Сегодня на СПВБ пройдет размещение первого 3-летнего облигационного выпуска ООО "Елисеев Палас-отель", которое наряду с казино "Талион клуб" входит в группу "Центр гуманитарного и делового сотрудничества" (ЦГДС). ЦГДС решил занять на внутреннем рынке 300 млн рублей (более $10 млн) для дальнейшей диверсификации своего бизнеса. Отметим, что для Петербурга это первый корпоративный выпуск, который решил осуществить владелец казино.
Отметим, что до недавних пор название ЦГДС ассоциировалось исключительно с принадлежащим центру игорным центром "Талион клуб". Сейчас в ведении ОАО "ЦГДС" находится гостинично-развлекательный комплекс на Мойке, 59, в который входят "Талион клуб", "Елисеев Палас-отель", ряд ресторанов и казино класса люкс. Недавно в рамках группы также были созданы ООО "Елисеев Палас-отель" для управления и расширения гостиницы, ООО "Талион", специализирующееся на предоставлении туристических услуг, и ЗАО "Талион-артис", которое будет заниматься развитием кино-концертной деятельности на базе кинозала "Баррикада", который ЦГДС приобрел осенью прошлого года.
Сумма облигационного займа, выпущенного ООО "Елисеев Палас-отель", для всей группы, в которую входит эмитент, не является принципиальной — она сопоставима с прибылью, которую группа получила по итогам 2003 года. Более того, ее вряд ли хватит на все те девелоперские проекты, которые планирует осуществить ЦГДС в течение ближайших лет. Зато выпуск облигаций стал первым шагом на пути превращения закрытого бизнеса в публичную компанию. Организатором выпуска выступил Северо-Западный Сбербанк. По прогнозам его специалистов, ставка первого-второго купонов, на которую проводится аукцион, может составить 15-16% годовых.
Средства пойдут на расширение гостиничного комплекса на углу Невского проспекта и набережной Мойки за счет использования здания, в котором сейчас находится кинотеатр "Баррикада". За счет новых площадей планируется увеличить число номеров в "Елисеев Палас-отеле" с 30 до 100, создать на месте "Баррикады" современный киноконцертный зал на 600 мест, торговую зону с бутиками и ресторанами, под самой крышей комплекса разместится 25-метровый бассейн. В результате получится элитная рекреационная зона размером с целый квартал. Реализация проекта должна завершиться к 2006 году. Параллельно ЦГДС планируют создать бизнес-центр в особняке Шереметева на Шпалерной, 18. Инвестировав в реконструкцию здания около $8 млн, ЦГДС намерен продать его за $20-25 млн. Как уверяют представители группы, вырученные деньги пойдут на частичное погашение облигационного выпуска.
Повышенный интерес к элитному гостиничному и игорному бизнесу представители ЦГДС объясняют просто. По их оценкам, в течение нескольких лет рынок этих услуг будет расти по 15-20% в год. Однако кроме высоких темпов роста данный рынок обладает еще и фантастической рентабельностью — при выручке в $15-20 млн АО "ЦГДС" имеет почти $10 млн чистой прибыли. За счет реализации проектов к 2006 году чистая прибыль компании должна вырасти до $14 млн. Поэтому неудивительно, что компания готова раскрывать всю необходимую информацию для получения инвестиций в столь перспективный бизнес.
Что касается крупнейшего игрока местного рынка развлечений — группы компаний "Конти", президентом которой является известный предприниматель Михаил Мирилашвили, — то он пока не спешит заявлять о выпуске собственных бумаг. С учетом того, что сам господин Мирилашвили в прошлом году после громкого судебного процесса получил срок, это не вызывает удивления аналитиков. В данной ситуации, бумаги компании могут оказаться ликвидными только при условии их размещения под очень большой процент. Впрочем, в "Конти" не исключают, что в будущем могут прибегнуть к такому способу заимствования.
ВЛАДИМИР СБОРОВ