После трех лет затишья местный рынок факторинговых услуг начинает стремительно набирать обороты. На прошлой неделе один из лидеров рынка в Москве, Промсвязьбанк, продекларировал планы по захвату Петербурга. Возросшая активность банков на данном направлении связана прежде всего с экспансией в город крупных торговых сетей, у которых жесткие стандарты работы с поставщиками продукции.
Факторинг — комплекс финансовых услуг, который банк оказывает клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. Финансирование поставок товаров при факторинге предусматривает немедленную (после поставки продавцу) выплату значительной части суммы в качестве досрочного платежа. Размер платежа колеблется в диапазоне 50-90% от суммы поставки. Остаток (сумма поставки за вычетом суммы досрочного платежа и комиссии банка) выплачивается продавцу в день поступления денег от дебитора. Наиболее развит сейчас так называемый факторинг с регрессом, когда в случае невыполнения покупателем товара своих обязательств банк взимает "потерянные" средства с поставщика.
Как заявил Ъ Евгений Калужин, начальник управления факторинга АКБ "Промсвязьбанк", в течение 2-3 лет в рамках развития факторингового направления в регионах банк рассчитывает взять под свой контроль 50% петербургского рынка. Уже в ближайшее время, по словам господина Калужина, в Петербурге будет создано специальное факторинговое подразделение банка, перед которым сначала будет поставлена задача занять по итогам первого года работы не менее 20% местного рынка факторинговых услуг.
Напомним, что буквально две недели назад о планах по захвату 10% этого перспективного сегмента рынка заявило руководство петербургского подразделения НОМОС-банка. В ближайшие месяцы, по информации Ъ, активизировать свою работу на факторинговом направлении намерены и другие кредитно-финансовые учреждения города. Все они соблазнились успешным примером финансовой корпорации "Никойл", которая сейчас является безусловным лидером в этом направлении и, по разным оценкам, контролирует от 90% до 95% рынка. Объем факторинговых сделок, проходящих через "Никойл", составляет свыше $100 млн в год. При этом потенциальный годовой объем местного рынка факторинговых услуг, по оценкам финансистов, достигает около $1 млрд.
Возросшая активность банков связана с бурным развитием в Петербурге сетевой торговли. Крупные розничные сети привнесли на местный рынок жесткие стандарты работы с поставщиками продукции, что вынуждает многие компании все чаще заключать контракты на условиях отсрочки платежа. Другим локомотивом развития факторинговых услуг являются изменения платежных условий во внешнеторговых контрактах. Если раньше петербургские экспортеры в большинстве случаев требовали предоплату, то сейчас ситуация постепенно меняется. Иностранные покупатели российской продукции требуют заключения договоров на условиях открытого счета, то есть тоже с отсрочкой платежа.
"Потенциальными клиентами такой услуги, как факторинг, являются все те предприятия, которые не в состоянии предоставить банку залог для получения кредита, но при этом остро нуждаются в оборотных средствах, — пояснил Ъ Кирилл Каптюгов, начальник отдела банковских проектов петербургского филиала НОМОС-банка. — Однако для того чтобы из потенциальных они превратились в реальных клиентов, нужна масштабная работа по разъяснению сути факторинга и по его продвижению на рынке финансовых услуг". По словам господина Каптюгова, до сих пор к банкам, работающим на рынке факторинговых услуг, очень часто обращаются примерно со следующими предложениями: знаете, у нас тут есть компания-должник, вы дайте нам денег, пускай даже неполную сумму, а потом с них "стрясите" наш долг.
На самом деле банки работают лишь с добросовестными должниками. И, как правило, берут плату по двум стандартным схемам. Одна из них предусматривает взимание фиксированного сбора за обработку документов, а также определенного базового процента за каждый день отсрочки покупателем товара платежа. На сегодня базовая ставка составляет около 0,1% в день. Впрочем, в зависимости от суммы и от важности для банка клиента она может существенно варьироваться. Вторая схема предусматривает взимание нескольких процентов от общей суммы поставки и удержание определенной суммы (сейчас ее диапазон составляет 17-20% годовых) за использование средств банка.
ИВАН МАКАРОВ