Требуется заемщик

За последнее время число новых игроков на рынке розничного кредитования заметно увеличилось. В первую очередь это связано с огромным количеством потенциальных потребителей таких услуг, а как следствие, и ростом прибыльности банков. Однако, несмотря на бурное развитие рынка ритейлового кредитования, проблемы, мешающие этому развитию, до сих пор остаются нерешенными.

Традиционно лидером на рынке потребительского кредитования остается Сбербанк. По данным Ъ на 1 октября, объем выданных Сбербанком кредитов физическим лицам составил 96,5 млрд рублей, а общий объем кредитов, выданных российскими банками частным лицам, составил 206 млрд рублей. То есть на Сбербанк приходится около половины всего рынка потребительского кредитования. Однако многие банки ведут активное наступление на позиции Сбербанка в этом виде кредитования.

По мнению начальника управления маркетинга и развития розничных банковских услуг Международного московского банка Сергея Тропина, "с учетом того, что сегодня банковскими услугами охвачено около 5% населения страны, потенциальный спрос на все виды кредитования огромен. Привлекательность данного рынка, несомненно, приведет к существенному расширению числа банков-кредиторов. Это, наряду с нарастающей конкуренцией, неизбежно повлечет за собой снижение общего уровня оценки кредитных рисков и, как результат, повышение вероятности кризиса в этом сегменте рынка. Хотя, по всеобщему признанию, российский заемщик отличается невиданной финансовой дисциплинированностью".

Наравне с появлением новых игроков на рынке потребительского кредитования уже существующие игроки стали постепенно упрощать условия выдачи кредитов частным клиентам. Например, "Альфа-банк Экспресс" в начале декабря увеличил лимиты кредитования. Теперь максимальная сумма потребительского кредита, предоставляемого Альфа-банком через свою сеть мини-офисов, увеличена до $1,5 тыс. Банк Москвы также увеличил число своих отделений в столице, предоставляющих услугу по кредитованию физических лиц,— "БЫСТРОкредит". Теперь кредит по упрощенной схеме можно оформить еще в двух отделениях банка.

"Москвичи оценили преимущества 'БЫСТРОкредита', спрос на такую услугу растет, соответственно, увеличивается и число отделений, предоставляющих кредиты по упрощенной схеме",— сообщил Ъ начальник управления организации продаж департамента розничного бизнеса Банка Москвы Фарид Шафиков. Кредит предоставляется банком в рублях под ставку 21% годовых сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Минимальная сумма потребительского кредита составляет 5 тыс. рублей, а максимальная — 70 тыс. рублей.

Ситибанк, недавно вышедший на российский рынок потребительского кредитования, предлагает сразу несколько кредитных продуктов. Один из них — универсальный кредит. По сути, это кредит на потребительские нужды, который выдается сроком от одного года до трех лет. По словам менеджера по кредитным продуктам Ситибанка Елены Позныховой, "потребительское кредитование в нашей стране все еще находится на начальной стадии развития и ограничивается в основном кредитованием через конкретные сети магазинов под конкретные покупки по высоким процентным ставкам. Рынок классического потребительского кредитования только в начале становления, и мы считаем, что за ним будущее. Именно поэтому наш банк предлагает кредит на любые цели, без залога и поручителей на суммы от 30 тыс. до 600 тыс. рублей".

Впрочем, возразить Елене Позныховой пока нечего. Действительно, банков, предоставляющих потребительские кредиты населению, в России не так уж много. Большинство банков до сих пор предлагают эту услугу только сотрудникам своих корпоративных клиентов. Так, в Международном московском банке (ММБ) только эта категория клиентов может получить потребительский кредит. И это при том, что ММБ больше двух лет назад поглотил одну из самых розничных российских дочерних структур иностранных банков — "Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)". Кредит выдается в долларах США и рублях. Интересно, что процентная ставка по нему зависит от срока, на который предоставлен кредит. Например, рублевый кредит сроком до одного года обойдется в 18% годовых, свыше года — 19,5%. У некогда основного конкурента "Банка Австрия Кредитанштальт (Россия)" — Райффайзенбанка — условия более либеральные, чем у ММБ. Кредит на неотложные нужды доступен любым клиентам Райффайзенбанка, уже имеющим счет в банке. Ставка по кредиту в рублях составит 20%, в валюте — 14%.

Заемный автомобиль

Если целевой кредит можно взять в банке практически на любые нужды — лечение, образование, бытовую технику и т. д., то автокредитование уже устойчиво выделилось в отдельное направление розничного кредитования. Сейчас можно получить кредит на покупку машины любой марки, как на первичном, так и на вторичном рынке. В Райффайзенбанке кредиты на покупку машин иностранного производства выдаются в валюте на срок от одного года до трех лет под ставку в 12%. При этом его максимальная сумма составит $50 тыс. Одновременно с этим в Райффайзенбанке можно взять кредит и на приобретение мотоцикла. Однако если первоначальный платеж при покупке автомобиля составит 30% от его стоимости, то в случае с мотоциклом сразу необходимо будет внести не менее 50% от его стоимости.

