Кредиты в помощь
Большинству субъектов малого и среднего предпринимательства на Кубани удалось выжить в период ограничительных мер, связанных с COVID-19, только благодаря поддержке государства
Впереди новое испытание — раздача долгов и неопределенная экономическая ситуация.
Обратиться за государственной поддержкой субъектам малого и среднего предпринимательства можно в любом центре «Мой бизнес»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Обратиться за государственной поддержкой субъектам малого и среднего предпринимательства можно в любом центре «Мой бизнес»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, нанесли ощутимый удар по сегменту малого и среднего предпринимательства. Краснодарский край вышел в авангард субъектов РФ, понесших потери в связи с введенным весной — летом этого года карантином. Тем не менее правительственная поддержка льготными кредитами позволила предприятиям остаться на плаву.
Статистика констатирует увеличение в 2020 «карантинном» году кредитования банками малого и среднего бизнеса, а сами банки приводят беспрецедентные цифры выдачи льготных кредитов предпринимателям. Не остались в стороне и краевые власти, предлагая бизнесу займы под мизерные проценты через региональный Фонд микрофинансирования. Однако эксперты-аналитики оперируют и другими данными, говорящими о снижении кредитования предпринимательства, что, по их словам, обусловлено в первую очередь нежеланием самого бизнеса брать деньги даже под небольшие проценты, поскольку он не уверен в завтрашнем дне.
Среднестатистический рост
За девять месяцев текущего года банки предоставили субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края кредиты на общую сумму 202,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем кредитования в регионе увеличился на 17%. Такие данные «Итогам года» сообщили в Южном ГУ Банка России. По информации регулятора, в целом по Южному федеральному округу (ЮФО) выдача кредитов МСП составила 461,5 млрд руб., рост к 2019 году — 11%. «Сложившаяся динамика в первую очередь связана с действием мер поддержки отраслей, пострадавших от ограничений из-за распространения пандемии коронавируса»,— говорят в Южном ГУ ЦБ РФ.
За год (с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года) кредитный портфель субъектов МСП Краснодарского края, по данным регулятора, увеличился на 26,6% и составил около 220,8 млрд руб. (темпы сопоставимы с окружными — 20% и общероссийскими — 26,5%). Доля МСП в общем корпоративном портфеле Кубани составляет 18,9% (по ЮФО — 23,7%, по России — 14,6%). Кредитный портфель субъектов МСП края равен почти половине (47%) совокупного портфеля субъектов МСП Южного федерального округа.
По данным Краснодарстата, в январе — сентябре 2020 года общий объем заемных средств организаций на Кубани составил 1,67 трлн руб., а всего на конец сентября организациями было накоплено 2,6 трлн руб. заемных средств. Из них кредиты банков, согласно статистике, достигают 954,2 млрд руб. (накоплено 1 трлн руб. кредитов), в том числе: кредиты банков-нерезидентов РФ — 1,64 млрд руб. (накоплено 7,67 млрд руб.) и займы, полученные от других организаций,— 676,9 млрд руб. (накоплено 1,46 трлн руб.), в том числе: нерезидентов — 7,91 млрд руб. (накоплено 86,2 млрд руб.) и резидентов — 668,9 млрд руб. (накоплено 1,38 трлн руб.).
В числе резидентов займы нефинансовых организаций составили 499,9 млрд руб. (накоплено 901,1 млрд руб.), займы других финансовых организаций — 159,2 млрд руб. (накоплено 391,6 млрд руб.), займы физических лиц и некоммерческих организаций, обслуживающих физлиц,— 9,8 млрд руб. (накоплено 86,8 млрд руб.). Выпущены долговые ценные бумаги на общую сумму 40,1 млрд руб. (накоплено 93,1 млрд руб.).
