Рынок спецтехники, показавший неплохие результаты в первом квартале на фоне спроса из-за девальвации рубля и строительства больниц, уже в апреле начал уходить в минус. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) теперь ожидают падения на 18% по итогам года вместо незначительного роста, предполагавшегося ранее. Дальнейшая динамика спроса будет зависеть в том числе от темпов реализации дорожных проектов, на которые государство не планирует урезать финансирование.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
АЕБ ухудшила прогноз по динамике сегмента спецтехники в этом году. Так, продажи гусеничных экскаваторов могут сократиться на 18,5%, до 3,4 тыс. штук, следует из усредненных данных опроса членов профильного комитета АЕБ (эти компании занимают около 80% рынка ДСТ и спецтехники). Это на 21,7% ниже ожидаемого до пандемии уровня. Новый прогноз реализации экскаваторов-погрузчиков оказался на уровне 2,7 тыс. машин, что на 17,9% ниже прогноза и на 27% — прошлого года. Еще сильнее пересмотрены ожидания по продажам сочлененных самосвалов — на 26,7%, до 176 штук, что на 14,6% хуже, чем в 2019 году.
В наибольшей степени ухудшился прогноз в сегменте самосвалов с жесткой рамой — на 40,7%, до 160 штук. В годовом выражении продажи такой техники могут упасть на 34,4%. Реализация погрузчиков с бортовым поворотом может составить 1,2 тыс. штук, что на 13,7% хуже исходно прогноза АЕБ и на 6,5% — прошлого года.
В плюсе, исходя из сегодняшних ожиданий АЕБ, в 2020 году могут остаться лишь продажи гусеничных тракторов — на 2,6%, до 1,1 тыс. штук, хотя это на 32,6% хуже прогноза до пандемии.
В 2019 году продажи спецтехники выросли на 12%, но объем рынка так и не достиг докризисных 2012–2013 годов. В первом квартале, по данным АЕБ, рынок вырос на 8%. Толчок спросу дала девальвация рубля, говорит глава профильного комитета АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов. Складские запасы по старым ценам могут быть выбраны в июне.
Но уже апрель показывает спад продаж — именно на него пришелся ввод жестких ограничений на фоне эпидемии. Андрей Комов говорит, что в целом рынок в 2020 году «при благоприятном стечении обстоятельств и неухудшении ситуации» может упасть примерно на 20% от первоначальных ожиданий, или на 18,1% по сравнению с 2019 годом — до 10,6 тыс. машин.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает снижения рынка на 10–20%. Он отмечает, что наиболее сильное падение традиционно наблюдается в дорогих сегментах или тех, в которых есть ресурс у существующего парка.
В случае отсутствия стимулирующих потребителей мер ситуация может усугубиться вплоть до падения на 50% и более, уточняет Андрей Комов.
Позитивным сигналом он называет отсутствие планов по сокращению бюджета дорожных проектов, которые дают мультипликационный эффект.
Кроме того, в АЕБ настаивают на каникулах по уплате утильсбора, доля которого в цене, например, на сочлененные самосвалы доходит до 25% (см. “Ъ” от 23 апреля). Юта Кацушима из Hitachi Construction Machinery Eurasia предостерегает и от повышения ставок сбора: это ляжет на плечи конечных потребителей продуктов и услуг покупателей техники. В компании рассчитывают, что общий спрос на гидравлические экскаваторы в 2020 году останется близким к уровню прошлого года, «а если падение и будет, то не более 10%».
Юта Кацушима отмечает, что вследствие низких цен на уголь спрос на горные машины сократился на 40–50%, так что Hitachi делает ставку на прогресс в строительной отрасли. Так, большое количество техники было применено при строительстве больниц, необходимых для лечения коронавируса.
Негативный тренд во втором квартале — с сохранением тенденции в третьем — видят и в Минпромторге.
Там считают, что сгладить его позволит механизм льготного лизинга, который распространяется только на локализованную технику и представляет собой скидку на авансовый платеж.
Прогнозы отечественных машиностроителей также неутешительны: в первом полугодии производство и реализация спецтехники в РФ могут сократиться на 30–40%, говорят в «Росспецмаше». Существенное падение там допускают и по итогам года. Число новых контрактов уже значительно снизилось, отмечают в ассоциации. «Росспецмаш» предлагал правительству включить строительно-дорожное машиностроение в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Сельхозтехника на коне
Контекст
На фоне негативных ожиданий от рынка спецтехники сегмент сельхозтехники чувствует себя уверенно. Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин говорил в интервью “Ъ”, что ожидает сохранения объемов рынка на уровне прошлого года. Заместитель гендиректора JCB Russia Светлана Петрова ожидает умеренного, примерно на 5%, роста рынка. Она отмечает, что совершенно изменилось распределение объемов по месяцам: большая часть прогнозируемого увеличения неожиданно пришлась на первые четыре месяца, что вызвано нехарактерным для этого периода ажиотажным спросом в марте и апреле (в январе—апреле — на 14%). В оставшиеся месяцы в JCB ожидают стагнацию или незначительный рост — все будет зависеть от урожая и цен на новое зерно. Наибольшие опасения вызывает ситуация на юге России, где из-за засухи аграрии ожидают существенного снижения урожая зерновых, добавляет госпожа Петрова. Но в большинстве регионов прогнозы по зерну положительные, «в связи с чем мы не испытываем больших тревог по поводу перспектив рынка сельхозтехники, в частности телескопических погрузчиков», говорит она. Спрос на погрузочную технику при хорошем урожае точно сохранится, а покупательная способность во многом будет определена ценой на зерно и доступными инструментами финансирования, отмечает Светлана Петрова.