|
Автомобили не стали локомотивами |
Четвертый элемент
До вступления в силу "автогражданки" у страховщиков было три способа попасть в число лидеров рынка. Первый, самый верный: налогосберегающие схемы, построенные преимущественно на страховании жизни. По итогам девяти месяцев 2003 года у первой четверки компаний по объемам сборов до 100% поступлений приходится на страхование жизни. Второй способ — кэптивное страхование рисков своих учредителей, таких, как ЛУКОЙЛ (в числе лидеров его страховщик — "Капиталъ Страхование"), РАО ЕЭС ("Лидер"), "Газпром" (СОГАЗ, "Газпроммедстрах"), "Роснефть" ("Нефтеполис"). Третий способ, ведущий компании к первым позициям по сборам,— это обязательное медицинское страхование (ОМС). Однако ОМС, по сути, не относится к классическим видам страхования, поскольку страховщики ОМС выполняют функции посредника между фондом ОМС и клиниками.
С введением же первого массового вида страхования — "автогражданки" — компании получили четвертый способ выйти в лидеры по объему сборов. Закон начал действовать 1 июля 2003 года, и за три следующих месяца страховщики собрали 9,4 млрд руб. По итогам 2003 года сборы составили уже 24,9 млрд руб. Компании по-разному выходили на рынок "автогражданки". Наиболее агрессивную политику по наполнению портфеля договорами по ОСАГО провел холдинг "Росгосстрах". По итогам девяти месяцев 2003 года компании системы "Росгосстрах" собрали 36% всех взносов по "автогражданке". К концу года эта доля увеличилась до 37%.
В результате активной экспансии на рынке ОСАГО в списке 100 крупнейших страховщиков оказалось 9 из 11 компаний "Росгосстраха" (см. таблицу 2). Ранее в топ-100 входило лишь две компании системы "Росгосстраха". Вице-президент "Росгосстраха" Игорь Игнатьев называет подобный результат "закономерным итогом колоссальной работы по реорганизации 'Росгосстраха'". В течение последних двух лет примерно из 80 "дочек" "Росгосстраха" было создано 10 плюс головная структура. Остальные же были преобразованы в филиальную сеть и присоединены к ним.
Второй лидер "автогражданки" — "РЕСО-Гарантия" — за девять месяцев 2003 года поднялась в списке 100 крупнейших страховщиков на шесть мест вверх, собрав почти 1 млрд руб. сборов по ОСАГО. Также за счет "автогражданки" переместились на несколько позиций вверх большинство известных на рынке автострахования компаний: МАКС, "АльфаСтрахование", "Энергогарант", "НАСТА-Центр", "Спасские ворота".
Однако часть страховщиков предпочла более осторожную политику выхода на рынок "автогражданки". Например, "Ингосстрах", один из лидеров по объемам взносов по ОСАГО, остался на прежнем восьмом месте в списке крупнейших страховщиков. А компания РОСНО, наоборот, опустилась на три позиции вниз. Это связано с тем, что активные продажи у РОСНО по "автогражданке" начались только к концу года."Мы сознательно выбрали осмотрительный подход к набору договоров по ОСАГО,— рассказал 'Деньгам' гендиректор страховщика Леонид Меламед.— По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года этот вид будет убыточным". Похожую позицию занимает и "Энергогарант": "Мы подходим к ОСАГО осторожно, делая ставку на сопровождение и урегулирование убытков, а не на рост клиентской базы,— заявил 'Деньгам' гендиректор 'Энегогаранта' Андрей Зернов.— Мы хотим качественно обслуживать своих клиентов".
Любопытно, что еще до вступления в силу закона страховщики и страховые чиновники в один голос утверждали, что "автогражданка" станет своеобразным локомотивом рынка: существенно увеличит сборы компаний и придаст популярности другим классическим видам страхования. Сейчас же мнения страховщиков по поводу увеличения кросс-продаж (рост продаж по другим видам) за счет "автогражданки" расходятся. Например, Леонид Меламед считает, что на кросс-продажи полагаться не стоит. Они будут мизерными. А президент компании НАСТА Михаил Николаев, напротив, считает, что "автогражданка" — наилучшее средство воспитания лояльности клиентов к другим видам. "Автовладелец, купивший обязательный полис, обязательно задумается и о автостраховании от ущерба и угона",— заявил он "Деньгам". Отсутствие при этом кросс-продаж у страховщиков ОМС господин Николаев объясняет тем, что при обязательном медстраховании клиент не общается непосредственно со страховщиком.
