Квартирный спрос не испортил банки
Граждане берут ипотеку в рекордных объемах
В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца и достигнуть 550 млрд руб. Об этом свидетельствуют показатели крупнейших ипотечных банков. Банки все более активно финансируют покупку вторичного жилья: рост цен на новостройки нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки, и доля таких кредитов снижается.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщили “Ъ” в опрошенных крупнейших ипотечных банках, в октябре показатели сентября были улучшены. По словам руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилла Царева, в октябре было выдано 120 тыс. кредитов на 281 млрд руб., что на 8% больше, чем в сентябре. По сравнению с прошлым годом объем вырос в 2,2 раза. В ВТБ в октябре объем выдачи ипотечных кредитов достиг 99,5 млрд руб.— это абсолютный рекорд нынешнего года, который на 11% превосходит объемы сентября и в 1,6 раза — показатель прошлого года. Объем выдач в ПСБ также за минувший месяц обновил рекорд, превысив 10,5 млрд руб.— это на 5% выше сентября и почти в 1,7 раза больше прошлогоднего результата. Райффайзенбанк увеличил выдачу до 7,7 млрд руб., что на 4% больше предыдущего месяца и в 1,5 раза выше прошлогоднего октября. В Россельхозбанке и «ФК Открытие», входящих в пятерку по выдаче ипотеки, на запрос “Ъ” не ответили, однако, судя по динамике сентября и объемам выдачи льготной ипотеки, могли установить рекорды и в октябре. Лишь в Газпромбанке сообщили, что выдача ипотеки в октябре находилась на уровне сентября. В Росбанке и Альфа-банке оставили запрос “Ъ” без ответа.
В итоге даже на фоне стагнации сегмента в ряде банков за октябрь может быть установлен новый рекорд.
По оценке аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, объем выдачи ипотеки может достигнуть 550 млрд руб. Ранее Банк России оценил выдачу ипотечных кредитов в сентябре в 503,5 млрд руб., тем самым обновив рекордный показатель августа, превысив его более чем на 110 млрд руб.
В качестве причин такого роста ипотечного рынка в сентябре и октябре большинство экспертов называют снижение ставок и реализацию отложенного спроса на вторичном рынке, а также программу льготной ипотеки. Так, по словам руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, из выданных ипотечных кредитов в октябре на долю льготной ипотеки пришлось 7 млрд руб.
Вместе с тем у ВТБ в октябре доля льготных ипотечных программ находится на уровне 31% от общего объема выдач. В Сбербанке это соотношение еще ниже. Как отметили в «Дом.РФ», осенью продолжился существенный рост спроса на ипотеку для приобретения жилья на вторичном рынке.
В результате доля льготной ипотеки постепенно снижается.
Так, если по итогам сентября по программе 6,5% она составила около 35% от общего объема выдачи, то в октябре опустилась ниже 27%. Как поясняет Егор Дахтлер, если ранее ставка по ипотеке на вторичное жилье была в районе 8% против 6,5% годовых по льготной ипотеке, то в октябре ставки на вторичное жилье постепенно снижались до 7% годовых. «При этом опережающий рост цен на первичную недвижимость "съел" выгоду от низкой ставки по льготной ипотеке, и многие заемщики решили приобрести готовое жилье, лишь немного переплатив»,— уверен он.
К концу года эксперты и участники рынка ожидают замедления темпов выдачи. Как считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, основные факторы (отложенный из-за пандемии спрос, снижение ставки Банка России) постепенно будут терять свое воздействие. По оценке «Дом.РФ», после того как было высказано решение о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, темп прироста ипотечного кредитования должен замедлиться. В ВТБ оценивают, что объем «выдачи ипотеки в России в ноябре будет сопоставим с результатами сентября». При этом рынок ипотеки в этом году может достичь рекордных 3,6 трлн руб. выдачи, увеличившись на четверть к показателям прошлого года, считают в банке. По оценке «Дом.РФ», в целом в 2020 году будет выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб. С учетом того что к настоящему времени с начала года было выдано 3,2–3,25 трлн руб. ипотечных кредитов, эти оценки можно считать слишком консервативными.