Санируемый ЦБ Московский индустриальный банк (МИнБ) решил использовать нетипичный способ привлечения корпоративных клиентов — через агентов. На фоне падения комиссионных доходов расширение базы банку необходимо, но аналитики скептически оценивают выбранную стратегию: рынок корпоративного банкинга пересыщен предложениями более технологичных игроков.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
МИнБ сообщил о намерении привлекать агентов к поиску новых корпоративных клиентов. Как рассказали “Ъ” в банке, упор будет сделан на продажу расчетно-кассового обслуживания. Агентское вознаграждение за каждого нового клиента составит до 5 тыс. руб. Каких-либо целевых показателей по количеству новых привлеченных клиентов банк не поставил, уточнили там.
В январе 2019 года Банк России отправил Московский индустриальный банк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого банк возглавлял бизнесмен Абубакар Арсамаков (ему и его семье принадлежал крупнейший пакет акций — 12,42%). Сейчас господину Арсамакову и еще 19 бывшим топ-менеджерам банка предъявлены требования на сумму 195,7 млрд руб. В настоящее время ЦБ принадлежит 99,99% акций, остальные 0,01% — у миноритариев. На докапитализацию банка регулятор направил 128,7 млрд руб., еще 39,9 млрд руб. было выделено на поддержку ликвидности. Чистый убыток банка по РСБУ за 2019 год составил 117,3 млрд руб.
Эксперты говорят, что такой способ привлечения корпоративных клиентов нетипичен для российских банков. Вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова полагает, что работа через агентскую сеть может стать для МИнБа относительно недорогим источником развития бизнеса, поскольку такая бизнес-модель предполагает вознаграждение агенту только в случае успешного привлечения нового клиента. Расширение же сети потребует существенных инвестиций, которые могут и не оправдаться. «Банк маленький, ему не хватает критической массы операций для того, чтобы покрывать свои административные расходы»,— поясняет она. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, «фокус на расчетно-кассовом обслуживании, то есть фактически на безрисковой деятельности, поможет банку увеличить объем и повысить диверсификацию операционного дохода».
По данным МСФО за девять месяцев 2019 года, комиссионные доходы сократились на 18%, до 3,7 млрд руб. На расчетные операции пришлось 44,7% комиссионных доходов. Значимым источником комиссионных доходов является малый и средний бизнес (см. “Ъ” от 28 февраля), поэтому в настоящее время средние по величине банки очень заинтересованы в работе с предприятиями МСБ.
Однако чтобы успешно конкурировать в этой нише, банк должен предлагать более выгодные и гибкие условия по своим продуктам, отмечают эксперты. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антона Лопатина, в частности, банк может предлагать как более низкую комиссию за обслуживание, так и в целом пакетные предложения для бизнеса для новых клиентов. По его словам, заинтересованность ЦБ в развитии агентской модели МИнБа может быть связана с достижением более высокой инвестиционной привлекательности банка. В Банке России не комментируют ситуацию в МИнБе.
Однако идея работы через агентскую сеть может себя не оправдать, поскольку с технологической точки зрения банк не сильно развит. Перспективы сложно оценить, поясняет госпожа Ульянова, особенно учитывая, что рынок корпоративного банкинга хорошо насыщен услугами и практически ни в одном регионе нет такого уголка, где невозможно было бы получить сервисы для юридических лиц от гораздо более технологичных игроков, как федеральных, так и региональных.