Агрегатор такси «Ситимобил», входящий в СП Сбербанка и Mail.ru Group, с июня прошлого года по апрель 2020-го увеличил долю на столичном рынке почти на 10 процентных пунктов, следует из данных дептранса Москвы. По итогам месяца компания заняла 28,7% рынка, лидерство сохраняет «Яндекс.Такси» (СП «Яндекса» и Uber) с 63,1%. При этом «Ситимобил» существенно увеличил убыток за прошлый год — почти до 6 млрд руб. по РСБУ, что эксперты связывают с продолжающимся демпингом.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Большинство агрегаторов такси на московском рынке с июня 2019-го по апрель 2020 года сократили доли по числу заказов, тогда как доля «Ситимобила» выросла почти на 10 процентных пунктов, следует из данных дептранса Москвы. “Ъ” ознакомился с копией презентации ведомства, в дептрансе не смогли оперативно ответить на запрос. Как следует из документа, доля «Ситимобила» в апреле составила 28,7% против 19,1% в июне прошлого года. У «Яндекс.Такси» (включая Uber) — 63,1% против 68,1%, у Gett — 3,7% против 5,7%. Доли остальных агрегаторов, включая inDriver и «Везет», в апреле не превысили 1%.
Дептранс также оценил, как изменился столичный рынок с 2010 по 2019 год. Так, средний чек поездки снизился с 1 тыс. руб. до 448 руб., а количество перевозимых на такси людей в сутки выросло в 19 раз, до 890 тыс. человек. Прямой вклад Москвы, Санкт-Петербурга и их агломераций в ВВП в 2019 году мог составить 307 млрд руб., прогнозировал в октябре аналитический центр при правительстве. Весь рынок аналитики тогда оценили в 709 млрд руб.
Согласно отчетности по РСБУ за 2019 год в «СПАРК-Интерфаксе», «Ситимобил» почти утроил выручку, до 2,9 млрд руб., при этом значительно нарастив убыток — с 3,6 млрд руб. годом ранее до 5,9 млрд руб. В то же время «Яндекс.Такси» впервые с 2016 года показало прибыль, которая составила 2 млрд руб. при выручке 46,1 млрд руб. Gett (ООО «Геттакси Рус») увеличил выручку в России на 750 млн руб., до 5,5 млрд руб., при этом немного сократив чистый убыток, до 1,9 млрд руб.
Представитель «Ситимобила» Георгий Лобушкин отметил, что долю рынка может оценить только дептранс, который собирает данные по всем игрокам, но уточнил, что компания видит «существенный приток новых клиентов, несмотря на общее снижение спроса во время режима самоизоляции». Долю московского рынка в выручке он не раскрывает, но она «существенная». В пресс-службе «Яндекс.Такси» оперативно не ответили на запрос.
Ситуация на столичном и российском рынках агрегаторов такси проста: «Ситимобил» активно демпингует, потому и показывает такие убытки, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. «Рынок устроен так, что когда кто-то демпингует, у него вырастает доля, но как только дотации прекращаются, доли снова стабилизируются»,— поясняет он. В перспективе демпинг на рынке продолжится, если на него выйдет крупный китайский игрок Didi, продолжает господин Чачава, считающий такой сценарий вероятным.
Небольшое снижение доли «Яндекс.Такси» можно объяснить планами компании выйти на IPO в 2020 году, для чего надо показывать устойчивую бизнес-модель, полагает господин Чачава.
«Яндекс.Такси» получило более половины рынка в Москве и начало концентрироваться на прибыли, соглашается аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
Собеседник “Ъ” на рынке агрегаторов такси также связывает рост доли «Ситимобила» и сокращение у «Яндекс.Такси» и Gett в апреле с режимом самоизоляции, в результате которого у последних упали поездки в премиальном сегменте и корпоративных тарифах, в то время как экономсегмент, на котором в большей степени концентрируется «Ситимобил», пострадал меньше. В целом на фоне карантина результаты апреля не очень показательны, поскольку рынок снизился в поездках на 70% за месяц, считает Александр Чачава. Он также сомневается в показателях inDriver (Leta Capital инвестировала в компанию) — по его мнению, доля должна быть выше.
На российском рынке агрегаторов такси продолжается консолидация, хотя крупных M&A после сделки Uber и «Яндекса» до сих пор не было. В середине прошлого года «Яндекс.Такси» объявило о планах приобрести активы группы компаний «Везет», но в марте отозвало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу. В конце марта Forbes сообщал о планах Gett и «Ситимобила» работать вместе в экономсегменте, а источники РБК говорили о возможном обмене активов между ними. Официально о таких планах компании не объявляли.