Кредит на подвижные нужды

долги

В 2003 году в России на покупку автомобилей было выдано $400 млн кредитов — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Главной тенденцией последнего года стало активное участие дилеров в кредитных программах. При этом банки постоянно упрощают схемы выдачи займов: снижают процентные ставки, увеличивают суммы и продлевают сроки кредитования.

Кредитный бум

Прошлый год надолго запомнится и дилерам, и банкам, и автолюбителям. Во-первых, официальные дилеры продали машин почти в два раза больше, чем в позапрошлом году, и почти треть из них была реализована с помощью банковских заимствований. Кроме того, резко увеличилось число банков, предлагающих целевые кредиты на приобретение автомобиля,— с пяти в 2002 году до трех десятков в 2003 году. Старожилам этого рынка пришлось в спешном порядке увеличивать кредитные портфели. По словам Романа Воробьева, заместителя директора департамента розничного бизнеса Банка Москвы (общий портфель по автокредитованию 340 млн руб.), "почти все участники рынка направили усилия на снижение процентных ставок, уменьшение размера первоначального взноса, увеличение максимальной суммы кредита, а также начали кредитовать отечественные автомобили и подержанные иномарки".

Лидером по предоставлению кредитов на покупку машин стал Raiffeisenbank (кредитный портфель по автокредитованию на середину марта — $94 млн). Интересно, что борьба за клиента не была явно выраженной и банк даже особо не менял условия кредитования, за исключением специальных соглашений с производителями. "Для постоянных партнеров, например 'Тойота Мотор', мы снизили сумму первоначального взноса с 30 до 20% и начали кредитовать вторичный рынок,— говорит член правления, начальник управления по работе с физическими лицами Raiffeisenbank Александр Колошенко.— Но если говорить о суммах расходов заемщика, то реально процентные ставки банка практически не изменились". Самый большой портфель по общему потребительскому кредитованию — у Сбербанка (на конец 2003 года остаток по кредитной задолженности — 96,8 млрд руб. и $147 млн). Правда, чисто автомобильное кредитование этот банк практикует неохотно, в основном совместно с некоторыми компаниями. Зато покупка машины на потребительский кредит Сбербанка поможет сэкономить существенную сумму и время: для этого необязательно иметь первоначальный капитал, не надо оформлять автомобиль в залог, а страховую компанию можно выбрать самому.

У Международного московского банка (ММБ) не только выросли объемы кредитования автомобилей, но и с марта этого года смягчились условия выдачи займов: ставка по кредиту в валюте теперь от 9% (раньше от 9,9%), существенно увеличен диапазон возможной суммы кредита: $5-70 тыс. (раньше было $7-50 тыс.). Кроме того, банк впервые предложил кредиты в евро (ставка от 9% годовых) и снизил ставку по кредитам в рублях (от 10,5%). Один из лидеров автокредитования — Московский кредитный банк (МКБ, кредитный портфель $4,5-5 млн в месяц), имеющий пять программ кредитования, с сентября изменил условия выдачи некоторых из них. У основного автокредитного продукта МКБ — займа на три года с начальным взносом 20% — снизилась процентная ставка до 11,5% годовых (раньше была 12,5%). Банк "Первое ОВК" в июле прошлого года также снизил процентную ставку до 12%, а по некоторым программам и до 9%. До этого займы выдавались под 14%. Довольно высокие проценты компенсировались позиционированием "Первого ОВК" как банка, активно кредитующего отечественные автомобили. Срок кредита увеличился с двух до трех лет, а размер начального взноса составляет 20% вместо прежних 30%. Максимальный размер кредита стал больше на $30 тыс. и составляет $70 тыс. Ставки и сроки рассмотрения заявки в столице и регионах разные. В Москве кредит можно оформить быстрее (за один-три дня) и дешевле на 1,5-2%.

"Русский стандарт" в прошлом году развернул новую программу кредитования на покупку автомобилей "Автокредит со страхованием", при которой покупка новой машины без страховки невозможна. Собинбанк раньше выдавал кредиты только на покупку новых иномарок, а с августа 2003 года выдает кредиты и на подержанные иномарки (не старше четырех лет), и на новые отечественные машины. Межпромбанк считается одним из лидеров рынка, несмотря на не самые демократичные процентные ставки — до 14% годовых в валюте. Популярность объясняется тем, что клиенты банка избавлены от дополнительных расходов, увеличивающих стоимость займа: комиссионных за оформление кредита, ведение счета и т. д.

Новые участники рынка стремятся отвоевать себе клиентуру, запуская более выгодные кредитные программы. Банк "Авангард" появился на рынке автокредитования в августе прошлого года. Сейчас он выдает займы на срок до трех лет на покупку иномарок до $100 тыс. под 9% годовых. Кроме того, банк продвигает совместную акцию с дилерами по продаже новых иномарок и "Шевроле-Нива" в рассрочку на один год.