По словам директора управления по работе с физическими лицами Райффайзенбанка Александра Колошенко, "у клиентов есть пожелания получать ответ банка 'около автомобиля', прямо в автосалоне. Есть пожелания дилеров увеличить количество положительных ответов от банка по заявкам, а также получать оплату автомобиля до выполнения формальностей, связанных с оформлением автомобиля в собственность клиента. Решение этих проблем может прийти естественным путем с появлением кредитных бюро, в связи с постоянным совершенствованием соответствующего законодательства и выходом на рынок нового игрока, который попытается захватить рынок". И это вполне очевидно. Так, по мнению Елены Позныховой, "отсутствие в стране кредитных бюро усложняет и удлиняет процесс принятия решения в отношении конкретного заемщика".

Тем не менее объемы рынка автокредитования постоянно растут. По словам начальника отдела автокредитования банка "Авангард" Артура Юнаева, "мы наблюдаем быстрый рост доли автомобилей, продаваемых в кредит, и надеемся, что эта тенденция сохранится. Растет число совместных программ с дилерами, при которых дилер компенсирует нашему банку низкие ставки по кредиту (иногда предлагается ставка 0% годовых), что делает покупку автомобиля в кредит еще более привлекательной. Будущее за такими программами". В банке "Уралсиб" кредит на покупку автомобиля предоставляется в магазинах-партнерах банка на сумму до 50 тыс. рублей, а в некоторых регионах — до 150 тыс. рублей и оформляется без залога автомобиля, а до 500 тыс. рублей — без поручительства.

В банке "Русский стандарт" кредиты предоставляются на покупку автомобилей российского производства. При этом кредит предоставляется на срок от года до двух лет под ставку в 19% годовых. При этом минимальная сумма кредита — 3 тыс. рублей, максимальная же составляет 150 тыс. рублей. Программа банка "Автокредит со страховкой" предусматривает обязательное страхование покупаемого в кредит транспортного средства от рисков "хищение" и "ущерб". Однако в отличие от многих существующих на рынке программ выплаты по страховке получает сам клиент, а не банк-кредитор.

Если на получение целевого кредита уйдет несколько дней, то товарный кредит предоставляется всего лишь в течение нескольких минут. Пока лидерами по предоставлению этих кредитов являются банки "Первое ОВК" и "Русский стандарт". В банке "Первое ОВК" можно за 30-45 минут в любом его отделении получить экспресс-кредит на покупку товаров. При этом ставка по этому кредиту будет варьироваться от 29% (если сумма кредита до 100 тыс. рублей) до 33% годовых — если сумма кредита свыше 100 тыс. рублей. "Уралсиб" предлагает экспресс-кредит на сумму не выше 15 тыс. рублей, который предоставляется без справки о доходах. При этом при рассмотрении кредитной заявки банк может учитывать доход не только заемщика, но и членов его семьи, в том числе гражданских супругов.

Так, по мнению председателя правления банка "Русский стандарт" Дмитрия Левина, "говоря о развитии рынка, стоит особо отметить активное проникновение кредитной составляющей в обороты торговых сетей, вывод банками кредитных услуг на региональный уровень, а также активное развитие рынка кредитных карт. Все это позволяет говорить о том, что рынок кредитных услуг для населения переживает бурный рост как за счет растущего спроса на эти услуги со стороны населения, так и за счет расширения рынка и вовлечения новых клиентских сегментов".

Пластиковый кредит

Несмотря на то что пока спрос на товарные кредиты растет, этот вид кредитования стал постепенно вытесняться кредитными картами. Сейчас на рынке кредитных карт прослеживается тенденция, похожая на отмеченную ранее на рынке целевого кредитования. Первоначально целевое кредитование представляло собой выдачу денежных средств прямо в отделении банка. После чего банки стали экономить время клиентов и искать наиболее эффективный путь в предоставлении таких кредитов. Результатом этого стала выдача экспресс-кредитов или товарных кредитов прямо в магазине, правда на меньшие суммы, чем кредит в отделении банка. Теперь по тому же пути постепенно пошли кредитные карты.

И это неудивительно. "В странах Восточной Европы значительное влияние на рынок, как правило, оказывают лидер из числа национальных банков и несколько глобальных игроков. Думаю, такая же конкурентная среда со временем оформится и в России. В настоящее время именно глобальных игроков розничного рынка, только присматривающихся к России или уже начавших активные операции в нашей стране, мы рассматриваем как наших основных конкурентов в будущем. Это может быть, например, BNP Paribas и другие",— считает Дмитрий Левин.

