Жажда технологий
Какие рынки ждут от стартапов новых разработок
Список самых востребованных технологий ежегодно обновляется, но одно остается неизменным — их всепроникающее влияние. Промышленность и сельское хозяйство, финансовая сфера и образование, даже города и дома — во всех секторах есть где развернуться техно-энтузиастам нашего времени. Сегодня в этой роли выступают IT-стартапы, а поиск инновационных идей стал привычным занятием для инвесторов и крупных компаний. Для встречи первых и вторых организуются конкурсы стартапов с привлекательными призами. Один из таких конкурсов проводит инвесткомпания «Криптонит»: помимо денежного приза участники «Криптонит Startup Challenge» могут получить инвестиции или партнерство от серьезных фондов и компаний, представители которых входят в жюри. Кого ищут инвесторы сегодня? В фокусе — проекты, работающие в сферах криптографии и квантовых вычислений, машинного обучения, обработки больших данных, информационной безопасности. При этом они должны решать задачи по одному из направлений: Promtech, Smart City, Smart Home, Agrotech, Edtech или Fintech. Чем интересен каждый из этих рынков?
Фото: stock.adobe.com/pressmaster
Фото: stock.adobe.com/pressmaster
Передовая промышленность
Под информационными технологиями в промышленности принято подразумевать решения, помогающие оптимизировать производственные процессы на заводах и фабриках. Часто о них говорят в связи с переходом человечества к четвертой промышленной революции (или к «Индустрии 4.0»). Сюда относятся и промышленный интернет вещей (IIoT), и решения по автоматизации и роботизации предприятий, и средства мониторинга, и системы работы с данными — сбор, обработка и аналитика. И это еще не полный список: сюда же входит множество различных технологий, использующихся в проектировании и производстве, включая, к примеру, удаленное управление движениями роботов на производстве и системы автономного вождения техники.
Потенциал у рынка действительно огромный. Согласно Дорожной карте развития новых производственных технологий в России, ожидается, что объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году составит 147 млрд руб. В 2019 году он оценивался приблизительно в 50 млрд руб., то есть в ближайшие четыре года он будет расти в среднем на 21% в год. Объем же мирового рынка решений на основе новых производственных технологий уже составляет сотни миллиардов долларов: так, в том же 2024 году он достигнет $613,4 млрд.
IDC прогнозирует, что рынок IIoT будет в среднем увеличиваться на 19,7% в год до 2023 года.
К приоритетным отраслям для внедрения промышленных технологий в России относят автомобиле- и авиастроение, ракетно-космическую технику, судостроение, непрерывное процессное производство. Если говорить отдельно о развитии российского рынка промышленного интернета вещей, то аналитики рассчитывают, что к 2021 году он вырастет почти втрое — с 93 млрд руб. до 270 млрд руб. IDC прогнозирует, что рынок IIoT будет в среднем увеличиваться на 19,7% в год до 2023 года.
«Технологии „Индустрии 4.0“ уже массово внедряются в промышленности и обществе, становясь все более доступными для широкого и, в первую очередь, промышленного применения. Кратно растет количество устройств интернета вещей», — отмечает вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых промышленных технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков. По его словам, наиболее востребованы в индустрии такие решения, которые не только анализируют большой объем данных с производственного оборудования, но и полностью описывают и моделируют в цифровом формате все производственные процессы. «Это позволяет не только упредить повторение выявленных ранее из данных закономерностей, но и предсказать ранее не случавшийся эффект и „по-настоящему“ предложить наиболее адекватное решение, — говорит Алексей Беляков. — Именно за счет таких технологий системы принятия решений становятся более умными, и мы позволяем машинам принимать управленческие решения самостоятельно».
Эксперт имеет в виду «цифровых двойников», активно применяющихся сегодня, и не только в промышленности. К слову, Gartner включила этот термин в топ-10 технологических трендов 2019 года. В широком смысле это виртуальная модель, на которой предприятия отрабатывают сценарии производства. Спектр задач, успешно решаемых при помощи «двойника», велик: это хранение и накопление детальных данных для построения математических моделей бизнес-процессов, моделирование и обучение искусственного интеллекта для прогнозирования будущих событий, воспроизведение будущих продуктов и их свойств без физических лабораторных экспериментов. Благодаря же тому, что математическая модель непрерывно обновляется в режиме онлайн, компания может выявлять непредвиденные изменения в процессах и оптимизировать режимы работы оборудования. И даже предотвращать поломки и аварии, значительно повышая надежность и эффективность эксплуатации.
