Приучив большую часть работающего населения получать деньги в банкоматах, а не в кассе родного предприятия, банкиры собираются наполнить кошельки горожан кредитными картами. Они рассчитывают, что с их помощью петербуржцы совсем забудут о том, как выглядят наличные деньги. С подробностями ИВАН МАКАРОВ.
Основное внимание участников рынка направлено сейчас на то, каким образом развивается и планирует развиваться банк "Санкт-Петербург". Несмотря на недавние заявления Валентины Матвиенко о том, что у администрации города нет "любимчиков" в банковской среде, участники рынка с завидным упорством продолжают относить к разряду "приближенных" банки, входящие в банкирский дом "Санкт-Петербург". И предполагают, что освободившееся место в традиционной уже четверке лидеров пластикового рынка займет второй после ПСБ банк холдинга — "Санкт-Петербург", вице-президентом которого является сын госпожи губернатора Сергей Матвиенко.
Взлет на чипе
Собственно, в самом банке "Санкт-Петербург" и не скрывают своих амбиций. Но подчеркивают при этом, что резкое расширение банка на рынке пластика произойдет не за счет "административных" ресурсов, а за счет внедрения новейших технологий и серьезных инвестиций. Правда, объем предполагаемых вложений представители банка "Санкт-Петербург" пока не раскрыли, ограничившись лишь лаконичным "много".
"Самая большая наша гордость — это выпуск смарт-карт VISA, который мы осуществили первыми среди банков Северо-Запада. Теперь помимо магнитной полосы на наших картах есть встроенный чиповый модуль, делающий их многофункциональными, — заявил Ъ заместитель председателя правления ОАО "Банк 'Санкт-Петербург'" Павел Филимоненок (курировавший когда-то, кстати, пластиковое направление в ОАО "МДМ-банк Санкт-Петербург"). — Третьими в России мы прошли сертификацию банкоматного парка на прием чиповых карт. Теперь во всех наших банкоматах они принимаются именно как чиповые".
Господин Филимоненок убежден, что чипы позволят// банку продолжить наращивать клиентскую базу, так как они позволяют наносить на карты не только банковскую информацию. В первую очередь банк "Санкт-Петербург" может серьезно укрепить свои позиции на пластиковом рынке за счет широкого внедрения бесконтактных смарт-карт для проезда в метрополитене. Кроме того, вполне возможно, что наконец будет реализована давняя идея по выпуску специальных пластиковых карт для льготных категорий граждан. Первый проект такого рода "Санкт-Петербург" уже осуществил. Компенсационные выплаты в связи с рождением ребенка и по уходу за ним уже проходят через специальные "детские" пластиковые карты, которыми родители новорожденных могут оплачивать детское питание и другие товары детского ассортимента в специализированных магазинах. Причем в конце 2003 года аналогичный пилотный проект был реализован и в Ленинградской области.
"Банкомат, служащий лишь средством получения денег, быстро теряет свою актуальность, — уверен господин Филимоненок.— Он должен превратиться в некий информационный банковский киоск, в котором можно пополнить счет живыми деньгами, оплатить коммунальные услуги и даже совершить вкладную операцию". По его мнению, в настоящее время пройден первый этап — по меньшей мере, половина активного населения Петербурга сегодня имеет банковские карты. Психология клиентов сформирована, и получение наличной зарплаты в кассах предприятий для многих сейчас уже выглядит анахронизмом. На втором этапе банки приготовились продемонстрировать пользователям весь спектр возможностей пластиковых карт.
Кредитный ход
Если банк "Санкт-Петербург" сделал ставку на чипы, то другие активные участники пластикового рынка решили поставить на расширение своего присутствия в регионах, а также на продвижение в Петербурге кредитных карт.
"Результаты нашей работы показали, что рынок пластиковых карт, прежде всего в регионах, еще далек от насыщения, — заявил Ъ Игорь Григорьев, старший вице-президент Балтийского банка. — И в этом году мы собираемся резко увеличить количество эмитированных пластиковых карт. Кроме того, банк будет продолжать интенсивно развивать сопутствующие услуги для держателей карт, а именно интернет-эквайринг и технологии приема коммунальных платежей через банкоматы. Уже сейчас платежи за электроэнергию принимаются в банкоматах новгородского филиала, а в банкоматах мурманского оплачиваются коммунальные услуги и городской телефон".
Наладив выпуск кредитных карт банкиры намереваются вытеснить из перспективной ниши такие иногородние банки, как "Первое О.В.К" и "Дельта-кредит", протестировавшие новый банковский продукт в Северной столице. По словам Евгения Пена, заместителя директора департамента эквайринга и целевых программ Балтийского банка, помимо расширения в регионах Балтийский банк уже в самое ближайшее время планирует приступить к выпуску "кредиток". "Эти карты смогут составить конкуренцию потребительским кредитам, поскольку деньги по ним будут предоставляться на более выгодных условиях, — уверен господин Пен. — Кроме того, владелец такой пластиковой карты сможет экономить время на сроках оформления кредита, а также будет свободен в выборе торговой точки и тех товаров, которые хочет приобрести".
