Пандемия коронавирусной инфекции оказала колоссальное влияние на мировую экономику, затронув самые разные рынки. Ситуация отразилась и на экономике регионов Уральского федерального округа, где сокращается количество рабочих мест и прогнозируется снижение налоговых отчислений.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ / купить фото
Индекс промышленного производства в Свердловской области, по данным Свердловскстата, в январе–мае 2020 года составил 104,3% к уровню января–мая 2019 года. В ведущей отрасли региона — металлургическом производстве — он составил 102,5%. Однако объем отгруженной промышленной продукции снизился и составил 98,8% (930,7 млрд руб.). Больше всего просела добыча полезных ископаемых — 80,6% (30,8 млрд руб.).
Индекс промышленного производства в Курганской области за этот период составил 100,8%, отгружено продукции на 53,6 млрд руб. Индекс промышленного производства в Челябинской области снизился до 96,5% к аналогичному периоду прошлого года.
В Тюменской области (без автономных округов) индекс вырос до 129,8%, однако в апреле и мае он снижался до 90% в сравнении с предыдущими периодами. В ХМАО за январь–май 2020 года он снизился до 84,2%, в ЯНАО — до 92,7%, говорится в данных Тюменьстата.
Одним из индикаторов региональной экономики являются железнодорожные грузоперевозки. За первое полугодие 2020 года погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 69,6 млн т, на 0,3% превысив уровень аналогичного периода 2019 года. По данным СвЖД, увеличились объемы перевозок строительных грузов (на 8,7%, до 11,7 млн т), химических и минеральных удобрений (на 2,9%, до 7,75 млн т), железной и марганцевой руды (на 3,9%, до 6,3 млн т), кокса (на 5,7%, до 1,2 млн т).
На прежнем уровне осталась погрузка нефтепродуктов: она составила 19,8 млн т. Снизилась погрузка черных металлов (на 8,6%, до 4,8 млн т), лома черных металлов (на 5,8%, до 1,04 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 18,3%, до 4,6 млн т), цемента (на 14,6%, до 1,4 млн т), лесных грузов (на 4%, до 1,2 млн т), цветной руды и серного сырья (на 0,3%, до 3,1 млн т), химикатов и соды (на 1,8%, до 1,7 млн т).
В целом погрузка на сети РЖД за январь–июнь 2020 года составила 605,1 млн т (на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация не лучшим образом влияет на рынок грузоперевозок, признал заместитель генерального директора по коммерции Первой грузовой компании (ПГК) Андрей Кравец. «Тем не менее строительный рынок начинает восстанавливаться, поэтому мы рассчитываем, что объемы погрузки в этом сегменте продолжат расти. Также в полувагонах выросла перевозка химикатов и соды — в 12 раз, до 50 тыс. т, химических и минеральных удобрений — в семь раз, до 51,9 тыс. т, промышленного сырья и формовочных материалов — на 8%, до 54,4 тыс. т»,— рассказал он. Господин Кравец добавил, что несмотря на общее падение погрузки нефтеналивных грузов на сети, ПГК нарастила объемы перевозок в цистернах (на 3%, до 782,9 тыс. т). «Надеемся, что постепенное восстановление работы всех отраслей экономики будет способствовать и росту погрузки на сети»,— добавил он.
Налоговые отчисления
Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин считает, что текущая макроэкономическая ситуация, а именно пандемия и снижение цен на нефть, сильнее всего отразится на нефтедобывающих регионах УрФО. «Совокупно за 2019 год Тюменская область, ХМАО и ЯНАО принесли в консолидированный бюджет РФ более 5 трлн руб., при этом 70% данных поступлений обеспечила добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. По оценке АКРА, снижение налоговых поступлений в регионах по этому коду ОКВЭД может составить до 30% год к году. Также ожидается снижение налоговых поступлений со стороны предприятий оптовой торговли, чья деятельность в данных регионах зачастую связана с торговлей углеводородами»,— отметил он.
По его мнению, снижение доходов населения в условиях пандемии COVID-19 повлечет за собой сокращение спроса на потребительские товары. Это неизбежно повлияет на загрузку промышленного сектора, в том числе и металлургическое производство. Так, налоговые поступления за 2019 год от предприятий Свердловской и Челябинской областей в консолидированный бюджет РФ совокупно составили 590 млрд руб., из которых 20% приходилось на металлургическое производство.
По прогнозам Максима Паршина, ожидаются сокращения налоговых поступлений по таким отраслям экономики, как транспортировка и хранение, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Власти Свердловской области подтверждают снижение поступления доходов в бюджет региона. В первом квартале налоговые и неналоговые доходы составили 49,4 млрд руб., на 3,8 млрд руб. меньше прогнозного плана. В апреле и мае доходная часть бюджета не получила 17,4 млрд руб. запланированных средств. В частности, за пять месяцев на 8,5 млрд руб. уменьшилось поступление налога на прибыль организаций.