Города с «мозгами»
Однозначным признаком умного города является внедрение информационно-коммуникационных технологий в городскую среду для управления имуществом и при работе с населением. Это должно помогать властям и службам делать жизнь в городах максимально комфортной, удобной, безопасной и экологичной. Реализацию такой концепции нельзя представить без развития интернета вещей, строительства сетей связи, внедрения систем сбора, хранения и обработки больших данных.
Отдельные элементы умного города уже используются и в российских мегаполисах. К ним относятся и повсеместный доступ в интернет, и различные услуги, которые могут получать жители при помощи городских порталов. В число таких элементов входят также приложения с информацией о доступных парковочных местах, сервисы каршеринга, навигационные сервисы, позволяющие рассчитать время поездки из точки, А в точку Б. И, конечно, городское видеонаблюдение, призванное обеспечивать безопасность граждан, а также следящее за выполнением ПДД.
Так, «МегаФон» разработал систему «умного ЖКХ»: это полноценный инструмент сбора данных с умных датчиков учета воды, света, тепла и пожарной сигнализации для передачи в личный кабинет управляющей компании.
Примерами решений в сфере умного города могут послужить проекты сотовых операторов. Так, «МегаФон» разработал систему «умного ЖКХ»: это полноценный инструмент сбора данных с умных датчиков учета воды, света, тепла и пожарной сигнализации для передачи в личный кабинет управляющей компании. А «Вымпелком» реализует «Умный» квартал в столичном Марьино — семь многоквартирных жилых домов, которые стали тестовой площадкой для разработчиков IoT. Благодаря этому проекту компания ведет интеллектуальный учет электроэнергии, жители оплачивают счета и больше не заполняют бланки, а Мосэнергосбыт получает более точные показания.
Впереди — внедрение 5G, дальнейшее распространение интернета вещей, включение различных систем работы с большими данными и развитие концепции «открытых данных». В частности, на развитие 5G участники рынка возлагают большие надежды — этот новейший стандарт связи способен обеспечить огромное количество устройств и датчиков надежной связью и высокоскоростным и бесперебойным интернет-соединением. Конечная цель — превращение разрозненных элементов «цепочки» в слаженно действующий механизм.
По оценкам IDC, к концу 2020 года на различные составляющие умных городов в мире будет израсходовано $135 млрд. Аналитики McKinsey в то же время прогнозируют, что к 2025 году экономическая отдача только от внедрения интернета вещей в инфраструктуру городов достигнет $1,8 трлн.
К перспективным технологиям, которые могут широко применяться в интересах города, городского хозяйства и жителей, можно отнести три группы, указывает директор по решениям для госсектора Microsoft в России Александр Данилин. Первая — цифровые двойники города как основа умной инфраструктуры. Вторая — решения на основе технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных, умных устройств на периферии сети. Третья группа — это решения на основе технологий смешанной реальности.
«Сегодня у стартапов есть возможность создавать решения на основе искусственного интеллекта, анализа больших данных, умных устройств на периферии сети, или граничных вычислений, — отмечает господин Данилин. — Такие решения, например, дадут возможность устройствам автономно работать в труднодоступных местах, где могут располагаться городские инженерные коммуникации, контролировать работоспособность линий энергопередач. Не менее перспективными представляются решения на базе технологий смешанной реальности — это могут быть приложения, поддерживающие работу технического персонала, позволяющие использовать подсказки экспертов на местах, обучать сотрудников на базе различных моделей визуализации инженерных коммуникаций. Инструменты дополненной реальности можно использовать при градостроительстве — на стадии проектирования видеть, как новые объекты вписываются в ландшафт».
Ума палаты
История умного дома как системы, обеспечивающей безопасность, ресурсосбережение и комфорт для пользователей, насчитывает уже несколько десятилетий. С повсеместным распространением интернета и подключением к нему физических предметов на рубеже веков появилась и концепция «интернета вещей» (IoT), частью которой стал и умный дом.
Если вернуться к потребительским решениям для квартир, то здесь есть пространство и для создания нового. По данным аналитиков, интерес к различным смарт-устройствам среди пользователей растет. Список таких устройств быстро расширяется — от различных датчиков и счетчиков расхода воды и электроэнергии до оборудования для кухонь и гостиных.
