Накопления любят счет
Пандемия послужила стимулом для активизации работы ведущих финансовых организаций Пермского края с физическими лицами: за счет розничного рынка они обеспечили существенную часть своих доходов. При этом внушительная доля заработанных средств получена за счет того, что банкам удалось не допустить бегства клиентов от низких депозитных ставок на свободный финансовый рынок путем предоставления им своих каналов выхода на различные инвестиционные инструменты.
Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко
Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко
Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото
Классика сбережений По данным Банка России, темп роста рублевых вкладов населения остается высоким (11% на 1 октября 2020 года). Участники пермского рынка подтверждают интерес граждан к этому традиционному финансовому инструменту. Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Прикамье по результатам девяти месяцев текущего года увеличился на 17% и превысил 70 млрд руб. «В целом ситуация на рынке Прикамья довольно позитивная для банка. Портфели банка в регионе как по кредитам, так и по привлеченным средствам физических и юридических лиц приблизились к 100 млрд руб., а если брать 10 месяцев этого года, то мы эти значимые планки уже преодолели. Это серьезное достижение»,— подчеркивает управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.
По его словам, в 2020 году в регионе отчетливо проявились три тенденции. А именно: рекордно низкие ставки по всем видам кредитных продуктов (в первую очередь по ипотеке); популярность жилищного кредитования, в котором важную роль играет господдержка; а также бурное развитие цифровых каналов.
Розничный кредитный портфель ВТБ в Пермском крае за девять месяцев этого года составил 57,5 млрд руб. (+12% с начала года). В его структуре на ипотечные займы приходится 25,9 млрд руб. (+23%), на кредиты наличными — 26,7 млрд руб. (+6%), на автокредиты — 2,7 млрд руб. Розничное кредитование, как поясняют в банке, имеет положительную динамику благодаря госпрограммам субсидирования, принятым на федеральном уровне.
В Пермском отделении ПАО Сбербанк сообщают, что всего клиентами за 10 месяцев 2020 года было закрыто 405 293 счета (на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), срочных депозитов — на сумму 122 356 млн руб. (на 10% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года). В то же время было открыто 352 684 счета (на 25% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), срочных депозитов — на сумму 102 185 млн руб. (сокращение на 20%). Похожие тенденции в банке наблюдали по операциям с валютными счетами.
Ипотечный «домкрат» Кредитная активность в розничном сегменте восстановилась уже в третьем квартале 2020 года, и локомотивом восстановления кредитования выступила ипотека, говорится в аналитическом отчете ЦБ.
Эксперты подчеркивают, что рост выдачи ипотеки благоприятно влияет не только на рынок жилья, но и на банковский бизнес. Несмотря на низкую маржинальность продукта относительно других кредитов, ипотека остается самым безопасным и быстрорастущим направлением в банковском бизнесе. «Госпрограмма субсидированной ипотеки под 6,5% стала одной из самых успешных и востребованных мер поддержки экономики в период коронакризиса»,— резюмирует начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.
По данным ВТБ, ипотека остается самым востребованным продуктом и в Пермском крае: около 6 тыс. пермских семей оформили в ВТБ жилищные займы на сумму 10,7 млрд руб., что на 39% больше, чем за три квартала 2019 года. Каждая седьмая сделка прошла по льготной госпрограмме для приобретения жилья в новостройках. Осенью спрос вышел на пиковые значения: так, в сентябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 1,5 млрд руб., а в октябре — на 1,6 млрд руб., что на текущий момент является рекордом не только для 2020 года, но и за всю историю работы банка в регионе.
Фокус на фондах По данным Московской биржи, на 1 ноября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 320 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). При этом Центробанк указывает на риски, связанные с перетоком сбережений из депозитов на фондовый рынок, среди них — увеличение числа недобросовестных практик из-за сложности предлагаемых продуктов, а также рост рисков некредитных финансовых организаций из-за усиления роли фондового рынка.
«В 2020 году мы наблюдаем настоящий инвестиционный бум на российском фондовом рынке, причем несмотря на не самую благоприятную ценовую конъюнктуру и высокую волатильность рынков»,— подтверждает управляющий директор ООО «Инвестлэнд» Игорь Вагизов. По его словам, на конец 2014 года на бирже ММВБ было зарегистрировано 944 559 уникальных брокерских счетов, и для того, чтобы достигнуть отметки в 2 млн счетов, потребовалось четыре года. На начало 2020 года количество уникальных счетов было уже 3859 911, а на конец сентября эта цифра достигла отметки 7515 934. То есть по количеству вновь открытых счетов 2020 год может перекрыть всю предыдущую историю фондового рынка.
«Нынешний год во многом является переломным для российского рынка привлеченных средств физлиц. Впервые фокус потребителей сосредоточен не на классических депозитах, а на альтернативных продуктах — инвестиционных предложениях, которые выросли в этом году в полтора раза»,— соглашаются аналитики ВТБ. Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Прикамье с начала года увеличился на 17% и достиг на 1 октября 70,6 млрд руб. В банке утверждают, что динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится более трети портфеля. За январь — сентябрь вложения пермяков в такие инструменты выросли на 58%, до 26,2 млрд руб. Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос в полтора раза — до 20,2 млрд руб. В целом объем средств пермских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на 23% и превысил 37,3 млрд руб.