Менеджеры Промышленно-строительного банка также полагают, что одно из наиболее перспективных направлений в самой ближайшей перспективе — это развитие кредитных пластиковых карт. Однако главным для них пока по-прежнему остается популяризация использования обыкновенных пластиковых карт в торговой сети. Для увеличения активности держателей карт банк, в частности, реализует программы по совмещению своих карт с дисконтными картами крупных торговых сетей.
"Главной тенденцией этого года станет начало применения пластиковых карт для оплаты всего спектра услуг розничного бизнеса, — считает Сергей Бочкарев, заместитель председателя правления ОАО "Промышленно-строительный банк". — Сохранится также тенденция к совершенствованию качества обслуживания клиентов. Развитие карточного бизнеса требует крупных капиталовложений, и банк ежегодно вкладывает в поддержку и развитие карточной инфраструктуры не один миллион долларов США".
Москвичи не спят
Прицел на кредитные и чиповые карты установили для себя и другие участники рынка. Например, отставший от тройки лидеров "МДМ-банк Санкт-Петербург", решающий сейчас технологический вопрос о переходе на процессинг московского МДМ-банка. По словам Сергея Захарова, начальника управления по работе с платежными системами ОАО "МДМ-банк Санкт-Петербург", основные задачи банка — это повышение многофункциональности пластиковых карт, увеличение значимости и доли комиссионных доходов от операций по ним.
"В ближайшее время получат распространение кредитные карты для массового потребителя, обострится конкуренция технологий и тарифов", — согласен с коллегами Владимир Куров, заместитель директора по розничному бизнесу филиала "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-банк". За прошлый год филиал увеличил объем остатков на карточных счетах физических лиц с $9 млн до $13 млн и, судя по всему, не намерен сбавлять обороты. Для сравнения, у того же МДМ-банка при гораздо большем количестве выпущенных карт объем остатков на карточных счетах по итогам прошлого года образовал сумму, эквивалентную примерно $15 млн. А у безусловного лидера рынка, Северо-западного Сбербанка, остатки на валютных карточных счетах достигли $22 млн и 4,2 млрд рублей (около $145 млн) — на рублевых карточных счетах.
Из крупных кредитно-финансовых учреждений, возможно, укрепит свои позиции на пластиковом рынке и ОАО "МЕНАТЕП Санкт-Петербург". Однако, скорее всего, этот банк, по сути уже московский, а не петербургский, сделает акцент на своем развитии в столице, а также нарастит общие "пластиковые" показатели за счет небольшого расширения бизнеса в каждом из полусотни регионов, где функционируют его филиалы. В Петербурге же его влияние по-прежнему будет несопоставимо с влиянием лидеров.
Новых игроков не ждут
Повышенный спрос на карточные продукты заставляет включаться в гонку технологий и банки, которые до сих пор особо и не развивали в Северной столице розничный бизнес. Наиболее яркий пример выхода на относительно новый для себя рынок продемонстрировал в прошлом году Балтинвестбанк (до середины прошлого года — БАЛТОНЭКСИМбанк). По итогам 2003 года число карточных счетов в банке, ранее активно продвигавшем лишь таможенные карты, увеличилось с 770 до 2400, а объем остатков на счетах превысил отметку в $800 тыс.
"Бизнес пластиковых карт — одно из ресурсоемких направлений банковской деятельности. Выход на этот рынок совсем новых игроков маловероятен, поскольку требует крупных инвестиций и формирования соответствующего имиджа в короткие сроки, — заявил Ъ начальник Управления розничного бизнеса ОАО "Балтинвестбанк" Александр Шаплавский. — Поэтому можно ожидать банковской кооперации, создания альянсов банков, желающих выйти на этот рынок с банками, уже имеющими инфраструктуру".
Активно начинают разворачивать свою работу на местном рынке "АВТОБАНК-НИКойл",/// давно освоивший работу с населением, и НОМОС-банк, который недавно решил включиться в борьбу за розничного клиента. "Мы рассматриваем технологии, используемые при обслуживании операций с банковскими картами, как основу для развития всего спектра банковских услуг для физических лиц", — заявил Ъ начальник отдела пластиковых карт Санкт-Петербургского филиала НОМОС-банка Владимир Саламаха. По его мнению, основным направлением деятельности всех банков, занимающихся обслуживанием пластиковых карт, было развитие крупных зарплатных проектов, и к настоящему времени данный сегмент рынка уже практически полностью заполнен. Поэтому теперь основная борьба, как считает господин Саламаха, развернется за право реализации зарплатных проектов в средних и небольших предприятиях.