«Умными» становятся не только города, но и отдельные дома или квартиры в них. Популяризаторы часто упрощают тему умных домов, рассказывая о кухонных приборах, которые будут сами заказывать закончившиеся продукты. Но холодильник, «общающийся» с такой же умной мультиваркой — только часть айсберга. На самом деле умный дом — это совокупность решений, позволяющих повысить качество жизни при снижении потребления ресурсов.
Сегодня целые здания проектируются таким образом, чтобы потреблять меньше электроэнергии, быть безопасными, обеспечивать людям чистый воздух и удобство перемещения. Они буквально напичканы различными системами и датчиками: это системы и климат-контроля, и регулировки освещения и потребления воды, и управляющие системы для доступа и работы внутри помещений. Кроме того, сами материалы, используемые при строительстве и оформлении таких зданий, тоже должны быть «умными» и экологичными. Использование солнечных батарей на крышах, большие окна, распределенные таким образом, чтобы можно было не включать свет в течение дня — все это также относится к элементам умных зданий.
Если вернуться к потребительским решениям для квартир, то здесь есть пространство и для создания нового. По данным аналитиков, интерес к различным смарт-устройствам среди пользователей растет. Список таких устройств быстро расширяется — от различных датчиков и счетчиков расхода воды и электроэнергии до оборудования для кухонь и гостиных. Так, голосовые помощники становятся центральной частью умного дома и могут управлять различными его элементами. По прогнозу Just AI, в 2020 году российский рынок умных колонок с голосовыми ассистентами вырастет в 4 раза — до 1,1 млн устройств. А уже в следующем году такие колонки станут нормой для домохозяйств.
Всевозможные умные электронные приборы для кухни — еще один популярный сегмент. Основная идея — в удобстве для пользователя, который может переложить часть дел на устройства. Также плюсы можно искать в экономичном потреблении. Сюда можно отнести умные розетки, освещение, холодильники, мультиварки, чайники и другие приборы, которым можно отдавать команды удаленно.
Набирают популярность и приложения для дома, которые помогают следить за режимом, питанием и расходом калорий, развлекают или помогают получать новые знания. Большинство решений сектора Smart Home, безусловно, связано с интернетом вещей. По прогнозу Juniper Research, число различных устройств, подключенных к интернету, к 2021 году достигнет отметки в 46 млрд штук.
В качестве наглядного примера можно привести совместный проект гостиницы от Huawei, Hotel InterContinental Shenzhen и China Telecom Shenzhen — умного здания с использованием искусственного интеллекта, роботов, IoT и сети 5G, который партнеры показали в апреле 2019 года. Регистрация гостей будет происходить при помощи системы распознавания лиц, чемоданы отвезут в номер роботы, а в самих номерах гостям будет доступен не просто быстрый доступ в интернет, но и полный спектр развлечений, включая VR/AR, облачный гейминг и просмотр видео с разрешением 4К/8К.
Битва технологий за урожай
Сельское хозяйство — не такая популярная с точки зрения технологических новаций тема, как умные города или потребительская электроника. Еще несколько лет назад в McKinsey озвучивали данные, что агропромышленный комплекс занимает последнее место по уровню внедрения новых технологий. Впрочем, ситуация быстро меняется, и даже в сельском хозяйстве уже есть масса примеров передового подхода и использования высоких технологий. Так, Cisco запустила приложение «Me+Moo», которое позволяет фермерам в английском графстве Сомерсет все время оставаться на связи со своими коровами. Все животные на ферме носят ошейники, которые круглосуточно передают информацию о том, как чувствуют себя коровы, что они ели, как они спали и т. д. А фермеры могут тут же передать эту информацию ветеринарам.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ, только 10% сельскохозяйственных угодий обрабатываются с применением цифровых технологий.
Человечество хочет есть, а некоторая его часть желает потреблять в пищу преимущественно полезную пищу. При этом в большинстве стран мира практически исчерпан ресурс сельскохозяйственных земель. Согласно прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), количество пахотных земель на душу населения в мире сокращается: с 0,6 га на человека в 2000 году этот показатель снизится до 0,2 га к 2050 году. Более того, к 2050 году, по оценкам ООН, люди должны будут производить на 50% больше еды, чем сейчас, чтобы прокормить себя. Очевидно, необходимы свежие решения, которые помогут АПК обеспечить пищей людей, не добивая природные ресурсы.