«Конечно, крупные предприятия ощущают себя более стабильно, чем малый и средний бизнес. Но данный кризис, спровоцированный пандемией, не похож на предыдущие, так как он затронул практически все отрасли экономики»,— отметил экономист Николай Неплюев. По его словам, нефтяные и металлургические предприятия зависимы от конъюнктуры внешнего рынка, что особенно заметно в период с марта по май, когда спрос сильно упал из-за остановки производства практически во всем мире.
«И бизнес, и население уже исчерпали свои финансовые запасы, а набирающая силу армия банкротов и безработных только ухудшит ситуацию. Так что поступления в региональный бюджет сократятся однозначно, и по итогам года эта просадка может составить до 20%. С учетом того, что в прошлом году УрФО активно вкладывался в нацпроекты и закончил год с дефицитом и долгами, то новый удар будет весьма болезненным»,— считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Представители крупных промышленных компаний отмечают, что налоговые отчисления будут зависеть от рыночной конъюнктуры. «В условиях замедления экономики в стране и мире, снижения объемов потребления на трубном рынке по итогам 2020 года Группа ЧТПЗ прогнозирует некоторое снижение налоговых отчислений по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость»,— сообщили в ЧТПЗ (заводы в Челябинске и Первоуральске). Впрочем, в группе уточнили, что она в полном объеме исполняет все социальные обязательства перед сотрудниками и продолжает реализацию своих социальных проектов в регионах присутствия.
В ТМК (на территории Свердловской области работают Синарский и Северский трубные заводы) отметили, что компания выполняет свои обязательства перед государством в полном объеме. В частности, только за май компания перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды — более 3 млрд руб. «Динамика дальнейших налоговых отчислений ТМК зависит в первую очередь от ситуации на основных рынках деятельности компании. Социальные обязательства компанией выполняются в полном объеме»,— сообщили в компании.
«Налоговые отчисления не зависят от пандемии, они зависят от финансовых показателей компании. Экономическая ситуация для производителей сортовой продукции неблагоприятна из-за того, что наши потребители — российские строительные компании — были вынуждены остановить работу. Это окажет влияние на наши результаты, но давать конкретные ориентиры пока преждевременно»,— отметили в НЛМК-Урал (заводы в Ревде, Березовском, Нижних Сергах).
Региональные власти отмечают, что предприятия активно пользуются принятыми на федеральном и региональном уровне пакетными мерами поддержки — льготными кредитами, субсидиями, отсрочками по уплате налогов и авансовых платежей и другими мерами поддержки. «В случае возникших затруднений компании имеют возможность обратиться за помощью в профильные министерства»,— отметил глава рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
Проблемы титана
Некоторые предприятия столкнулись с серьезными проблемами в связи с пандемией. В непростой ситуации находится, к примеру, крупнейший производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» (площадки в Верхней Салде и Березняках). «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% —Airbus и 100% — Embraer. Пандемия коронавируса резко снизила спрос на новые самолеты, что отразилось на производстве титана. Чтобы не допустить перепроизводства «ВСМПО-Ависма» сократила производственный план на 2020 год с 39 тыс. до 26,5 тыс. т товарной титановой продукции. В начале июня и.о. гендиректора «ВСМПО-Ависмы» Максим Кузюк заявил о планируемых сокращениях. В конце июня корпорация перевела на режим неполной занятости более 10 тыс. сотрудников (около 50% штата).
Из-за сокращения заказов на трехдневную рабочую неделюс 1 июля вынужден перейти Нижнетагильский завод металлоконструкций (НТЗМК). «Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, которые были введены в начале весны, существенным образом затормозили процесс переговоров, подписания контрактов, заключения новых сделок. Поскольку у нас предприятие длительного производственного цикла, то мы еще в марте предположили, что это может повлиять на загрузку завода. Уже тогда ожидали, что в июле объем заказов будет меньше, чем нам необходимо, и придется изменять график»,— рассказал управляющий директор НТЗМК Виталий Парфенов.
По данным уральского полпредства, в УрФО с 1 апреля по 3 июля численность зарегистрированных безработных увеличилась в 3,82 раза и составила 240,8 тыс. человек. Только в Свердловской области в мае и июне резко выросло количество безработных и, по данным властей региона, достигло 78,2 тыс. человек. Правда, по мнению заместителя губернатора Олега Чемезова, рост связан преимущественно с тем, что граждане вышли из «серого» сектора и обратились в службу занятости, чтобы получить президентские выплаты. По пессимистичным прогнозам, численность безработных к концу года в регионе достигнет 130 тыс. человек.
