В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, предприятиям химической отрасли Пермского края удается сохранять устойчивое положение. Некоторые производители по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года даже улучшили производственные и финансовые показатели. Однако в ближайшее время участники рынка ожидают значительного снижения спроса на продукцию и рассчитывают на господдержку.
Коронавирусная реакция
Согласно финансовой отчетности «Метафракс Групп», в 2019 году выручка холдинга составила 54,6 млрд руб., снизившись на 2 млрд руб. (3,5%) относительно 2018 года. Чистая прибыль группы за указанный период — 9,9 млрд руб. (11,3 млрд руб. в 2018 году). Губахинское ПАО «Метафракс» (головное предприятие группы) в 2019 году показало выручку в размере 23,3 млрд руб. (25,8 млрд руб. в 2018 году) и чистую прибыль 8,5 млрд руб. (10 млрд руб. в 2018 году). В компании положительно оценивают финансовые итоги прошлого года, связав незначительное снижение выручки с падением цен на продукцию в четвертом квартале.
Производственные планы в прошлом году ПАО «Метафракс» выполнило. За год компания нарастила объемы выпуска по большинству позиций товарной продукции. В 2019 году на предприятии было произведено 1091 тыс. тонн метанола (+276 тыс. тонн), 262,5 тыс. тонн концентрированного формалина (+169,5 тыс. тонн), 37,4 тыс. тонн уротропина (+0,4 тыс. тонн). По ряду продуктов было зафиксировано снижение производственных показателей. Так, объем выпуска КФК уменьшился со 199 тыс. тонн до 186,9 тыс. тонн, пентаэритрита — с 25,5 тыс. тонн до 23,3 тыс. тонн.
Во второй половине марта текущего года стало заметно влияние пандемии на реализацию продукции, рассказал гендиректор «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев. По его словам, началось все с падения котировок каучука, закономерно снизился спрос на метанол, который используют для его изготовления, затем пошли отказы от производителей шин и резинотехнических изделий. Поставки для деревообрабатывающего сектора тоже сократились. Метанол используется и в производстве высокооктановых добавок для бензина. После введения 28 марта режима нерабочих дней продажи топлива и добавок резко упали. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля сократилось на 18,9%.
Вследствие изменения рыночной конъюнктуры в первом квартале 2020 года выручка ПАО «Метафракс» существенно упала относительно аналогичного периода прошлого года и составила 5,1 млрд руб. (за январь — март 2018 года — 6,4 млрд руб.), чистая прибыль в годовом отношении снизилась с 3 млрд до 79 млн руб. Данные по объемам производства за указанный период пока не представлены.
«Менеджмент компании еще в четвертом квартале 2019 года серьезно озаботился положением, складывающимся на товарных и финансовых рынках,— сообщил господин Мамаев.— Мы понимали, что во всем мире назревает сложная финансовая ситуация, поэтому применили такую стратегию: заключили сделки на максимальный объем продаж не только в этом году, но и на год, два, даже на три вперед. Тем самым получилось обезопасить планы компаний группы по выпуску продукции».
Снижение цен на продукцию в 2019 году было зафиксировано и на рынке удобрений. Цена за тонну аммиака, реализуемого филиалом «Пермские минеральные удобрения» (ПМУ) АО «ОХК „Уралхим“», составила $157 против $219 в 2018 году, карбамид подешевел с $224 до $208. Вследствие этого, при сопоставимом объеме производства (871 тыс. тонн товарной продукции в 2019 году, 877 тыс. тонн — в 2018-м), выручка предприятия сократилась на 1 млрд руб.— до 13 млрд руб.
В январе — марте 2020 года ПМУ увеличили объемы производства на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпустив 227,3 тыс. тонн продукции.
Магниевые удобрения упали в цене не так сильно, как аммиачные. Снижение их стоимости, по оценкам участников рынка, составило 4–6%. «У нас попутное химическое производство,— говорит гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Дмитрий Мельников.— Первое направление — растворы хлористого кальция, которые берут нефтяники для закачки в скважины. Второе — отработанный электролит после электролиза магния, его мы продаем в виде удобрения внутри страны и на экспорт. По этому направлению цены скорректированы в меньшую сторону, объемы производства снизились. Сейчас среди крупных игроков обострилась конкуренция за потребителя».
При этом по итогам прошлого года и первого квартала текущего СМЗ продемонстрировал рост финансовых показателей. Выручка предприятия в 2019-м составила 8 млрд руб. (7,8 млрд руб. в 2018 году), чистая прибыль — 291,6 млн руб. (238,2 млн руб. в 2018 году). В первом квартале 2020 года предприятие более чем вдвое увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 265 млн руб. против 123,2 млн руб.