В России, как и во всем мире, ведутся технологические разработки для АПК. Простор для маневров тут пока что огромен — уровень автоматизации и применения цифровых решений в секторе невысок. Так, например, многие расчеты, замеры и прогнозы все еще производятся без применения современных инструментов учета и аналитики. А для мониторинга состояния почвы во многих хозяйствах используются вовсе не дроны и системы аналитики данных — делается на глаз и вручную. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, только 10% сельскохозяйственных угодий обрабатываются с применением цифровых технологий. При этом в Минсельхозе прогнозировали, что к 2026 году рынок технологических решений для сельского хозяйства вырастет минимум в пять раз.
На прошедшей в ноябре 2019 года в Ганновере выставке Agritechnica отмечалось, что наиболее востребованными технологиями четвертой промышленной революции в АПК являются технологии искусственного интеллекта. Их внедрение, по данным MarketsandMarkets, ежегодно растет на 22,5% и к 2025 году достигнет $3,6 млрд.
«Как и во всех сферах применения AI, в сельском хозяйстве эти решения используются, в первую очередь, для устранения человеческого труда в рутинных процессах. Для автоматического определения, диагностики и классификации больных и здоровых растений. Для детекции сорняков, мониторинга, сбора и анализа состояния почвы, контроля параметров влажности, подогрева и давления в тепличных хозяйствах и прочего», — перечисляет вице-президент по корпоративному развитию и инвестициям Cognitive Technologies Альфия Каюмова. Кроме того, продолжает она, на рынке появляются стартапы-помощники, позволяющие создавать фермерским хозяйствам «карты прибыли» — информационные системы-советчики, рекомендующие применять наиболее эффективные способы обработки и использования полей для получения максимальных параметров урожайности. А также — системы моделирования различных условий ведения сельского хозяйства в зависимости от постоянно меняющихся параметров.
В числе сфер применения AI-технологий значительно продвинулось направление беспилотных транспортных средств, отмечает эксперт. Дроны, например, помогают точно дозировать средства для защиты урожая от сорняков. Перспективным направлением для стартапов в агротехе является и животноводство. «В этом сегменте технологии AI только начинают внедряться для задач распознавания „лиц“, мониторинга физических параметров животных», — говорит она.
Обучение в цифровой среде
Образование — одна из самых консервативных сфер, но при этом именно в ней новые технологии, подходы и методики крайне востребованы. Рынок EdTech стремительно растет, чему благоволит спрос: обучение детей, повышение квалификации и смена сферы деятельности, изучение иностранных языков, бизнес-курсы сегодня необходимы миллионам людей, и классическое образование уже не успевает за рынком.
В сфере образовательных технологий активны как отдельные компании или организации, так и государства. В первом варианте компания самостоятельно создает, развивает и продает свой продукт или услугу. Во втором сценарии новые технологии в процесс обучения внедряются «сверху»: сначала они пилотируются в отдельных зонах, а затем масштабируются на все образовательные учреждения.
Например, образовательную платформу Coursera создали профессора Стэнфордского университета. Множество курсов на платформе бесплатны, а вот за подтверждающие сертификаты о пройденном обучении и корпоративные курсы (Coursera for Business) нужно платить. По оценке Forbes, это принесло компании около $140 млн за 2018 год. Что до «государственных» инноваций, то в пример можно привести электронные дневники и журналы. Такие сервисы внедряют и используют образовательные учреждения практически во всех развитых странах мира. Электронные учебники и пособия, оборудование для школ и прочие технологические решения, внедряемые на уровне стран, можно отнести сюда же.
Но большинство из таких стартапов — китайские. Вероятно, так происходит от того, что китайцы тратят, по разным оценкам, от 30% до 40% дохода домохозяйств на образование, в основном детей. В США, для сравнения, 5%».
EdTech входит в двадцатку рейтинга отраслей, где рождается наибольшее число «единорогов» — стартапов с капитализацией более $1 млрд. «Стать успешными и стать „единорогом“ в моем понимании — не тождественные вещи, хотя, очевидно, коррелирующие, — рассуждает партнер фонда Leta Capital Сергей Топоров. — Сегодня в мире EdTech таких компаний уже около 15. У нас наверняка известны Coursera, Udacity, DuoLingo и, возможно, VIPKid. Но большинство из таких стартапов — китайские. Вероятно, так происходит от того, что китайцы тратят, по разным оценкам, от 30% до 40% дохода домохозяйств на образование, в основном детей. В США, для сравнения, 5%».
