Онлайн-ритейлер Ozon 2 ноября подал заявку на проведение IPO (первичное публичное предложение) на The Nasdaq Global Select Market, андеррайтерами выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», а RenCap Securities — в качестве совместного ведущего менеджера. Как выяснил Forbes, верхняя граница оценки организаторов — $12 млрд.
Так, Sberbank CIB оценивает Ozon для размещения в $4–8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7–7,1 млрд, а Goldman Sachs — в $6–12 млрд. Об этом изданию рассказали два источника, знакомых с оценкой. Источник Forbes в одной из инвесткомпаний также сообщил, что один из инвестбанков из числа организаторов считает, что Ozon при успешном размещении может привлечь $750 млн и выше.
Ранее американская фирма Renaissance Capital, специализирующаяся на консультациях по IPO, прогнозировала, что Ozon удастся привлечь $500 млн. The Wall Street Journal до этого сообщала, что компания планирует IPO в конце этого или начале следующего года при оценке $3–5 млрд.
В ноябре Ozon предупредил инвесторов о возможном судебном разбирательстве со Сбербанком. В материалах говорилось о подписании компанией некоего соглашения с банком, из-за разрыва которого Ozon должен был выплатить Сбербанку 1 млрд руб. штрафа, но компания с этим не согласилась. Сегодня стало известно, что Ozon и Сбербанк разрешили разногласия.