Ральф Бендиш, генеральный директор ООО «Клаас»
В первую половину года мы столкнулись с серьезными вызовами. Многие заводы концерна в Европе на несколько недель приостанавливали свою работу, возникали сложности с поставками отдельных комплектующих. Около 20% наших сотрудников были переведены на удаленный режим работы. Более того, несмотря на то, что как системообразующее предприятие мы имели возможность не прекращать производство, на период 30.03–12.04.2020 мы свою деятельность все-таки приостановили, чтобы обезопасить коллектив. Эта пауза на общий итог работы не повлияла, мы смогли адаптироваться к новой реальности и к итогам года подошли с рекордными показателями. В прошедшем году рынок сельхозтехники, безусловно, выиграл от своевременной поддержки со стороны государства. Было важно, чтобы одна из ключевых отраслей для экономики — аграрное производство — продолжала работать. В целом общий объем продаж техники Claas, выпущенной на заводе, увеличился на 20% — для нас это очень серьезное достижение на фоне непростой ситуации, которая складывалась в прошедший период. В этом году урожай зерна в России составил рекордные 131 млн тонн, и я горд, что наша техника, произведенная в Краснодаре, внесла в это достижение свой значительный вклад.
Властная помощь
За 10 месяцев текущего года предприниматели Кубани получили более 1,5 млрд руб. государственной поддержки. Деньги были выделены из Фонда микрофинансирования Краснодарского края. «Поддержка реального сектора экономики со стороны государства оказалась востребованной, особенно в условиях пандемии. Количество обращений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— прокомментировал руководитель регионального департамента и инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев.
По его словам, всего программами господдержки в регионе воспользовались более тысячи предприятий. Займы Фонда микрофинансирования со ставкой от 0,1% в основном получили сельскохозяйственные предприятия, предприятия розничной и оптовой торговли, а также сферы грузоперевозок, общественного питания, индустрии гостеприимства, строительства и дополнительного образования. Как рассказали в департаменте, обратиться за государственной поддержкой субъектам малого и среднего предпринимательства можно в любом центре «Мой бизнес».
Кроме того, по решению губернатора при поддержке депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Вениамина Кондратьева в целях поддержки МСП в период пандемии краевой Фонд микрофинансирования был докапитализирован на 1,25 млрд руб.
Отмечается, что по итогам первого полугодия 2020 года в регионе в сфере МСП было занято около 800 тыс. человек. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году этот показатель должен быть увеличен до 1 млн 10 тыс. человек.
Спрос на льготы
За 11 месяцев 2020 года кредитный портфель клиентов корпоративного бизнеса Сбербанка в Краснодарском крае увеличился на 35% и составил 150 млрд руб. Портфель пассивов юридических лиц с начала года вырос на 68% и достиг 116 млрд руб., сообщила «Итогам года» управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
«Сбербанк выступает основным партнером и кредитором малого бизнеса региона, на него приходится свыше 70% всех программ поддержки бизнеса. Нашей главной задачей было и есть помочь предприятиям региона вернуться к докризисным показателям. Мы приложили максимум усилий, чтобы достичь этой цели. Банк работает со всеми сегментами от микро- до крупного бизнеса и для каждого сегмента предлагает индивидуальные решения. Поддержка оказывается как в части кредитования, так и онлайн-сопровождения и расчетов. Собственный комплекс предложений для бизнеса разработали сервисы экосистемы банка»,— говорит банкир.
Так, по словам госпожи Сергиенко, с начала до конца действия программы кредитования на заработную плату со ставкой 0% годовых (постановление правительства № 422 от 2 апреля 2020 года) Краснодарское отделение Сбербанка одобрило 1048 заявок предприятиям региона на сумму 1,7 млрд руб. Программой льготного кредитования под 2% (постановление правительства № 696 от 16 мая 2020 года) воспользовались 6289 компаний и индивидуальных предпринимателей. В общей сложности банк выдал бизнесу региона кредитов на 7,3 млрд руб.
«Почти все клиенты, которые воспользовались льготной программой кредитования под 2%, выполнили ее условия, и, если до апреля сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счет государства. Более 98% представителей крупного и среднего бизнеса, а также более 96% представителей малого и микробизнеса получили право на полное погашение кредита»,— рассказала Татьяна Сергиенко.
Она также отмечает, что в период пандемии существовал высокий запрос бизнеса на реструктуризацию задолженности. Спросом пользовались как государственные, так и собственные программы банка. Таким образом, с начала года банк реструктурировал 3964 кредита бизнесу на сумму 8,7 млрд руб. («кредитные каникулы» по 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года плюс собственные программы банка). По программе реструктуризации или отсрочки платежа (постановление правительства № 410 от 2 апреля 2020 года) банк одобрил семь заявок на сумму 276 млн руб.
