Пандемия коронавируса дестабилизировала, в том числе, и рынок лизинговых услуг Урала. Наиболее пострадал лизинг самолетов и железнодорожных вагонов. В апреле и мае более чем в два раза снизилось количество сделок на рынке автолизинга. По прогнозам участников рынка, крупные игроки лизинговых услуг будут по-прежнему востребованы, в то время как небольшим компаниям грозит дефолт. На восстановление рынка потребуются годы, считают они.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
10 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о внесении лизинговой отрасли в список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как отмечают участники рынка, с введением ограничительных мер произошло общее снижение спроса и предложения на рынке лизинга, в том числе из-за остановки работы многих компаний в период самоизоляции. «Апрель и май в связи с установленным режимом самоизоляции стали тяжелыми месяцами для отрасли. Из-за введенных ограничений на перемещение и прямой запрет деятельности в отдельных регионах не работали офисы лизинговых компаний, клиентов и поставщиков, что значительно повлияло на объем нового бизнеса во всех сегментах»,— рассказал коммерческий директор компании «ВТБ Лизинг» Евгений Татаринов.
По оценкам экспертов, наиболее пострадали лизинг самолетов и железнодорожных вагонов. «Это обусловлено резким сокращением объема перевозок этими видами транспорта»,— пояснили в пресс-службы компании «Европлан». Впрочем, падение объемов в этих сегментах, по оценкам «Эксперт РА», произошло еще в 2019 году. Абсолютное сокращение объемов нового бизнеса лизинга в железнодорожной технике сократилось с 339 млрд руб. до 252 млрд руб., а в авиационном транспорте он сократился более чем вдвое — с 165 млрд руб. до 80 млрд руб. (сравнение итогов 2018 и 2019 годов).
Серьезный удар пандемия нанесла автолизингу — автоперевозки также официально включены в список пострадавших отраслей экономики. «Больше всего от ограничительных мер пострадал сегмент легковых автомобилей — снижение продаж в апреле 2020 года было более чем на 70%. В меньшей степени кризис коснулся продаж грузовых автомобилей и спецтехники»,— рассказала директор Уральского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Оксана Попова. По оценкам аналитиков «ВТБ Лизинг», в апреле и мае количество сделок на рынке автолизинга снизилось более чем в два раза. О снижении спроса или временной заморозке планов по покупке техники также говорит и руководитель екатеринбургского подразделения ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Каптиев: «Ограничения, введенные в связи с пандемией, негативно повлияли на планы наших клиентов на приобретение техники. В основном бизнес сдвигает запланированные даты обновления парка на неопределенное время. Также есть те, которые отказались от приобретения техники в лизинг, либо переместили фокус с новой на подержанную технику».
В целом участники рынка отмечают, что в той или иной степени пострадал практически весь лизинг, связанный со сферой услуг, розничной торговлей, образованием, спортом, культурой.
Однако они подчеркивают, что необходимость в обновлении техники не прошла. «Вынужденные ограничения не отменили необходимость в обновлении автопарков, техники, оборудования, соответственно, интерес клиентов к лизинговым услугам не пропал»,— пояснил руководитель дивизиона «Урал» компании «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик. По его словам, в первом квартале 2020 года объем нового бизнеса (стоимость переданных клиентам предметов лизинга) за три месяца достиг 16 млрд руб. с НДС, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре предметов лизинга лидируют легковой и грузовой автотранспорт, сельскохозяйственная техника, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Дисциплина в лизинг
Большинство участников лизингового рынка признают, что у многих клиентов ухудшилась экономическая ситуация, однако на платежную дисциплину это пока сильно не повлияло. Например, по данным пресс-службы «Европлана», с начала апреля число обращений по поводу снижения финансовой нагрузки выросло в десятки раз. По данным Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), в период с 15 марта по 29 мая обращения лизингополучателей в компании касались 76 тыс. договоров. В общей сумме остаток платежей по данным договорам (до конца их действия) составляет около 496 млрд руб. Из них почти 39 тыс. договоров компаний (51%), которые тоже относятся к пострадавшим отраслям, 81% от общего количества обратившихся это представители малого и среднего предпринимательства (МСП). Сумма остатка платежей до конца действия договора по ним составляет порядка 124 млрд руб.
«На наш взгляд, большинство этих запросов носят профилактический характер, так как бизнес в период неопределенности пытается качественнее управлять издержками»,— считает Алексей Мятлик.
Многие крупные лизинговые компании пошли на уступки клиентам, предложив программы реструктуризации действующих договоров. «Существенного роста неплатежей не наблюдается, так как мы ввели программу реструктуризации действующих договоров лизинга для клиентов, которые прогнозируют снижение выручки»,— рассказал Андрей Каптиев. По данным ОЛА, лизинговые компании одобрили реструктуризацию почти 43 тыс. договоров (56% из общего числа обратившихся).
