Месторождение в одни руки
Государство помогает крупнейшим игрокам формировать ресурсную базу
Российские нефтегазовые компании, планирующие создание крупных добывающих и производственных кластеров, в 2019 году активно формировали их ресурсную базу. Так, «Роснефть» получила несколько участков для проекта «Восток Ойл», а НОВАТЭК — ряд месторождений для обеспечения сырьем заводов на Ямале и Гыдане. В большинстве случаев аукционы проходили без борьбы, так как их условия прописывались под конкретного игрока. В 2020 году такой порядок распределения недр сохранится, и компании уже подали заявки на новые участки.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС
Ожесточенная борьба за месторождения объясняется тем, что они примыкают к участкам, которые могут потенциально войти в арктический кластер «Роснефти»,— проект «Восток Ойл», который компания реализует с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова. Он включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений. Ожидаемая суммарная добыча — 50–100 млн тонн в год. «Восток Ойл» должен стать якорным грузоотправителем для Северного морского пути. Инвестиции в него при подтверждении запасов могут превысить 10 трлн руб.
В рамках наполнения ресурсной базы «Восток Ойл» в середине октября «Роснефть», как единственный участник конкурса, получила лицензию на Западно-Иркинский участок недр на Таймыре, заплатив около 400 млн руб. (запасы — около 500 млн тонн условного топлива). Компания еще в апреле включила его в периметр представленного президенту Владимиру Путину арктического кластера, так что проведение торгов было условным: победить в нем по условиям могла только «Роснефть».
По аналогичному принципу ряд крупных месторождений в 2019 году получил НОВАТЭК. Компания строит в Арктике кластер по сжижению газа, намереваясь довести объемы производства СПГ до 70 млн тонн. Планы НОВАТЭКа включают строительство как минимум четырех заводов. Первый мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год уже запущен. Запуск второго – «Арктик СПГ-2» планируется в 2022–2023 годах. Сроки строительства «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3» пока не определены. Для формирования ресурсной базы следующих проектов структура НОВАТЭКа «Арктик СПГ-1» выиграла аукцион на право пользования нефтегазовым Солетско-Ханавейским месторождением в ЯНАО, предложив за него 2,6 млрд руб. Участок граничит с уже принадлежащими НОВАТЭКу Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками на полуострове Гыдан.
Его ресурсный потенциал по российской классификации оценивается на уровне 2,2 трлн кубометров газа и 212 млн тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Лицензирование Солетско-Ханавейского месторождения в 2016 году вместе с восемью другими правительство приостановило по просьбе НОВАТЭКа. Из этого списка производитель уже получил лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское.
В середине декабря «Арктик СПГ-1» и «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» подали заявки об участии в аукционе еще на один зарезервированный для НОВАТЭКа участок — Бухаринский, расположенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Обской и Тазовской губах Карского моря. Аукцион, в котором может участвовать только производитель СПГ на Ямале и Гыдане, пройдет 27 декабря. Запасы участка оцениваются почти в 1 трлн кубометров газа.
При этом, как стало известно “Ъ”, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ноябре попросил Владимира Путина снять временные ограничения лицензирования с Северо-Гыданского участка и провести по нему аукцион, включив в его условия обязательное использование запасов участка для производства сжиженного газа. Это позволит компании снова стать фактически единственным претендентом на лот. Соответствующее поручение президент уже дал Минприроды.
Кроме того, 17 декабря «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» приобрела за 1,2 млрд руб. права пользования двумя участками недр в Надымском районе и на Гыданском полуострове в ЯНАО, суммарные ресурсы газа по которым оцениваются почти в 700 млрд кубометров. Южно-Ямбургский и Восточно-Ладертойский участки граничат с уже имеющимися блоками НОВАТЭКа, так что их покупка соответствует стратегии компании по наращиванию ресурсной базы в регионе.
Покупки остальных игроков нефтегазового сектора в РФ в 2019 году нельзя назвать такими же впечатляющими. Одно из наиболее крупных месторождений получила «Газпром нефть». Компания в начале декабря выиграла аукцион на Хамбатейский лицензионный участок федерального значения в ЯНАО, который включает Хамбатейское газоконденсатное месторождение. Его ресурсы оцениваются в 247 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата. Компания планирует до 2022 года провести геологоразведочные работы на участке, направленные на уточнение модели строения основных продуктивных пластов и добычных характеристик месторождения. Добычу планируется начать в 2026 году. В «Газпром нефти» отмечали, что Хамбатейский участок станет частью Ямальского кластера, ядром которого является Новопортовское месторождение.
А вот ЛУКОЙЛ, купив в течение года несколько небольших месторождений в России, сконцентрировался на экспансии за рубеж. Компания приобрела 25% в проекте Marine XII по добыче углеводородов в Конго за $768 млн, 5% в концессии Ghasha в ОАЭ, а в конце ноября нарастила c 18% до 40% свою долю в геологоразведочном Блоке 132 в Нигерии. Также ЛУКОЙЛ обсуждает в Экваториальной Гвинее с государственной GEPetrol вхождение в проект разработки блока EG-27 на шельфе с долей в 80% (20% у GEPetrol), а на 2020 год запланировал расширение еще по ряду иностранных проектов.
Эксперты считают такую политику закономерной, поскольку основные крупные активы в РФ или распределены, или выдаются конкретным компаниям под их масштабные проекты. По их мнению, в следующем году проведение аукционов «под конкретного» победителя продолжится. Но такая практика, считают они, закономерна, так как позволяет избежать лишних юридических проволочек и накладок. При этом аналитики сомневаются, что «Роснефть» или НОВАТЭК будут в ближайшее время вести активную геологоразведку и работу на всех полученных участках, но, считают они, компаниям важно их как можно раньше застолбить, чтобы избежать конкуренции.