Компании Черноземья из-за финансовых сложностей в 2020 году были вынуждены проявить небывалую финансовую активность. Выдачи кредитов бизнесу в макрорегионе только за три квартала выросли на 20%, до почти 900 млрд руб. Еще одной новацией стал спрос на реструктуризацию накопившихся долговых обязательств по госпрограммам и внутренним проектам банков. Впрочем, воспользоваться мерами поддержки смогли не все компании даже из отраслей, официально признанных «наиболее пострадавшими» от коронавируса.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компании потянулись за кредитами
Судя по данным Банка России, колебания курсов валют в начале 2020-го и связанный с коронавирусом кризис на протяжении всего года только оживили кредитование в Черноземье. Если за три квартала 2019 года компании макрорегиона взяли 717,98 млрд руб. кредитов, то за январь-сентябрь 2020-го — 886,96 млрд руб., на 19% больше. Это наиболее актуальные данные ЦБ на середину декабря. Речь об объеме кредитов, предоставленных в рублях юридическим лицам и предпринимателям, которые являются резидентами региона.
Самый существенный рост показало кредитование в Курской области. Там компании взяли за три квартала 2020 года 153,28 млрд руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (92,49 млрд руб.). Следом по динамике идет Липецкая область, где бизнес в 2020-м взял кредитов на 121,88 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. В Тамбовской области рост составил 20%, до 100,69 млрд руб. Компании Воронежской области в январе-июне 2020 года взяли кредитов на 296,19 млрд руб., что на 18% больше, чем за три квартала 2019-го. В Орловской области рост составил 11%, до 44,75 млрд руб.
Лишь в Белгородской области существенных изменений ЦБ не фиксирует, там бизнес взял за три квартала 170,16 млрд руб. кредитов, что на 0,8% меньше, чем годом ранее (171,63 млрд).
«В первом полугодии была востребована реструктуризация кредитов, а также программы с господдержкой — под 2 и 0%. Сейчас банки более взвешенно подходят к краткосрочному оборотному кредитованию. Ряд организаций приостановили выдачу овердрафтов. Их как раз и заменили такие продукты, как кредиты под нулевую ставку на выплату зарплаты и кредиты на восстановление бизнеса под 2%», — рассказал директор банка ПСБ в Воронеже Тимур Хлебников. Портфель кредитов ПСБ в Воронеже в первой половине года вырос, но резкого увеличения нет, поскольку «клиенты довольно осторожно относились к использованию ранее установленных лимитов», добавил господин Хлебников.
Расплата не успевает за займами
Во всех регионах, судя по данным ЦБ, бизнес увеличил объем долгов перед банками — еще не выплаченных остатков кредитов. Вместе с этим существенно увеличилась просроченная задолженность.
Заметнее всего долговая нагрузка бизнеса за три квартала увеличилась в Курской области. Она выросла накопленным итогом с 1 января по 1 октября 2020 года на 27%, до 241,66 млрд руб. Столь же существенно за три квартала долги компании увеличились в Липецкой области — на 24%, до 195,75 млрд руб. В этом же регионе фиксируется самый существенный рост в Черноземье просроченной задолженности компаний с начала года — на 39%, до 5,89 млрд руб.
В Воронежской области долги компаний выросли за полугодие на 10% (до 473,52 млрд руб.). В Тамбовской области — на 12%, в Орловской области — на 17%. Только в Белгородской области долги бизнеса перед банками за три квартала почти не изменились — уменьшились на 0,4%, с 258,21 млрд руб. на 1 января до 257,27 млрд руб. на 1 октября.
Белгородская область продемонстрировала уникальные для Черноземья показатели в корпоративном кредитовании — только в этом регионе бизнес не стал значительно увеличивать объемы займов в сравнении с 2019 годом и, соответственно, избежал роста долговой нагрузки.
Льготы превысили предложение
Одной из самых популярных услуг в корпоративном кредитовании в 2020 году на фоне пандемии стала реструктуризация кредитов: как по специальной программе правительства РФ, которой могли воспользоваться малые и средние компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, так и по внутренним программам банков. Все эти программы были рассчитаны в первую очередь на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).
Впрочем, судя по данным Банка России, воспользоваться реструктуризацией смогли далеко не все малые и средние компании, которые попросили об этом. Банки в Черноземье удовлетворили около двух третей заявок, а проведено реструктуризаций было еще меньше. Всего в шести областях макрорегиона субъекты МСП смогли реструктуризировать по программам поддержки наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей долги в сумме на 44,77 млрд руб. по 4 тыс. кредитных договоров.
Самый низкий процент одобрения заявок банками, по оценке ЦБ, — в Воронежской области (65,7%). Там субъекты МСП подали 2,1 тыс. заявок, из которых одобрили 1,4 тыс., а фактически была с 20 марта по 18 ноября проведена 1 тыс. реструктуризаций в сумме на 29,82 млрд руб. Самый высокий процент — в Курской области (78%). В регионе было подано примерно 800 заявок, одобрено — 600, а проведено 500 процедур на 3,46 млрд руб.
В других четырех регионах Черноземья процент одобрения был на уровне 70%. В Белгородской области банки одобрили порядка 1,1 тыс. из 1,8 тыс. заявок МСП (67,2%). В Липецкой области — 700 из 1,1 тыс. (69,4%). В Орловской области — порядка 400 из 600 заявок (73,3%). В Тамбовской области было одобрено около 500 заявок из 800, доля одобренных составила 66%. В среднем по РФ доля одобрения составила 69%. Данные были собраны ЦБ опросом 65 банков, включая все системно значимые.
В Центрально-Черноземном банке Сбербанка (ЦЧБ) сообщили, что реструктурировали в макрорегионе 2,9 тыс. кредитов МСП на 4,5 млрд руб. «Эта работа продолжится, — сказали в ЦЧБ. — По малому и микробизнесу принято решение об упрощенном механизме реструктуризации — предоставлении отсрочки на полгода по кредитам клиентов, пострадавших от пандемии. Также в течение шести месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам МСП в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам».
В воронежском филиале ВТБ заявили, что одобрили 100% заявок на реструктуризацию от малого и среднего бизнеса по госпрограмме и внутренним программам: 62 заявки на общую сумму 12,3 млрд руб.
Управляющий оперофисом РГС-банка в Воронеже Руслан Исарик считает, что причиной отказа более трети малых компаний в Черноземье в реструктуризации могли быть ошибки в их заявках. Он напомнил, что ЦБ рекомендовал банкам продолжать реструктуризировать кредиты МСП по внутренним программам до 31 декабря 2020 года (срок подачи заявлений на кредитные каникулы по госпрограмме закончился 30 сентября). «С начала 2021 года существует вероятность разрастания кризиса неплатежей. Уже сейчас можно констатировать рост просрочки платежей и компаний, и граждан, но пока он некритичный», — заключил банкир.