На грани дефолта
По прогнозам аналитиков «ВТБ лизинга», у небольших лизинговых компаний из-за турбулентности на рынке возникают существенные проблемы, которые могут привести к их дефолту. «Большое количество клиентов во всех сегментах — от авиакомпаний до магазинов цветов — стали обращаться за реструктуризацией графика лизинговых платежей. Для всех лизинговых компаний на рынке — это колоссальная нагрузка, поскольку у каждой из них есть обязательства перед кредиторами. Пул небольших лизинговых компаний, получив такие запросы, не сможет их удовлетворить и потенциально столкнется с дефолтами клиентов. Сами лизинговые компании также могут уйти в дефолт»,— полагает Евгений Татаринов.
С учетом таких прогнозов лизинговые профессиональные объединения «Лизинговый союз» и ОЛА направили в правительство России предложения по оздоровлению ситуации в отрасли в текущих обстоятельствах. В качестве мер по стабилизации рынка были предложено следующее: возможность реструктуризации банками кредитов лизингодателей; ускоренное возмещение НДС из бюджета по имуществу, предназначенному для передачи в лизинг; возможность освобождения или отсрочки по уплате авансовых платежей по транспортному налогу за II и III кварталы 2020 года. «Основная актуальная проблема сейчас, которую лизинговые компании пытаются предотвратить и в которой рассчитывают на поддержку государства, заключается в предотвращении нарушения баланса поступающих лизинговых платежей и обязательств по погашению кредитов»,— пояснили в пресс-службе «Европлана».
При этом основная помощь государства должна быть направлена в большей степени на лизингополучателей, т.е. на предприятия малого и среднего бизнеса, считают представители лизинговых компаний. «Например, налоговые льготы, субсидии, различные варианты каникул, в том числе по аренде, кредитам и лизингу. Все эти меры помогут смягчить нагрузку на частный бизнес»,— уверен Андрей Каптиев.
Для стимулирования спроса на рынке лизинга также важна государственная поддержка в виде субсидирования, благодаря которой бизнес может приобретать в лизинг транспорт и технику на льготных условиях. «По программе Минпромторга предоставляется скидка от 10% до 12,5% на аванс при оформлении в лизинг колесного транспорта отечественного производства. На эти цели планируется выделение бюджетных средств в объеме 8 млрд руб. Ожидаем запуск аналогичной госпрограммы только по спецтехнике с общим лимитом субсидирования 3 млрд руб.»,— сообщила Оксана Попова.
Онлайн-лизинг
Текущая ситуация подтолкнула отрасль к активизации работы онлайн. Практические все лизинговые компании все больше уходят в удаленные каналы продаж и внедряют формат электронного документооборота. В «Сбербанк Лизинг» более 70% сделок реализуется в таком формате. По словам регионального директора компании «Интерлизинг» по Уральскому федеральному округу Руслана Моллаева, даже те компании, которые ранее неохотно работали по электронному документообороту, начали активно его внедрять, так как во многих регионах были введены ограничения передвижения, а различные сервисы доставки стали более медлительны из-за сложности в логистике. «В нашей компании, например, электронный документооборот был внедрен год назад, это позволило нам быстро перейти на удаленный режим работы и обслуживать клиентов дистанционно. Практически весь цикл оформления автомобиля в лизинг был переведен в онлайн. Есть все основания думать, что и после снятия ограничений, такая форма работы будет востребована»,— отмечают в «Европлане». «Интерес к лизинговым продуктам онлайн постоянно растет: в нашем случае он удваивается из года в год. Но на данный момент на спрос на внешнее финансирование у клиента влияют не столько карантинные меры, сколько экономическая ситуация. И если бизнес сейчас не готов к приобретению техники из-за отсутствия работы для нее, то удобство и доступность интернет-сервисов, к сожалению, не станут решающими факторами в принятии решения»,— отмечает Андрей Каптиев.
Далекая популярность
Восстановление рынка лизинговых услуг может занять не один год. Однако участники рынка уверены, что лизинг будет востребован и, возможно, даже в большей степени, чем ранее. «Быстрого восстановления рынка не будет. На докризисный уровень мы будем возвращаться два-три года. Окончательные сроки будут зависеть, в том числе, от мер господдержки и в мире, и в России»,— прогнозирует Оксана Попова. «В целом мы ожидаем, что после временной вынужденной паузы в экономике популярность лизинга только возрастет»,— добавил Евгений Татаринов. Драйверам роста будут выступать автолизинг, спецтехника, техника, бывшая в употреблении, отмечают участники рынка.