Лидеры банковского рынка активно включились в реализацию программ господдержки крупного и среднего бизнеса и дополнительно предложили клиентам собственные льготные программы. Выдача займов в этом сегменте динамично растет. Кредиторы надеются, что бизнес, переживший шок от пандемии, сможет приспособиться к ситуации, модернизировав производства для снижения издержек и повысив уровень цифровизации.
Некоторые крупные и средние предприятия еще в докризисное время сформировали финансовую «подушку безопасности»
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото
Некоторые крупные и средние предприятия еще в докризисное время сформировали финансовую «подушку безопасности»
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото
Все наоборот
С точки зрения кредитования текущий кризис выглядит нетипично. Так, например, в 2008 году банковское финансирование предприятий из пострадавших отраслей почти полностью прекратилось, а ставки выросли; в 2014 году резкая девальвация рубля также привела к сокращению рынка корпоративных кредитов. Коронакризис не снизил динамику кредитования бизнеса вовсе. Напротив, совокупный кредитный портфель в этом году растет. По информации Центробанка РФ, за девять месяцев текущего года объем кредитов, выданных юрлицам, вырос на 7,7% и составил 44,7 трлн руб. Для сравнения: за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%.
В ЮФО с апреля по сентябрь 2020 года, по информации Южного ГУ ЦБ, объем кредитов крупным предприятиям превысил 944 млрд руб. Крупному бизнесу в Ростовской области за тот же период предоставлено займов на сумму свыше 329 млрд руб. — на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
«В марте-апреле компании старались сформировать подушку ликвидности на период неопределенности, что повлекло увеличение спроса на кредиты. Сейчас объем выдаваемых Росбанком кредитов в регионе продолжает расти. За девять месяцев 2020 года кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса банка в Южном регионе вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года»,— подтверждает тенденцию директор по работе с корпоративными клиентами Южного региона Росбанка Сергей Штоль.
Руслан Салимов, управляющий ростовским отделением Сбербанка, сообщает, что за девять месяцев банк выдал 111 млрд руб. крупному и среднему бизнесу. «Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— подчеркивает собеседник издания.
Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал», поясняет, что кредитная активность бизнеса поддерживалась не только с помощью льготных программ кредитования для представителей особо пострадавших отраслей и системообразующих производств, но и за счет целевой материальной поддержки от властей — средств на выплату зарплат и оплату коммунальных платежей, налоговых льгот и пр.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал называет еще один фактор высокой кредитной активности крупного и среднего бизнеса: «На большинстве заводов еще в докризисное время была сформирована финансовая “подушка безопасности”, которая была направлена на выплату заработных плат в период карантина, закупку комплектующих и оборудования. У большинства предприятий был определенный запас прочности, позволяющий брать займы “до лучших времен”. А низкая ключевая ставка позволяет финансовым организациям предоставлять доступные условия кредитования».
Самочувствие в пределах нормы
Представители банков считают, что бизнес пока справляется с ситуацией. Среди предприятий есть как очевидно пострадавшие, так и выигравшие от коронавирусных ограничений. «Ряд отраслей пострадал серьезно: туристические компании, гостиничный и ресторанный бизнес, event-индустрия, а также салоны красоты. В меньшей степени влияние пандемии ощущалось в сфере торговли товарами народного потребления, легкой промышленности, в ряде обрабатывающих производств. Практически не пострадали или даже выросли фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, онлайн-доставка, курьерские службы и такси»,— оценивает эффект пандемии директор среднего бизнеса Альфа-банка в Ростове-на-Дону Андрей Костин.
По мнению Руслана Салимова, некоторые отрасли, в первую очередь экспортно ориентированные, получили конкурентные преимущества от ограничений в других странах и снижения курса рубля. «Растениеводство также традиционно чувствует себя хорошо,— делится наблюдениями он.— Строительный рынок прекрасно выглядит, благодаря в том числе программе льготной ипотеки. Все застройщики, с которыми мы сотрудничаем, продолжили реализацию проектов. Схожая динамика наблюдалась в целом по стране».
В «Центр-инвесте» отмечают, что первую волну пандемии коронавируса большая часть клиентов банка перенесла относительно стойко. «По состоянию на 1 октября 2020 года клиенты из сферы перевозок, розничной торговли товарами не первой необходимости, сферы услуг, ресторанного бизнеса и туризма (отрасли, отнесенные к числу наиболее пострадавших.— Прим. авт.) составляют 12% от общего числа наших клиентов-юрлиц. Ситуация в этих сферах постепенно стабилизируется благодаря программам господдержки и лояльности банка к своим клиентам,— поясняет Анастасия Коротун, начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка.— В сельском хозяйстве деятельность на время локдауна не прекращалась, и отрасль не ощутила на себе все негативные последствия пандмемии. Ее доля в нашем корпоративном портфеле превышает 30%, а качество обслуживания долга остается на высоком уровне»,— добавляет она.
По данным банка, доля обращений с целью реструктуризации ранее взятых кредитов была относительно невелика. Пик пришелся на апрель и май, в эти два месяца в него поступило примерно 400 обращений. «В целом клиенты отнеслись к ситуации ответственно. Ссудная задолженность по реструктурированным займам уже сейчас уменьшилась на 18%. Закрыто либо вошло в график 37% договоров. На просрочку вышло менее 1% в денежном выражении. Повторные реструктуризации были запрошены по 24 кредитным договорам. Существенного прироста просроченной задолженности в связи с пандемией у нас не наблюдается»,— уточняет госпожа Коротун.
