Допвыпуск для Петербурга оказался дороже

Вчера Петербург провел размещение дополнительного выпуска 3-летних облигаций серии 25036. Всего из объявленного объема допзайма в 1 млрд. рублей эмитенту привлечь 694 млн. рублей, реализовав 69% выпуска, хотя первоначальный спрос заметно превышал предложение - почти на 300 млн. рублей. Средневзвешенная цена была определена на уровне 95,47% от номинала, что соответствует доходности 11,7% годовых. Цена отсечения, как и на предыдущем аукционе по петербургским бумагам, оказалась очень близка к итоговой цифре - 95,42% от номинала при доходности 11,73% годовых, хотя эмитенту пришлось отсечь почти половину заявок.
       Размещение дополнительного выпуска увеличило объявленный объем бумаг серии 25036 с 2 до 3 млрд. рублей, однако его размещение оказалось менее успешным для эмитента. На аукционе по размещению основного займа в начале сентября занять деньги удалось под 9,6% годовых, при этом объем размещенных бумаг оказался примерно таким же - 713 млн. рублей, хотя было подано заявок всего на 870 млн. рублей, а не на 1,3 млрд. рублей, как в этот раз. Видимо, к размещению допвыпуска тех же облигаций инвесторы сумели скорректировать свои запросы, и новые требования к эмитенту оказались более жесткими.
       КРЕДИТЫ
       Город предпочитает валютные кредиты еврооблигациям
       Вчера руководители комитета финансов Петербурга заявили о том, что до конца текущего года город намерен привлечь годовой кредит от одного из иностранных банков на $30 млн. Помимо этого, в конце ноября город полностью погасит кредит в $40 млн. перед ЕБРР, перечислив последние $4 млн., а в начале декабря - кредит перед Deutsche Bank в $70 млн., заплатив вторую часть в $40 млн. Однако этим погашение внешнего долга города не ограничится - в 2004 году город погасит долги еще примерно на $40-45 млн. Кроме погашения еще непривлеченных $30 млн., в 2004 году Петербург выплатит часть долга перед Всемирным банком - по кредиту на реализацию жилищного проекта в размере $2,5 млн. и по кредиту на реконструкцию исторической части центра города в объеме $6,8 млн. Кроме того, в следующем году истекает срок гарантий города по внешнему долгу в объеме $5,1 млн.
       Однако несмотря на столь существенные выплаты 2004 года, город не намерен выходить с крупными валютными заимствованиями. Единственное, что пока известно - это то, что администрация займет у ЕБРР $4,3 млн. под рекультивацию полигона Красный Бор. Что же касается выпуска евробондов, который в комитете планировали чуть более года назад, то, по словам городских финансистов, на сегодня он не актуален - выпускать еврооблигации имеет смысл в объеме не менее $100 млн., которые город не может привлечь из ограничений федерального законодательства.
       ЛЕОНИД ЯХНИН
       ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ?
       ПРОФЕССИОНАЛ
       Иван Воробьев, ведущий аналитик "Балтийского финансового агентства":
       — Имеющуюся на руках денежную сумму можно разделить на две части. Одну положить в западный банк под 3-5% годовых в валюте. Другую в российский под 10-12% годовых в рублях.
       ЛЮБИТЕЛЬ
       Андрей Радин, ведущий НТВ Санкт-Петербург:
       — Тратить их надо. На себя, своих родных и здоровье. Еще на отдых. Жизнь такая короткая и тяжелая, что копить деньги смысла нет.