Как первым инвестировать в «новую Apple»?

Угадать, какая компания взлетит на десятки или даже сотни процентов после выхода на биржу, сложно. Если бы в декабре 1980 года у вас было $22, то этого хватило бы на одну акцию Apple. Именно по такой цене компания впервые разместила свои бумаги на бирже – провела IPO (Initial Public Offering). Сейчас легендарная компания торгуется по $115.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Первичное размещение многие инвесторы считают хорошей возможностью заработать. Конечно, при условии, что цена акций будет расти. Может ли она падать? Да. Uber провел IPO в мае 2019 года по цене $42 за акцию, а сегодня торгуется ниже $37. Инвестиции в IPO считаются достаточно рисковыми и высокодоходными. Как можно включить такой финансовый инструмент как IPO в свой портфель, но минимизировать риски?

Снижайте риски

На американских биржах проходят сотни первичных размещений в год. Сейчас ситуация на рынке США благоприятная, и мы наблюдаем настоящий бум IPO. Частному инвестору очень сложно проанализировать бизнес или предугадать, какая компания станет «новой Apple», а какая будет приносить акционерам лишь убытки. Более того, неквалифицированный российский инвестор по закону не имеет права участвовать в IPO на иностранных биржах, даже если речь идет о российских компаниях. То есть, если недавно поданное заявление Ozon на размещение акций в США будет удовлетворено, «неквалы» из России не смогут напрямую вложиться в известную компанию на этапе выхода на биржу. Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно иметь опыт торгов на бирже, профессиональные знания или владеть ценными бумагами на сумму не менее 6 млн рублей. А что делать обычному инвестору?

Для безопасных и доступных инвестиций в IPO УК «Восток-Запад» на основе рекомендаций ИК «Фридом Финанс» разработала закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений».

Фонд инвестирует в первичные размещения акций иностранных компаний и доступен для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Торговля осуществляется в рублях (на Московской бирже) и долларах (на Санкт-Петербургской).

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Пять причин выбрать «Фонд первичных размещений»

1. Во все отобранные по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO вкладывается одинаковое количество денег, не более 10% в одну компанию. Это помогает оптимально распределить риски. Даже если одна акция из портфеля будет падать после IPO, другие вытянут общую цену вверх.
2. Инвестор не тратит время и деньги (комиссии брокеру) на оформление нескольких заявок на участие в первичных размещениях. Покупая пай на бирже, он становится владельцем портфеля акций за одну сделку.
3. По истечении трех месяцев с момента покупки фонд продает акции – фиксирует прибыль или минимизирует убытки по каждой компании. Затем отбираются новые перспективные IPO.
4. Средства, которые сейчас не вложены в IPO, фонд инвестирует в валютные облигации и ОФЗ и продолжает зарабатывать.
5. Стратегия отбора IPO зависит не от субъективного мнения управляющего, а формируется алгоритмом.

Дорогое удовольствие?

«Фонд первичных размещений» был запущен на Мосбирже 23 июля с начальной ценой пая 930 рублей. Объем торгов за последнюю неделю июля составил 317,4 млн рублей. За первую неделю октября объем достиг 860 млн рублей. Цена пая отражает стоимость активов, включенный в фонд. Она выросла почти в два раза и сейчас достигла 1800 рублей. На Санкт-Петербургской бирже с начала торгов 4 сентября цена пая увеличилась с $19 до $22,9. Дневной оборот операций по паям фонда, к примеру, 7 октября составил $1,4 млн.

То есть, чтобы поучаствовать в IPO, нужен стартовый капитал менее 2 тыс. рублей. Паи ЗПИФа можно в любое время купить и продать на бирже, в зависимости от вашей стратегии инвестирования и финансовых целей.