Самыми лакомыми кусками рынка образовательных технологий, по мнению господина Топорова, сегодня становятся «контентные истории с хорошим продуктовым вовлечением». Они выстреливают в таких областях, как изучение языков (преимущественно английского), углубленное изучение предметов школьного образования, IT — как способ переквалификации. «Но и война капиталов тут уже нешуточная. Поэтому чтобы преуспеть, стартапу надо либо построить продукты с супервовлечением и высоким LTV (Lifetime Value — прибыль, которую приносит клиент за все время работы с ним. — „Ъ“), либо делать маркетинг эффективнее всех. Либо — и этот сценарий мне тоже очень нравится — находить ниши, которые не столь очевидны, и стараться „продавать лопаты во время золотой лихорадки“», — рассуждает эксперт.
В качестве примера успешного развития стартапа на российском рынке образовательных технологий директор инвестиционных проектов АО ИК «Криптонит» Данил Жариков приводит Skyeng. «Проект стремительно развивается: растет и аудитория, и выручка, — говорит он. — Компания предлагает самые различные решения по обучению английскому языку: от занятий для детей до корпоративных форматов. У Skyeng высокий потенциал развития продуктовой линейки. Пока это курсы по математике для школьников, а в будущем компания может стать полноценной образовательной платформой».
Финансы на платформах
Если говорить о стартапах-«единорогах», то, по данным китайской исследовательской компании Hurun, в сфере технологий для финансового сектора их водится достаточно много. По данным на ноябрь 2019 года, в финтех-индустрии существуют уже 56 компаний с капитализацией более $1 млрд. Больше — только в сфере электронной торговли.
К финтех-отрасли относится множество решений и сервисов, призванных решать задачи финансовых организаций, их клиентов и частных пользователей. Каждый, кто пользуется приложениями банков и оплачивает покупки через сервисы бесконтактных платежей, уже познакомился с financial technologies. Решения на базе блокчейн-технологий — например, защищенные сделки или так называемые умные контракты, которые позволяют проводить деньги без посредничества, аналитические системы и сервисы на базе AI — все это FinTech.
Через 15 лет до 96% всех платежей в России будет осуществляться при помощи различных электронных сервисов. Уже в текущем году объем рынка финтех-услуг достигнет 65 млрд руб.
Рынок таких технологий ежегодно растет на 15–20%, оставаясь в последние годы одним из наиболее перспективных секторов. Востребованность финтеха огромна и охватывает не только банковский, но и другие сопутствующие финансовые рынки. По данным института «Центр развития» НИУ ВШЭ, уровень проникновения финансовых технологий в России довольно высок, а в сфере мобильных платежей наша страна занимает первое место в Европе. Более того, через 15 лет до 96% всех платежей в России будет осуществляться при помощи различных электронных сервисов. Уже в текущем году объем рынка финтех-услуг достигнет 65 млрд руб. Что касается мирового рынка, то он будет расти на 22% в год и в 2023 году превысит $305 млрд, оценивает ResearchAndMarkets.
По мнению Данила Жарикова, из финтех-решений «однозначно выделяется Revolut», который пока не добрался до России. «Компания предоставляет огромное разнообразие цифровых услуг, которое может удивить даже российских потребителей, давно знакомых с онлайн-банкингом, — рассуждает он. — Бесплатные переводы между европейскими банками, мультивалютные счета, криптокошельки и трейдинг через приложение — Revolut объединяет в себе востребованные решения от крупнейших финтех-компаний».
Рынок финансовых технологий в настоящее время накапливает силы для очередного рывка, считает гендиректор «Финтех Лаб» Антон Арнаутов. «Хайп блокчейна явно схлынул. Много говорится про искусственный интеллект и машинное обучение, но, пожалуй, рано называть это мейнстримом. При всех сияющих перспективах использования AI реальных бизнес-кейсов не так уж и много, — отмечает он. — Своеобразие момента на российском рынке финтеха заключается в том, что главную роль в определении вектора его развития играет регулятор и крупные участники рынка — банки. Это и система быстрых платежей, и биометрия, и российский мастерчейн. Новые горизонты для стартапов, по идее, должно открыть создание в стране единых стандартов Open API».
При этом, по словам господина Арнаутова, у крупных участников финансового рынка есть интерес к решениям стартапов в таких областях, как автоматизация и роботизация коммуникаций с клиентами, роботизация внутренних процессов, инструменты для онлайн-маркетинга, кибербезопасность и антифрод. «Мы знаем не один удачный кейс сотрудничества банков, страховых компаний и стартапов. Но сразу должен предупредить, что для стартапа путь этот далеко не простой. И устлан он отнюдь не розами», — резюмирует он.