Инвестпроекты
Отдельным вопросом для предприятий может стать реализация инвестпроектов в условиях кризиса. Некоторые уральские предприятия успели завершить масштабные инвестиционные проекты до пандемии. Например, в январе 2020 года на Северском трубном заводе ТМК в Полевском был введен в эксплуатацию современный комплекс термической обработки труб производительностью 300 тыс. т труб в год. В апреле на Синарском трубном заводе ТМК в Каменске-Уральском запущен новый комплекс финишной отделки труб. «С учетом влияния пандемии и режима самоизоляции на деловую активность и экономическую ситуацию в стране и в мире ТМК в ближайшее время проведет анализ своей инвестиционной политики до конца текущего года. В расчет будут приниматься многие факторы, включая текущее состояние и среднесрочные перспективы трубного рынка, инвестиционные программы нефтегазовых компаний, а также меры государства по стимулированию внутреннего спроса. Однако в любом случае речь не пойдет о полном пересмотре инвестиционных планов ТМК, а о возможной их корректировке и оптимизации с целью обеспечить большую финансовую стабильность для компании в текущих рыночных условиях»,— отметили в компании.
В ЧТПЗ сообщили, что компания намерена продолжить реализацию инвестиционной программы, «применяя гибкий подход к капитальным вложениям в зависимости от рыночных условий».
Инвестиционные проекты НЛМК-Урал находятся в стадии реализации. «На НЛМК-Урал продолжаются работы по модернизации оборудования электросталеплавильного и прокатного цехов под выпуск нового вида продукции. На НЛМК-Метиз завершен шеф-монтаж новой колпаковой печи. Так как представители компании-поставщика Danieli не могли прилететь из Италии, то весь процесс монтаж велся в дистанционном режиме»,— рассказали в компании.
Из-за закрытия российских границ «Евраз НТМК» также вынужден получать консультации иностранных специалистов по настройке автоматизированных систем управления на доменной печи №6 в режиме видео и аудиоконференций, сообщили в холдинге. На ней установлена автоматика австрийской фирмы Primetals Technologies, преемницы Siemens VAI. Запуск домны планируется в ближайшее время.
Группа РМК завершает на Кыштымском медеэлектролитном заводе (Челябинская область) проект организации единственного в России производства медной электролитической фольги для высокотехнологичной электроники и литий-ионных аккумуляторов. Мощность нового производства — около 1,2 тыс. т в год. Бюджет проекта — около 3,1 млрд руб.
В «Русале» (имеет крупные производственные активы в Каменске-Уральском, Краснотурьинске и Североуральске) отметили, что ситуация на рынке металлов в апреле была одной из самых драматичных за долгое время. «Тем не менее, инвестиционные проекты по модернизации предприятий, особенно направленные на снижение влияния на окружающую среду, приоритетны для компании. Поэтому уральские предприятия “Русала” продолжают инвестиционные программы, без которых предприятия не могут развиваться. Они направленны в первую очередь на улучшение экологической ситуации, модернизацию и техническое перевооружение производств»,— пояснили в «Русале». В частности, 2020 году на Уральском алюминиевом заводе завершена реконструкция пылегазоочистной установки печи спекания, ведется строительство замкнутой системы водооборота, исключающей влияние промышленных вод на водоемы Каменска-Уральского, а также строительство технологичных мест размещения и складирования продуктов переработки руды.Богословский алюминиевый завод приступил к завершающему этапу одного из направлений масштабной модернизации глиноземного производства — реконструкции аппаратов сгущения и промывки красного шлама. СУБР ведет обновление парка подземной самоходной техники. Всего на поддержание мощностей шахт, а также строительство подземных объектов для развития горных работ СУБРа необходимо инвестировать более 1 млрд руб.
Спасение в стимулировании спроса
Представители крупных предприятий говорят о необходимости продолжения и расширения инвестиционных программ крупных государственных компаний, программ развития регионов. Это послужит хорошим стимулом для восстановления экономики. «Такие программы позволят модернизировать и далее развивать инфраструктуру, создадут мощный мультипликативный эффект за счет загрузки практически всех базовых отраслей и секторов экономики, включая сектор малого и среднего предпринимательства»,— считают в ТМК.
Аналогичной позиции придерживается группа ЧТПЗ. «Группа также заинтересована в поддержке инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещающих продуктов и технологий, как за счет использования механизмов компенсации расходов на создание инфраструктуры новых проектов, так и снижения затрат на уплату части процентов по кредитам и займам в объеме уплачиваемых налогов»,— отметили в ЧТПЗ. В части стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции ЧТПЗ предлагает расширить программы субсидирования части затрат на транспортировку продукции, особенно в период действия ограничений на фоне распространения COVID-19.
«Данный кризис показал, что наша экономика нуждается в структурной перестройке и модернизации, в поддержке новых технологий и разработок, снижении зависимости от нефти, в реформе в системе образования, повышении уровня доверия власти и снижении доли серых зарплат»,— считает Николай Неплюев. По его предварительным оценкам, восстановление экономики займет около двух лет. «Скорость восстановления зависит от исполнения предложенных мер правительства на всех уровнях, а также от объемов дальнейшей поддержки населения и стимулирования потребительского спроса»,— отметил он.