«Аэрофлот» привлек 50 млрд руб. от государства в рамках допэмиссии, в том числе 9,1 млрд руб. по открытой подписке. На эти цели пойдут средства ФНБ. Стоимость размещения акций составит 60 руб. за штуку. Рыночные инвесторы купили бумаги авиакомпании на 30 млрд руб. Организатор сделки — «ВТБ Капитал» — называет долю участия розничных инвесторов в сделке незначительной. Также там сообщают, что около 60% спроса пришлось на российских инвесторов, среди иностранных преобладает Великобритания.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Совет директоров «Аэрофлота» определил цену размещения акций в рамках допэмиссии в 60 руб. за штуку. По итогам формирования книги заявок было привлечено 39,1 млрд руб., из которых около 9,1 млрд руб.— участие России. Таким образом, рыночные инвесторы в рамках допэмиссии купят акций примерно на 30 млрд руб.
Также правительство примет участие в реализации преимущественного права на 40,9 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Россия должна как минимум сохранить долю в «Аэрофлоте» на нынешнем уровне — 51,17%. Объем участия составит 50 млрд руб.
«Аэрофлот» сообщал, что планирует привлечь в рамках допэмиссии не менее 80 млрд руб., что соответствует заявленным предварительным итогам. Окончательное число размещенных в рамках допэмиссии акций, а также ее объем будет объявлен 26 октября.
«Около 60% спроса со стороны инвесторов пришлось на российских игроков, в то время как преобладающая доля иностранных инвесторов представляет Великобританию,— цитирует Reuters соруководителя управления рынков акционерного капитала компании ''ВТБ Капитал'' (выступила организатором сделки) Бориса Квасова.— Доля спроса со стороны розничных инвесторов в сделке была незначительной».
О потенциальном интересе к размещению ранее заявляли ВТБ, РФПИ и Промсвязьбанк.
Привлеченные в ходе SPO средства «Аэрофлот» планирует направить «на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки».
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по итогам второго квартала составил 35,8 млрд руб. против прибыли 6,9 млрд руб. годом ранее, в целом в первом полугодии компания получила 58,3 млрд руб. убытка против прибыли 8,8 млрд руб. годом ранее.
На Мосбирже в четверг акции «Аэрофлота» потеряли 5,1%, закрывшись на отметке в 62,02 руб. на фоне новостей об ожидаемой цене размещения, в пятницу акции компании снижаются после публикации о его итогах.