Бизнес должен и не лечится

“Ъ-Черноземье” на основе данных ЦБ проанализировал, как компании Черноземья кредитовались в первой половине 2020 года на фоне колебаний курсов валют и ограничений по коронавирусу. Объем новых кредитов вырос во всех регионах, в абсолютных цифрах особенно сильно — в Воронежской области (на 152,6 млрд руб., или +25%). Вместе с этим увеличилась долговая нагрузка на бизнес и объем просрочки — на четверть в Липецкой области. Участники рынка констатируют рост спроса на льготные кредиты по программам поддержки пострадавших компаний.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Связанный с пандемией кризис только оживил кредитование в Черноземье. Если в январе-июне 2019 года компании Воронежской области взяли 152,69 млрд руб. кредитов, то за первую половину 2020-го — 191,04 млрд руб., на 25% больше. Речь об объеме кредитов, предоставленных в рублях юридическим лицам и предпринимателям, которые являются резидентами региона.

В Липецкой области рост еще более существенный — на 37%, с 54,14 млрд до 74,34 млрд руб. в январе-июне этого года. В Тамбовской области объем выданных кредитов увеличился на 32%, с 50,21 млрд до 66,27 млрд руб. В Курской области рост составил 17%, местные компании взяли за полугодие 75,99 млрд руб. (64,79 млрд за аналогичный период 2019 года). В Орловской области объем выданных кредитов увеличился на 15%, с 23,12 млрд до 26,68 млрд руб. Самая слабая динамика, судя по данным ЦБ, в Белгородской области, там бизнес взял за полугодие 112,93 млрд руб. кредитов, на 8% больше, чем годом ранее (104,91 млрд).

В ЦБ пояснили “Ъ-Черноземье”, что в эту статистику также включены льготные кредиты по программам поддержки бизнеса во время коронавируса, такие как займы на МРОТ и на возобновление деятельности после «нерабочих дней».

Одновременно с ростом кредитования бизнес Черноземья лишь увеличил кредитную нагрузку. Во всех регионах, судя по данным ЦБ, бизнес увеличил объем долгов перед банками — еще не выплаченных остатков кредитов. Вместе с этим существенно увеличилась просроченная задолженность.

Заметнее всего долговая нагрузка бизнеса увеличилась в Липецкой области. Она выросла накопленным итогом с 1 января по 1 июля 2020 года на 11%, до 177,16 млрд руб. В этом же регионе, как подсчитал “Ъ-Черноземье”, фиксируется самый существенный рост просроченной задолженности компаний с начала года — на 25%, до 5,62 млрд руб. В Воронежской области долги компаний выросли за полугодие на 7% (до 458,58 млрд руб.), просрочка — на 17% (до 16,63 млрд). Похожую динамику демонстрируют Курская (долги выросли на 6%, просрочка — на 12%) и Тамбовская (5 и 17% соответственно) области. На Белгородчине долги бизнеса перед банками увеличились на 4% и составили на 1 июля 267,74 млрд руб., просрочка выросла на 5%, до 10,24 млрд руб.

Орловская область — единственная, где просрочка уменьшилась (на 4%, до 2,35 млрд руб.). Но общий объем долгов бизнеса здесь вырос (на те же 4%, до 73,71 млрд руб.).

Работающие в макрорегионе банки подтверждают эти тенденции. «В первом полугодии была востребована реструктуризация кредитов, а также программы с господдержкой — под 2 и 0%. Сейчас банки более взвешенно подходят к краткосрочному оборотному кредитованию. Ряд организаций приостановили выдачу овердрафтов. Их как раз и заменили такие продукты, как кредиты под нулевую ставку на выплату зарплаты и кредиты на восстановление бизнеса под 2%», — рассказал директор банка ПСБ в Воронеже Тимур Хлебников. Портфель кредитов ПСБ в Воронеже в первом полугодии вырос, но резкого увеличения нет, поскольку «клиенты довольно осторожно относились к использованию ранее установленных лимитов», добавил господин Хлебников.

«Подтверждаем рост спроса на кредиты, — сказали в воронежском представительстве банка "Открытие". — Но говорить об общем воодушевлении преждевременно. По проведенному банком опросу малых и средних предпринимателей, 23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса».

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов отмечает, что обычно повышенный интерес бизнеса к кредитам вызван ростом инвестиций в модернизацию производства и расширение, «но не в этом году». «Значительная часть предприятий оказалась в сложной ситуации — бизнес длительное время был попросту парализован, при этом для большинства хозяйствующих субъектов сохранялись обязательства перед кредиторами. Единственным способом справиться с этими трудностями стало привлечение заемного капитала. В результате долги бизнеса огромны, а факторов, указывающих на скорое возвращение докризисных прибылей, увы, пока нет», — заключил эксперт.

Преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский согласен, что рост кредитования связан с программами поддержки бизнеса: «Беспроцентные займы от правительства стали одним из самых популярных видов кредитования за последние несколько месяцев. Главное — соблюдать установленные условия на протяжении всего срока этого кредита, иначе можно усугубить финансовые сложности компании».

Сергей Калашников