Банки готовы к выдаче займов с пониженными ставками, но количество предприятий, готовых взять кредит, неизменно сокращается
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Банки готовы к выдаче займов с пониженными ставками, но количество предприятий, готовых взять кредит, неизменно сокращается
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Необходим диалог
Как отмечает региональный управляющий Альфа-банком в Краснодарском крае Антон Кузнецов, корпоративный портфель возглавляемой им финансовой организации на Кубани вырос в текущем году почти на 50% и в настоящий момент находится на историческом максимуме. По объему корпоративного кредитования Альфа-банк в Краснодаре входит в топ-3 российских регионов сети банка, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.
«Альфа-банк активно принимал участие в федеральных программах поддержки компаний пострадавших отраслей. Кредиты под 0% сроком на шесть месяцев выдавались для выплаты заработной платы сотрудникам с обязательством погашения. И если предприниматель возвращает деньги вовремя, он не платит проценты по кредиту. Кредит под 2% выдавался на возобновление деятельности бизнеса после вынужденного простоя. Он полностью списывался при условии сохранения не менее 90% штатной численности компании-заемщика, то есть компания могла его не возвращать и не платить проценты»,— говорит банкир.
Кроме того, по словам господина Кузнецова, деньги выдавались не только на выплату заработной платы, но и на обеспечение операционной деятельности предприятия. В индивидуальном порядке Альфа-банк рассмотрел десятки обращений предпринимателей, не подходивших под условия государственных программ поддержки, в итоге бизнесу были предложены пути выхода из сложных ситуаций и оказана поддержка в полной мере.
«Как для банка, так и для бизнеса существует риск просроченных платежей или даже вовсе невозврата средств в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств у заемщика. Однако мы выстаиваем доверительные отношения с предпринимателями Кубани и всегда готовы к открытому диалогу с собственниками компаний. Сейчас в Альфа-банке по Краснодарскому краю нет ни одного просроченного кредита в связи с пандемией. Сложности, безусловно, были, но мы находили выход из каждой ситуации совместно. Главное, чтобы был открытый диалог»,— резюмировал Антон Кузнецов.
Фёдор Бабенков, глава Темрюкского района
Нами были предприняты все необходимые меры для поддержки бизнеса и экономики в период пандемии. Благодаря общественно-политической и экономической стабильности в районе не остановилась промышленность. Малому и среднему бизнесу в этом году очень непросто. Для предпринимателей мы предоставили возможность отсрочки по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Кроме того, по решению районного совета, для малого бизнеса была снижена налоговая ставка на единый налоговый вычет. Я могу сказать, что принятые меры оказались действенными и сыграли решающую роль в поддержке предпринимателей. У нас в Темрюкском районе хорошо развит агропромышленный комплекс — от производства до переработки и выпуска продуктов. Даже во время изоляции отрасль не прекращала работу ни на один день. Наши фермеры — лидеры в Краснодарском крае по использованию мер господдержки. Только в этом году по краевой программе семь малых форм хозяйствования Темрюкского района получили субсидии на общую сумму 10,7 млн руб. В новом году мы будем уделять особое внимание развитию туризма, а также активной работе по привлечению инвестиций — от того, насколько грамотно выстроена эта деятельность, во многом зависит социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.
Курс на восстановление
В сентябре2020 года объем предоставленных корпоративных кредитов в банковском секторе России увеличился на 699,6 млрд руб., или на 1,87% по отношению к прошлому месяцу. При этом рост корпоративного кредитования показал рост с начала года на 4,2 трлн руб., или на 12,57%. Такую информацию приводит старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. По его данным, общий объем кредитования Краснодарского края от объема выдачи составляет на 1 октября текущего года 1,49%, или почти 103 млрд руб.
Из общего объема выданных бизнесу кредитов на Кубани, по словам эксперта, большую долю занимает оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами (40,3%), обрабатывающее производство (19,4%), из которого большую долю занимают производство и обработка нефтепродуктов (40,2%), а также производство пищевых продуктов (39,3%). Также кредиты выдавались на завершение расчетов (13,8%) и на сельское хозяйство (10,9%).
Однако, как отмечает господин Рогачевский, уровень кредитования относительно начала года снизился в регионе на 36,47%. По отношению к 1 апреля 2020 года сокращение составило 20,84%, а к 1 июля 2020 года портфель кредитов сократился на 35,11%.
