых быстрорастущих категорий в интернет-магазине. А федеральный ритейл тем временем активно расширяет свой ассортимент в популярной категории.
В борьбе за миску
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в числе крупных игроков на специализированном розничном рынке товаров для животных называет сети «Бетховен», «Четыре лапы», Petshop, «Ле`Муррр» и Cats & Dogs. Для сравнения: «Четыре лапы», по собственным данным, объединяют около 250 магазинов, в «Бетховен» входит около 100 точек, у «Ле`Муррр» 230 объектов (из них 70 точек работает по франшизе), у Petshop — 180 магазинов и пунктов выдачи онлайн-заказов, под вывеской Cats & Dogs работают 20 розничных точек.
При этом, отмечает господин Бурмистров, категорию активно развивают все ведущие FMCG-сети, интернет-магазины, маркетплейсы и пр. Кроме того, торговать товарами для животных начала IKEA, а «Детский мир» запустил отдельную сеть «Зоозавр», добавляет эксперт. Как сообщили в «Детском мире» (управляет девятью магазинами «Зоозавр»), компанию привлек растущий рынок с низким уровнем консолидации. Российский рынок по уходу за домашними животными сильно фрагментирован, совокупная доля пяти крупнейших игроков не превышает 12%, отмечает представитель компании.
В результате, указывает Михаил Бурмистров, традиционные зоомагазины испытывают очень сильное давление с нескольких сторон. «Товары для домашних животных, прежде всего корма, довольно габаритные, и в их покупке немного эмоциональной составляющей, так что категория идеально подходит для онлайн-канала. А федеральный FMCG-ритейл обладает большей силой по генерации трафика»,— поясняет он.
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что в супермаркетах «Перекресток» продажи кормов для животных растут примерно на 40% в годовом сопоставлении. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, из них наибольшей популярностью пользуется влажный корм для кошек, при этом корм для собак демонстрирует более активную динамику роста, уточнил представитель X5.
В «Магните» говорят, что спрос на корма для животных по итогам января—ноября текущего года вырос на 7,2% год к году. Помимо кормов для собак и сухих кормов для кошек, которые выступают драйверами роста, также наблюдается рост спроса на натуральные лакомства для животных — вытяжки из жил, подушечки с начинкой, мясные колбаски и пр., добавили в компании. Представитель «Auchan Россия» Мария Уткина связывает отток клиентов из зоомагазинов с расширением ассортимента товаров для животных в магазинах сети, а также привлекательными и разнообразными промо. По данным Nielsen, которые приводит она, Auchan уже занимает 4,5% продаж на рынке зоотоваров в России и спрос на категорию в магазинах растет.
Корма для кошек и собак, подтверждается данными Nielsen, в октябре 2018 года — сентябре 2019 года стали одними из самых быстрорастущих категорий на онлайн-рынке FMCG. По данным аналитиков, их продажи выросли на 122% и 96% соответственно. Даже такие крупные онлайн-игроки, как Wildberries, заинтересовались категорией и сейчас активно развивают ее. По оценкам директора по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольги Дашкевич, в целом за этот период продажи всех товаров для животных в специализированной рознице в натуральном выражении не росли. При этом канал современной розницы показал рост продаж на 4%, что соответствует динамике всего рынка.
Ответ на вызов
Генеральный директор сети «Бетховен» Георгий Чкареули отмечает, что современное поколение покупателей ведет активный образ жизни, заботится о здоровье, много путешествует — и все это они хотят делать вместе со своими питомцами. Эти люди ценят удобство, быстроту и качественный сервис, а рынок отзывается на эти требования, отмечает он: специализированные магазины появляются там, где покупателю удобнее всего в них прийти, развиваются омниканальное взаимодействие и сервисная составляющая в заботе о питомцах.
Так, по словам топ-менеджера, хотя число точек в специализированной рознице перестало расти быстрыми темпами, происходит постепенное замещение небольших частных магазинов сетевыми. «Участники рынка высказывают опасения, что супермаркеты составляют серьезную конкуренцию зоомагазинам. Я считаю, что этот канал нужно рассматривать не как конкурентный, а как развивающий фактор, помогающий нашему покупателю переждать тяжелые времена»,— рассуждает гендиректор «Бетховена». В «Детском мире» говорят, что конкуренция с супермаркетами существует по очень ограниченному ассортименту и только на уровне цен.
По словам господина Чкареули, владельцы домашних животных сначала учатся покупать готовые корма в супермаркетах, а уже потом переходят в специализированную розницу. «Наша задача — объяснить им разницу между профессиональными специализированными продуктами и недорогими стандартными линиями кормов из супермаркета»,— поясняет он. По мнению Георгия Чкареули, преимущество зоомагазинов в широте ассортимента, богатстве выбора и ветеринарной экспертизе на уровне каждого магазина. Преимуществом зоомагазинов — в существенно более широком, чем в федеральном ритейле, ассортименте, возможности получить консультацию и омниканальных сервисах, согласен представитель «Детского мира».
Но, предупреждает Михаил Бурмистров, в условиях роста ставок аренды и падения плотности продаж на 1 кв. м зоомагазинам придется придумывать, чем привлекать покупателей и адаптировать ассортимент. В текущем виде зоомагазины как канал продолжат терять долю рынка: у федеральных сетей потенциально больше возможностей для сотрудничества с производителями, а интернет-гипермаркеты и маркетплейсы выигрывают за счет комплексного предложения и низких цен, прогнозирует эксперт.
Георгий Чкареули отмечает, что одним из векторов роста видит дальнейшее развитие интернет-сегмента: партнерство с крупными игроками продуктовой розницы и маркетплейсами. Как сообщил представитель X5, «Бетховен» уже запустил совместный проект с онлайн-супермаркетом perekrestok.ru. Для офлайн-зоомагазинов выходом может стать расширение спектра индивидуальных возможностей, сервисов и предложений для владельцев домашних животных, добавляет господин Чкареули. В «Детском мире» ожидают, что на рынке специализированной розницы товаров для животных в следующие несколько лет будут наблюдаться консолидация рынка и рост доли промо.