Вадим Подобедов, руководитель направления по работе с крупными компаниями макрорегиона «Центр» (включает и южные регионы.— Прим авт.) Райффайзенбанка, отмечает, что в банковском секторе, по оценкам представителей финансовых организаций, возможностями реструктуризации в рамках государственной программы воспользовалось около 2% крупных компаний. «В нашем банке это были единичные случаи»,— уточняет он, добавляя, что средний и крупный бизнес в принципе оказался относительно устойчив, и это во многом обусловило то, что на рынке не наблюдается массовых банкротств. «По нашей оценке, сегодня только 10% крупных компаний чувствуют себя плохо, около 70% — нормально, а 20% — очень хорошо»,— говорит господин Подобедов.
От выживания к развитию
Представители банков разработали для бизнеса ряд предложений, призванных помочь клиентам адаптироваться к ситуации. «Для адаптации к новым экономическим условиям и дистанционной экономике мы предложили специальную комплексную программу “Трансформация”,— рассказывает Анастасия Коротун.— Она включает в себя онлайн-кредит с одобрением заявок за один день, низкие ставки на кредит для трансформации бизнеса, льготные условия по РКО, онлайн-кассы в подарок и консультационную поддержку».
Руслан Салимов говорит, что во время пандемии банк также выступил с рядом собственных инициатив для поддержки бизнеса. Среди них — бесплатный сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов», отмена платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс, снижение ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, запуск информационных ресурсов и видеопрограмм, которые помогают предпринимателям изучить опыт тех, кто преодолел не один кризис.
Продолжает разрабатывать меры поддержки бизнеса и государство. Так, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в сентябре подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности компенсируют часть затрат на погашение процентов по кредитам. Оно вступило в силу; действие постановления распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств. Мера предусматривает возмещение расходов на выплату процентов свыше ставки ЦБ, которая действовала на момент заключения кредитного договора. Возмещено может быть до 70% суммы начисленных процентов свыше ключевой ставки. До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд руб.
Представители кредитных организаций уверены, что от потребности выжить и устоять бизнес постепенно перейдет к целям развития и переформатирования в соответствии с ситуацией. Последнее, уверен Вадим Подобедов, насущное требование: «Ответом на текущие экономические вызовы стала способность бизнеса быстро реагировать на изменения. Например, из-за закрытых границ компаниям пришлось искать альтернативу — менять цепочки поставок, пересматривать список контрагентов. Те, кто раньше работал только в офлайне, были вынуждены выходить в онлайн,— приводит примеры он.— В целом пандемия дала существенный импульс для ускоренного развития онлайн-продаж». Собеседник издания констатирует, что за один день переключиться на новую бизнес-модель, безусловно, невозможно. Поэтому отрасли и компании, которые начали цифровизироваться еще до коронавируса, в меньшей степени ощутили на себе влияние пандемии; некоторые даже выиграли от сложившейся ситуации. Банкир подчеркивает, что во многих компаниях из сегмента b2b «фокус сместился в сторону повышения эффективности бизнеса, усиления контроля за издержками и оптимизации процессов». Он также отмечает, что многие предприятия очень своевременно изменили маркетинговые стратегии.
Несмотря на то что коронакризис еще далек от завершения, некоторые клиенты банков уже рассматривают возможности дальнейшего развития. «В период первой волны пандемии спросом пользовались кредиты на пополнение оборотных средств, овердрафты. Постепенно, по мере оживления бизнеса, вернулся спрос на инвестиционные займы»,— делится наблюдениями Сергей Штоль.
Анастасия Коротун также считает, что коронакризис стимулировал бизнес к развитию, к разработке новых форм и способов ведения дел: «Клиенты активно внедряют системы электронных доступов, дистанционных услуг, развивают онлайн-продажи»,— отмечает она.
Новые источники
В текущей ситуации банкиры воздерживаются от того, чтобы прогнозировать дальнейший активный рост кредитного портфеля в сегменте крупного и среднего бизнеса: уже сейчас эксперты отмечают замедление динамики. «В условиях большой неопределенности в части развития ситуации в экономике прогнозировать перспективы финансирования трудно. Сформировавшаяся операционная среда, особенно с учетом эпидемиологической ситуации, препятствует построению достоверного прогноза»,— объясняет Анастасия Коротун.
В то же время эксперты считают, что благодаря низкой ключевой ставке у бизнеса есть альтернативные источники средств для финансирования деятельности компаний. «Сейчас мы не стремимся наращивать портфель. Намерены держать его на текущем уровне до тех пор, пока не будем уверены, что экономика восстанавливается,— отмечает Вадим Подобедов.— В то же время мы наблюдаем оживление на облигационном рынке и ожидаем, что в краткосрочной перспективе он может оттянуть на себя часть банковского кредитования: обычно рынок облигаций быстрее отыгрывает улучшение конъюнктуры».
С этим согласен Артем Тузов. По его словам, для крупного и среднего бизнеса открылось окно возможностей для размещения облигаций на российском фондовом рынке. «Поскольку для многих предприятий ставка по облигационным займам стала меньше, чем по классическому банковскому кредиту, за восемь месяцев 2020 года рост внутреннего рынка облигаций составил 10,35%,— приводит данные эксперт.— Его общий объем достиг 26,1 трлн руб.». Господин Тузов уверен в том, что возможен и дальнейший рост.