«Объясняться это может тем, что Краснодарский край славится своими курортными зонами. В виду ухода на самоизоляцию и отсутствия потока клиентов многие предприятия стали реже брать кредиты. Исключение разве что составило кредитование по постановлению правительства № 696, хоть как-то позволившее восстановиться после потерь, понесенных от пандемии коронавируса. Беспроцентное кредитование от правительства стало одним из самых популярных видов кредитования за период своего действия. Главное условие программы — соблюдение установленных норм на протяжении всего срока наблюдения»,— говорит эксперт.
Что касается рисков просрочек и невозврата заемных средств, то, по словам Антона Рогачевского, они есть всегда. Однако южные регионы, как отмечает эксперт, показали больший рост просроченной задолженности, нежели соседние субъекты Российской Федерации. «Опять же, основным триггером ситуации послужила направленность специализации региона»,— считает он.
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), констатирует, что нестабильность экономической ситуации весной 2020 года, связанная с пандемией коронавируса, привела к сокращению выдачи кредитов в сегменте розничного кредитования и кредитования малого и среднего предпринимательства. При этом, по его словам, именно МСП оказались среди наиболее пострадавших отраслей в период карантинных мероприятий. «По мере накопления банками информации об отраслевых особенностях и поведении клиентов, а также благодаря мерам государственной поддержки ситуацию удалось более или менее стабилизировать»,— заключил эксперт.
Страх брать кредиты
В среднем по году можно отметить, что объем кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса в Южном федеральном округе сократился на 7%. Такие данные приводит председатель правления КБ «Финтех» Татьяна Федорцова. По ее словам, начиная со второго квартала текущего года доля кредитов представителям малого и среднего бизнеса снизилась с 20% до 9%, а затем — до 7%.
«Несмотря на предложенные правительством меры поддержки (льготные кредиты на выдачу зарплат, например), бизнес Кубани не торопился пользоваться этими инструментами. Общая тенденция такова — банки готовы к выдаче займов с пониженными ставками по выплатам зарплат и пополнению оборотных средств, но количество предприятий, готовых взять кредит, неизменно сокращается. Это не только прямое действие пандемии, когда предприятия опасаются, хватит ли у них средств на оплату взятых займов (так как серьезно снизились обороты). Еще и перспективы восстановления многие бизнесмены оценивают пессимистично: более 65% предпринимателей и руководителей коммерческих организаций уверены, что следующий год будет сложным в экономическом плане, почти 30% ожидают, что ситуация останется такой же, как и сейчас, и только 5% считают, что в следующем году ситуация улучшится»,— говорит собеседница «Итогов года».
Наталья и Егор Остапенко, основатели портновского дома «Синдикат»
Многие компании за два месяца самоизоляции и карантина прошли тот путь, который могли бы преодолевать годами с точки зрения трансформации их бизнесов.
Пережить сложный период карантина нашему портновскому дому помогла финансовая резервная подушка и быстрая перестройка работы с акцентом на выездной сервис. И многие наши клиенты с огромным удовольствием теперь пользуются этой услугой даже после того, как карантинные меры были ослаблены и мы вернулись к обычному ритму и графику работы. Для всех нас COVID-19 стал экзаменом на переосмысление подходов к бизнесу и готовность к быстрой трансформации. Из всего того, что произошло в 2020 году можно сделать вывод — нужно всегда быть в тонусе, готовиться ответить на любые вызовы со стороны рынка и экономики.
Также на динамику выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, по словам госпожи Федорцовой, влияет изменение их количества. Так, по данным эксперта, почти за год число предприятий малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае снизилось на 12 тыс. (с 277 тыс. в начале года до 265 тыс. в октябре). Всего в ЮФО число МСП сократилось с 695 тыс. до 666 тыс. В основном это предприятия микро- и малого бизнеса, занятые в особо пострадавших от пандемии отраслях (туризм, сектор гостеприимства, развлечений, услуг, непродовольственный ритейл). Ожидается, что по итогам года сокращение малых и средних предпринимателей в Южном федеральном округе может достичь 30%.
«Риски роста просрочки по банковским платежам существуют как в целом по России, так и по отдельным регионам. Однако Центробанк пока не оценивает ситуацию как критическую, надеясь на восстановление потребительского спроса и экономики страны уже в 2021 году, что позволит предприятиям избежать увеличения долгов по банковским займам»,— резюмирует Татьяна Федорцова.