Зато страховщики сошлись во мнении, что пока за счет сборов по "автогражданке" попасть в тройку лидеров невозможно. Согласно данным Минфина, в 2003 году страховщики собрали 432,4 млрд руб. Из них сборы по "автогражданке" составляют лишь 5,7%. На долю же страхования жизни приходится 34,6%. По утверждению Михаила Николаева из НАСТА, страховщики, занимающиеся классическим страхованием, пока не способны лидировать на рынке. "Сейчас объем рынка по страхованию жизни оценивается примерно в $5 млрд,— рассуждает он,— в то время как по ОСАГО при нынешнем количестве автовладельцев страховщики могут собрать максимум $2 млрд".
Тем не менее в перспективе ситуация может измениться. Глава НСГ Юрий Решетняк приводит в пример страховой рынок Польши, на котором автострахование занимает до 60% рынка."Компании, занимающиеся автострахованием, стабильно занимают лидирующие позиции по сборам",— заявил он "Деньгам". По его словам, западные компании часто специализируются исключительно на автостраховании. В Великобритании, например, существует компания, которая специализируется на страховании автомобилей, которыми управляют только женщины. А английский страховщик Direct Line знаменит тем, что продает автополисы по телефону. Подобный канал продаж экономит расходы компании на выплату комиссионных агентам. В результате Direct Line может предлагать конкурентные цены автострахования без ущерба для своей финансовой устойчивости.
По мнению Леонида Меламеда, появление специализирующихся на автостраховании отечественных страховщиков вполне возможно, если тарифы по "автогражданке" будут низкими и лидеры рынка откажутся от ОСАГО. "Например, в ЮАР рынок автострахования поделен между пятью-десятью компаниями,— рассказывает он.— У них политика такая: 'Вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что выплачиваем возмещение'. При низких тарифах они осуществляют выплаты только через суд. Цикл жизни таких специализированных страховщиков — пять-семь лет".
Год до расплаты
Пока российские страховщики осуществляют выплаты по "автогражданке" без суда. Но процедура получения возмещения все равно занимает от одного до двух месяцев. Этим отчасти и объясняется малый объем выплат по отношению к собранным взносам. По данным Минфина, по итогам девяти месяцев 2003 года выплаты составили около 2% от поступлений, а на конец 2003 года — 5,2% (1,3 млрд руб.). У большинства компаний выплаты находились в переделах 1% объема всех возмещений.
Страховщики утверждают, что данные показатели по выплатам вовсе не означают суперрентабельность "автогражданки". Во-первых, не закончился срок действия большинства договоров. Во-вторых, далеко не всей собранной по "автогражданке" премией страховщики смогут распоряжаться. Согласно постановлению правительства, 3% собранных средств направляется страховщиками в специальные резервы. Из них будут выплачиваться деньги клиентам обанкротившихся компаний и в том случае, если виновник аварии оказался не застрахован. Еще 20% взносов компаниям разрешено израсходовать на ведение дел.
Таким образом, максимальная сумма, которую выплатят страховщики по договорам, заключенным с 1 июля по 31 декабря 2003 года, составляет 77% от собранных средств, или 19 млрд руб. Если выплаты превысят этот порог, ОСАГО будет для компаний убыточным. Однако на деле убытки могут наступить и раньше, так как расходы компании не укладываются в положенные 20% от сборов на ведение дел. Выплата комиссионных страховым агентам, программное обеспечение и дорогостоящая процедура урегулирования убытков "съедает" у страховщика до 30-40% собранных взносов. Если предположить, что на выплаты останется 60% сборов по "автогражданке", то убытки могут наступить уже при 15 млрд руб. выплаченных компенсаций.
Страховщики не могут прикинуть приблизительный объем выплат, поэтому не могут и оценить предельно допустимую долю ОСАГО в своих сборах. Самые большие доли по ОСАГО у компаний системы "Росгосстрах" — 22-76% от общих поступлений компаний. По заверению Игоря Игнатьева, в общем портфеле всех компаний "Росгосстраха" доля ОСАГО составляет около 40%. У остальных лидеров этот показатель составляет от 31,7% ("Спасские ворота") до 6,3% ("Ингосстрах"). Специалисты "Росгосстраха" считают, что "безопасная" доля ОСАГО для страховщика колеблется в пределах 35% от общих сборов. "Однако для 'Росгосстраха' доля по ОСАГО и в 45% не является критичной",— считает Игорь Игнатьев. Тем не менее к концу 2004 года доля взносов по "автогражданке" у "Росгосстраха", по его словам, будет сокращена за счет роста поступлений по другим видам.
ТАТЬЯНА ГРИШИНА
Таблица 1. Топ-15 страховщиков по ОСАГО за 2003 год
Таблица 2. Топ-100 страховщиков по сборам за 9 месяцев 2003 года
Таблица 3. Топ-100 страховщиков по выплатам за 9 месяцев 2003 года