В 2020 году банки столкнутся со значительным ростом просрочки по кредитам из-за проблем у малого и среднего бизнеса, даже несмотря на господдержку, считают в «Эксперт РА». Новые риски в этом секторе неизбежно спровоцируют и рост процентных ставок, ожидают участники рынка. Если раньше за риск расплачивались розничные заемщики, то в новых условиях найти альтернативные источники компенсации соразмерных потерь банкам будет сложно.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
Ограничения на осуществление предпринимательской деятельности в связи с распространением COVID-19, а также ожидаемое снижение покупательской способности населения «сильно ударят по малому и среднему бизнесу», отмечается в обзоре агентства «Эксперт РА». Наиболее сильно это затронет сферы непродуктовой торговли и развлекательных услуг, а также предприятий общественного питания, что приведет к ухудшению платежеспособности многих небольших предприятий в этих сегментах. «С учетом текущих неопределенностей, а также опыта 2014–2015 годов, вероятнее всего, в ближайшие один-три месяца банки существенно ограничат кредитование субъектов МСБ»,— ожидают аналитики.
Согласно прогнозу агентства на 2020 год, рост просроченной задолженности субъектов МСБ может подняться до 17–18%.
В прошлом году доля просроченной задолженности снизилась с 12,4% до 11,9% за счет роста портфеля, указывает агентство. В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов — на 7,8 трлн руб., годовой прирост составил 15%. Согласно умеренно негативному прогнозу, объем выданных кредитов за 2020 год сократится на 20%, до 6,3 трлн руб. При реализации кризисного сценария падение может составить 30%, до 5,5 трлн руб. Впрочем, по оценкам агентства АКРА, доля задолженности компаний, работающих в отраслях, которые в первую очередь могут быть затронуты последствиями спада в экономике, составляет менее 3% кредитного портфеля.
При этом заметный рост кредитования МСБ в прошлом году был достигнут во многом благодаря длительному снижению процентных ставок, указано в обзоре. К концу 2019 года ставки кредитования МСБ достигли своего минимума: по кредитам свыше одного года (без учета Сбербанка) она составила 9,6% годовых, по кредитам на срок до одного года — 10,33% годовых.
Однако рекорды по ставке останутся в прошлом, и в 2020 году в «Эксперт РА» ожидают их подъема.
Агентство не приводит оценку по сегменту, однако прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ на 1–1,5 п. п. в 2020 году, что, несомненно, отразится и на конечных заемщиках. При этом предприниматели оптимистично ожидают снижения ставок по кредитам за счет мер властей по поддержке МСБ до 8% годовых (см. “Ъ” от 26 марта).
На господдержку надеются и банки, поскольку не готовы покрывать потери от дотирования ставок из своей прибыли (см. “Ъ” от 27 марта). «Для банков одним из ключевых вопросов является компенсация потерь при просрочке клиентов, и для этого необходима разработка механизма по получению помощи со стороны государства»,— говорит директор департамента МСБ МКБ Виктор Жидков. При этом объем просрочки сложно оценить, отмечает он, однако уверен, что «рост ставок по кредитам МСБ с увеличением рисков для банков также неизбежен».
Впрочем, безудержного роста ставок банкиры не ждут. Как указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, «повышение процентных ставок сопряжено с рисками дальнейшего ухудшения финансового положения заемщиков, здесь важны будут координация действий и распределение рисков между банками и государством, а также взвешенный подход к реструктуризации задолженности». На фоне сложного финансового положения многих компаний в сегменте борьба за каждого качественного заемщика между банками «вероятно, будет более острой», резюмирует он. Как указывает Виктор Жидков, уже сегодня качественные заемщики «получают предложения от нескольких игроков по хорошим ставкам».