По словам управляющего, клиенты ВТБ все чаще предпочитают вкладам накопительные счета, которые предусматривают полную свободу распоряжения средствами, позволяют иметь деньги «под рукой» и на текущий момент имеют доходность, сопоставимую со вкладами. Сейчас клиенты могут вложить сбережения не только через специализированное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», но и через интернет-банк или мобильное приложение «ВТБ Онлайн». Летом 2020 года банк запустил в интернет-банке и мобильном приложении «ВТБ Онлайн» возможность приобретения паев биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Кроме того, максимально широкая линейка БПИФ представлена в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».
В Пермском отделении Сбербанка также подтверждают, что инвестиционная индустрия переживает настоящий бум, и падающие ставки по вкладам — основной драйвер. Рост интереса также связан с лояльной политикой государства в области налогообложения — ИИС все более популярен у инвесторов. Количество открытых новых брокерских счетов за 11 месяцев 2020 года выросло до 45 625 (или 163%), тогда как в 2019 году эта цифра составляла 15 851. Количество брокерских ИИС, открытых управляющей компанией Сбербанка в массовом канале, за этот период достигло 3389 (1083 в 2019 году).
Большинство инвесторов, по данным банка, демонстрируют консервативный подход в инвестициях — большая их часть предпочитает вложения в облигации. Однако немало клиентов интересуются и более рискованными вложениями, такими как акции или инструменты срочного рынка. На валютном рынке клиенты предпочитают еврооблигации, структурные ноты, ETF. Большой интерес вызвало также начало торгов иностранными акциями на Московской бирже. Рублевые инвесторы предпочитают инвестировать в готовые решения от Сбербанка в виде инвестиционных облигаций, а также классические облигации и акции.
Несмотря на высокую волатильность фондовых рынков, за девять месяцев 2020 года Сбербанк отчитался о том, что заработал для клиентов 28,5 млрд руб. инвестиционного дохода, а отдельные продукты вышли в лидеры по доходности: фонды «Потребительский сектор» и «Глобальный интернет» вошли в топ-10 самых доходных ПИФов. Общий объем средств на ИИС в «Сбер Управление Активами» превысил 58,5 млрд руб.
«Сейчас мы наблюдаем совершенно иную картину по сравнению с прошлыми периодами нестабильности,— отмечает управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова: нет очередей к обменным пунктам, люди массово не скупают валюту. Предпочтения граждан изменились, они выбирают другие инструменты для инвестирования».
Все в онлайн В третьем квартале 2020 года продажи в «Сбербанк Онлайн» обеспечили 14% от общего объема вложений. При этом 33% клиентов вкладывали в инвестиционные продукты удаленно. Благодаря переходу на безбумажное обслуживание при оформлении продуктов в физических каналах 26% операций в отделениях банка осуществлено без использования бумажных носителей. «Мы готовим к выводу в „Сбербанк Онлайн“ несколько новых решений, в частности первые инвестиционные инструменты для вложений в валюте — стратегии доверительного управления с порогом входа от $100, а также первую стратегию для „зеленых“ инвестиций на основе принципов ESG»,— обещает директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов.
С начала года число активных пользователей «ВТБ-Онлайн» выросло на 16%, а если брать отдельно мобильные приложения, то на 23%, рассказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. Весной банк опробовал дистанционное открытие счета с помощью биометрии. Это доступно, в том числе жителям Прикамья, после прохождения процедуры идентификации. Услуга предоставляется при условии регистрации на сайте «Госуслуги».
Банкиры называют диджитализацию населения общей тенденцией клиентского поведения на перспективу. Несмотря на негативную динамику доходов, инвестиции в целом, и в частности через ИИС, продолжают набирать популярность. Потенциал сохранится не только до конца текущего года, но и, скорее всего, на несколько следующих лет. Позитивным моментом стал запуск торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже.
Игорь Вагизов уверен, что этот тренд будет продолжаться, то ускоряясь, то замедляясь. «Во всем цивилизованном мире депозит является не средством сбережения, а лишь инструментом для размещения текущей короткой ликвидности, как для юридических лиц, так и для граждан. И высокие ставки по депозитам — нонсенс, который, надеюсь, уходит в прошлое в России. Есть все основания считать, что в ближайшие годы количество уникальных счетов может увеличиться до 20–25 млн»,— поясняет свой прогноз инвестор.
Впрочем, не все участники рынка разделяют такой оптимизм. Генеральный директор ООО «Пермская фондовая компания» Сергей Токарев полагает: нельзя однозначно утверждать, что денежные средства массово мигрируют. Прежде всего, крупные российские банки имеют в своем составе инвестиционные подразделения или инвестиционные компании в составе холдингов, и если даже миграция капитала существует, то со стороны ее не видно. Статистики, которая однозначно бы указывала, что деньги «бегут» на фондовый рынок из депозитов, нет. По данным Банка России, количество открытых счетов на бирже за последние шесть месяцев увеличилось, однако не все открытые инвестиционные счета пополнились денежными средствами.
«В апреле был всплеск движения денег в сторону фондового рынка на фоне информации о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 2021 года до 15% для отдельной категории граждан. Но затем волна улеглась, может — просто повысился „уровень моря“. Возможно, подобное повторится, когда введут новую ставку налога. Полагаю, многие начинают задумываться о низких доходах на депозитах»,— говорит эксперт.