В конце ноября свою рублевую кредитную карту предложил Ситибанк. Процентная ставка по этой карте зависит от того, где клиент совершил покупку. Если клиент расплатился картой в одном из магазинов--партнеров банка, а всего их 18, то процентная ставка составит 12%. Во всех остальных случаях плата за пользование кредитом по карте будет 24% годовых. При этом, покупая товар в магазинах--партнерах банка, клиент получает чек, подтверждающий оплату, на котором будет указано, на какой срок предоставлен кредит и размер ежемесячного платежа по нему. Интересно, что срок кредита клиент выбирает сам, просто проинформировав об этом продавца, а платежи по кредиту — аннуитетные. По словам менеджера по маркетингу кредитных карт Ситибанка Михаила Бернера, "кредитные карты на сегодняшний день — один из самых популярных продуктов в области потребительского кредитования в мире. При этом кредитные карты имеют значительные отличия и преимущества по отношению к обычным кредитам других банков".

В Дельтабанке также можно получить кредитную карту. Дмитрий Ищенко, вице-президент Дельтабанка: "В нашем банке самые простые условия выдачи кредитных карт на российском рынке. 15-20 минут — и клиент, имеющий с собой паспорт, права, карточку медицинского страхования, получает кредитную карту Visa Instant Electron, которой можно сразу же воспользоваться". В банке "Авангард" кредитная карта выдается в рублях и в валюте. Процентная ставка по рублевой карте составляет 18%, а по валютной — 12%.

Вместе с приходом новых игроков на рынок кредитных карт банки стали предлагать услуги, максимально приближенные по сути к этим картам. Так, совсем недавно банк "Ингосстрах-Союз" совместно с платежной системой Diners Club запустили новый продукт — расчетную пластиковую карту (charge card). Идея этой карты заключается в том, что, получив ее, клиент может в течение месяца совершать покупки фактически на средства банка. Погашать же кредит он будет ежемесячно после получения выписки со счета. При этом если клиент успеет погасить кредит в установленные сроки, то проценты не начисляются, а если не успевает — ему на непогашенную сумму предоставляется овердрафт под 18% годовых. Таким образом, эта карта позволяет клиенту получить так называемый льготный период — grace period. На Западе держатели кредитных карт в течение grace period могут погасить потраченную сумму по кредитной карте без процентов. Однако российское налоговое законодательство не позволяет полностью его внедрить.

Валерий Торхов, зампредправления банка "Авангард": "Объективной проблемой станут налоговые последствия, возникающие в связи с кредитованием по ставке менее 9% в валюте и три четверти ставки рефинансирования в рублях. Эти планки, установленные Налоговым кодексом, начинают морально устаревать. Очевидно, что законодателям пора подумать о снижении таких планок вообще и отмены их для льготного периода в частности. Льготный период для погашения кредита по банковской карте в налоговом законодательстве можно было бы установить равным месяцу".

Пока единственным банком, предоставляющим российский аналог grace period, является Русский банк развития (РБР). По кредитным картам РБР, если в течение месяца клиент погашает кредит, с него берется 0,1% от суммы кредита. Но в этом случае клиенту банка придется общаться с налоговыми органами.

Другие банки, предлагающие кредитные карты, также не собираются останавливаться на достигнутом. Так, в 2004 году Ситибанк планирует запустить ряд новых продуктов в области кредитных карт — это кредитные карты для студентов или молодых специалистов, а также платиновые кредитные карты для наиболее состоятельных людей.

"Как показывает наш опыт внедрения сначала кредитной карты с револьверной схемой погашения, а затем и уникальной Visa Instant, банку необходимо постоянно разрабатывать и предлагать рынку технологичные и удобные банковские продукты. Однако для успешной работы необходимо идти от простого к сложному, накапливая опыт и постепенно оптимизируя технологии",— считает Дмитрий Ищенко.

Возможность предоставить полноценный grace period по кредитной карте является не единственной проблемой в развитии розничного кредитования. Одной из таких проблем является недостаточная информированность потенциальных клиентов о возможностях кредитных карт. Так, по мнению Михаила Бернера, "кредитные карты являются продуктом достаточно новым и людям потребуется какое-то время на знакомство с их возможностями": "В настоящее время выпуск кредитных карт нашего банка географически ограничен Москвой и Московской областью, однако в ближайшем будущем возможность получить кредитные карты появится у населения других крупнейших городов России".