Инвестиции в будущее
Ухудшение ситуации на рынке неминуемо, уверены представители отрасли. «Коронавирус и экономический кризис изменят структуру потребления продукции. Не исключаю, что во всем мире и в России пойдет череда банкротств предприятий, которые не сумели оптимизировать свою деятельность. Общий рынок потребления, и химический в том числе, сожмется примерно на 30%»,— прогнозирует гендиректор «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев.
«Скорее всего, кризис затронет химические предприятия в третьем-четвертом квартале 2020 года, когда на рынке окажется меньшее количество клиентов»,— считают в пермском АО «Сорбент» и отмечают, что кризис уже заставляет менеджмент компании искать пути уменьшения себестоимости продукции, что может влиять на дальнейшие сроки поставки.
Производители химической продукции заинтересованы в господдержке, в том числе снижении тарифов на железнодорожные перевозки и газ
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Производители химической продукции заинтересованы в господдержке, в том числе снижении тарифов на железнодорожные перевозки и газ
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По оценкам аналитиков, влияние кризиса на отрасль начнется раньше. «Химические предприятия по инерции показали в первом квартале хорошие результаты, но во втором квартале стоит ожидать проблем, и по итогам года компании, скорее всего, покажут снижение производственных и финансовых показателей,— полагает эксперт ГК «Финам» Алексей Калачев.— В нефтехимии будет провал по понятным причинам, производство каучуков сократится еще сильнее из-за того, что упало автопроизводство. В неплохом положении оказались полимеры и фармацевтика. Первые будут востребованы всегда, во время карантинных мер особенно, так как из-за бесконтактной торговли увеличился расход упаковки, плюс медицинские изделия обеспечили часть спроса. Лекарства тоже всегда покупают, сейчас даже больше, чем обычно».
Как считает гендиректор «Метафракс Трейдинг», спасет ситуацию своевременная поддержка государства и сотрудничество с другими участниками рынка. По его мнению, необходимо снизить тарифы на газ и железнодорожные перевозки, а также поддержать инициируемые производителями инвестпроекты. «Сейчас в России строится много химических объектов. С учетом курсовой разницы, их стоимость существенно увеличивается. Здесь надо помочь предприятиям, потому что банки часто не идут на снижение ставок по кредитам. Государство может в рамках использования фонда благосостояния субсидировать процентные ставки на реализацию этих проектов. Химическая отрасль — одна из самых рентабельных в нашей стране. Эта ставка окупится за один-два года»,— отмечает Олег Мамаев.
Из-за кризиса филиал ПМУ отложил проект «Карбамид 2700». Он предполагал реконструкцию действующего агрегата карбамида, развитие установки синтеза и строительство второй башни приллирования, в результате чего выработка продукции должна увеличиться с 1930 до 2700 тонн в сутки (на 40%). Сумма инвестиций в проект — 5 млрд руб. с НДС. В компании полагают — при таких ценах на продукцию есть риск, что вложения не окупятся.
При этом предприятие займется реализацией других инвестпроектов. В 2020 году на эти цели будет направлено 1,6 млрд руб. Большая часть средств будет вложена в крупнейший за последние десять лет ремонт основных агрегатов аммиака ПМУ. В связи с этим предприятие остановится на 40 суток. Сейчас идет подготовка к ремонту, работы начнутся в августе.
АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) собирается открыть новый производственный участок для получения раствора хлорида натрия, который позволит выпускать соду в объеме 650 тыс. тонн в год, а также создаст предпосылки для дальнейшего наращивания мощностей — до 720 тыс. тонн в год. Инвестиции в строительство участка составят 3,8 млрд руб., запустить его в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Березниковский содовый завод — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. Его доля на товарном рынке составляет около 15%. В 2019 году Березниковский содовый завод увеличил валовый выпуск основной продукции на 5%, обновив рекорд предыдущего года. Объем производства кальцинированной соды на БСЗ достиг исторического максимума — 605 тыс. тонн. Годом ранее предприятие выработало 577 тыс. тонн продукции. В 2019 году чистая выручка предприятия составила 1,2 млрд руб. против 1,1 млрд руб. в 2018 году. Чистая прибыль БЗС за январь — март 2020 года составила 536,8 млн руб. (406 млн руб. в первом квартале прошлого года).
И. о. завкафедрой химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета, доцент Асия Кобелева считает, что химический сектор Прикамья в условиях любого кризиса сможет сохранить сильные позиции. «Больше половины всех предприятий в крае и на Западном Урале, в принципе, это химические компании. Мы хорошо себя зарекомендовали на экономическом рынке. К тому же данная продукция востребована всегда. Если вспомнить историю, во время послевоенных пятилеток основными задачами экономики в стране было развитие химической промышленности, так как от нее зависят все остальные отрасли: сельское хозяйство, легкая промышленность, медицина и другие. Думаю, и сейчас можно ожидать господдержки, потому что газ и нефтепереработка — основа экономики, а они тоже напрямую связаны с химией»,— полагает госпожа Кобелева.