Аналогичного мнения придерживается и замначальника управления развития розничного бизнеса банка "Абсолют", Римма Кузнецова. "В развитии рынка кредитных карт основной проблемой является низкая информированность населения о возможностях пластиковых карт и, в частности, карт с кредитным лимитом. Кредитная карта по-прежнему воспринимается как продукт для ограниченного круга лиц, а в действительности банки давно уже технологически готовы к удовлетворению массового спроса на этот вид услуг. Поэтому продвижение кредитных карт должно включать в себя формирование образа доступности продукта",— считает госпожа Кузнецова.

Дмитрия Ищенко: "Продвижением на рынок карты Visa Instant наш банк постарался решить основные проблемы, касающиеся таких параметров, как простота и скорость предоставления клиенту кредитного продукта. Для подобной технологии проблема оперативной проверки клиента не последняя в перечне. Мы надеемся, что решению этой задачи поможет развитие института кредитных бюро".

Помимо этого существуют и другие проблемы. По мнению представителя банка "Уралсиб", одна из этих проблем — "отсутствие возможности увеличивать размер кредитного лимита в одностороннем порядке. В международной практике принято увеличивать размер кредитного лимита добросовестным заемщикам в качестве подарка к Новому году, Рождеству, дню рождения и т. д., с уведомлением клиента по факту увеличения лимита. В российской практике увеличение кредитного лимита рассматривается как существенное изменение условий договора и приводит к изменению группы риска".

В то же время большинство розничных банков одной из основных проблем в продвижении своих кредитных продуктов считают проблему рисков, связанных с оценкой заемщика, хотя многие из этих банков стали дистанционно оценивать своих потенциальных заемщиков. Так, на интернет-сайтах многих из них для потенциального клиента стала доступна форма заявления на получение потребительского кредита или кредитной карты, после чего банк информирует потенциального заемщика о возможности или невозможности предоставления ему кредита. В случае положительного решения банка клиенту все же придется познакомиться с его представителями. Делается это, чтобы сотрудники банка могли удостовериться в том, что заполнивший заявление и пришедший за кредитом — один и тот же человек.

"В потребительском кредитовании риски связаны с тем, что процедура оценки кредитоспособности заемщика должна быть короткой по определению, иначе она становится неэффективной. Во-первых, клиент ожидает быстрого решения, а во-вторых, при небольших суммах кредитов долго думать над каждым из них — убыточно для банка. Как при всякой спешке, вероятность дефолта в результате оказывается выше. Второй момент — само количество сделок, поскольку потребительское кредитование — массовый продукт. Потенциально это создает для банка массу операционных проблем. Так, например, может возникнуть необходимость заниматься сотней маленьких дефолтов",— считает член правления ММБ Иван Розинский.

И действительно, по мнению директора департамента по работе с физическими лицами банка "Автобанк-НИКойл" Эльчина Гулиева, "с течением времени риски будут расти, особенно для некоторых банков". "Сейчас на рынке есть серьезные игроки, а есть и так называемые спекулянты. Как правило, это те банки, которые за короткий период времени хотят получить наибольшую прибыль. Это связано с тем, что у них более дорогие ресурсы и их количество меньше, чем у остальных банков. Соответственно, риск, который несут 'спекулянты' выше. И, по моим оценкам, некоторые из них в скором времени столкнутся с проблемой неплатежей. Любой банк, который развивается быстро и предоставляет много кредитов, если это не подкреплено качеством, может столкнуться с неплатежами",— добавил он.

В то же время, по оценкам самих банкиров, изменения на уровне законодательства могут повлиять в том числе и на уровень процентных ставок. "Снижение ставок происходит в зависимости от динамики рынка, ставки рефинансирования и уровня инфляции. Так, в начале осени ставки по потребительским кредитам были снижены банком в среднем на 2%",— считают в банке "Уралсиб". А в Газэнергопромбанке готовы "снижать ставки и упрощать условия кредитования, однако отсутствие доступной информации по кредитным историям клиентов тормозит этот процесс. Риски и высокая стоимость денежных ресурсов пока остаются основным сдерживающим фактором развития рынка кредитования". По оценкам Валерия Торхова, "в перспективе можно ожидать, что приемлемыми с точки зрения экономической эффективности станут ставки заметно менее 10%".

Однако Дмитрий Ищенко считает, что "для снижения ставок нет оснований, так как не происходит никаких событий, реально влияющих на стоимость выпуска и обслуживания кредитных карт. Пока не созданы кредитные бюро, а законодательство в этой области находится без изменений, стоимость средств остается практически на одном и том же уровне. То, что сейчас происходит со ставками на рынке кредитования, нельзя назвать их снижением. Просто уменьшение одного параметра банки компенсируют повышением другого или добавлением нового либо вводят ограничения, которые практически исключают реальное использование клиентом низких заявленных ставок".