Газпромбанк занялся автозаймами в прошлом году совместно с группой компаний "Независимость" — официальным дилером Volvo, Ford, Land Rover и Jaguar. Кредит можно получить во всех филиалах банка в 29 субъектах РФ. Процентная ставка для регионов (9,9% годовых в валюте) выше, чем для столицы (9% годовых). Банк Корпорации резервных фондов (КРФ) совместно с ассоциацией "Авто`кей" предлагает кредит на покупку российских автомобилей. Процентная ставка — одна из самых выгодных по рублевому кредиту — 12% годовых.

Рекорды на колесах

Конкуренция среди банков привела к снижению ставок. Сейчас они держатся примерно на одном уровне и составляют 10-12% годовых в валюте и 18-20% — в рублях. Многие банки стали вводить плавающие ставки по кредиту: чем меньше срок кредита, тем меньше ставка. А самым модным предложением года стали беспроцентные ссуды на год. Правда, участники рынка уверены, что бесконечно понижать кредитные ставки невозможно. "Теоретически наше налоговое законодательство не позволяет выдавать кредит по ставке 0% годовых,— говорит руководитель управления финансирования покупателей 'Автомира' Светлана Шестакова.— В настоящее время процентная ставка по рублевым кредитам не может быть меньше 3/4 ставки рефинансирования — 10,5% годовых. А по валютным кредитам возможный минимум — 9% годовых. Если же кредит предлагается по более низким ставкам, это значит, покупатель 'попадает' на материальную выгоду и должен заплатить с нее подоходный налог". Беспроцентная ставка предоставляется с участием дилера — за счет скидки на автомобиль в размере процентов, которые уплатил бы покупатель, например, за один год. Реально же кредитный договор с покупателем заключается по стандартной банковской ставке. В том же "Автомире" действует программа кредитования по льготным (пониженным) ставкам. "Скидка на машину в размере 3% может быть и скидкой на автомобиль, и скидкой на стоимость кредита,— говорят в компании.— А стандартную банковскую ставку по кредиту мы обычно понижаем за счет своей прибыли".

Александр Колошенко говорит, что ни один банк не будет работать себе в убыток: "Например, банки декларируют ставки по кредиту 10% или даже ниже и при этом привлекают депозиты от населения под аналогичный или больший процент. На самом деле в большинстве российских банков клиент платит ту же эффективную ставку в 16%, а иногда и выше 20%. Просто каждое кредитное учреждение прячет это по-своему — за счет удорожания страховки, недополученной скидки у дилера, собственной комиссии. Бывает, не совсем успешные банки (так же, как и дилеры) периодически выходят на рынок с откровенно демпинговым предложением, но это лишь не позволяет рынку последовательно развиваться. И большинство таких кампаний особого успеха не имеют, приводя к временному всплеску активности у авторов этих проектов".

Еще две тенденции последнего времени — увеличение сроков кредитования и уменьшение суммы первоначального взноса. Так, Raiffeisenbank для некоторых автосалонов увеличил срок кредитования до 60 месяцев. Это рекорд, поскольку столь длинный кредит до последнего времени выдавал только Сбербанк. Собинбанк и Пробизнесбанк продлили сроки кредитования до четырех лет. У некоторых банков и дилеров появились программы, при которых первоначальный взнос на автомобили составляет 0%. При стопроцентном кредитовании дилер делит с банком риски, заключая договор обратного выкупа машины, начинающий действовать в случае, если покупатель отказывается платить по кредиту.

Страховая неволя

Автомобиль, приобретенный за счет кредита, в обязательном порядке должен быть застрахован. Помимо "автогражданки", необходимо оформить страхование по рискам "каско" (ущерб плюс угон), а в некоторых случаях — и застраховать жизнь и утрату трудоспособности. Страховка оформляется на весь срок кредита и может оплачиваться в рассрочку. При оформлении "каско" выгодоприобретателем является банк. Ставки по страховке обычно составляют от 6,5% стоимости машины в год. Как правило, в этом случае страхование является неагрегатным, то есть суммарные выплаты по страховке не могут превышать какой-то определенной суммы (например, $10 тыс.); также присутствует франшиза (размер ущерба, который страховая компания оплачивать не будет) в размере не менее 5% стоимости машины. Как правило, страховые компании обязывают автовладельцев установить на машину систему сигнализации, причем для дорогих иномарок может оговариваться даже тип охранной системы. Более дорогие страховки — около 10% от стоимости транспорта являются неагрегатным страхованием, то есть, если клиент застраховал машину на $10 тыс. в год и у него было десять страховых случаев, он может получить по каждому случаю выплату до $10 тыс. В таких страховках франшиза отсутствует, и ставить сигнализацию необязательно.

Практически все банки предоставляют возможность включить страховку за первый год в кредит. Для банков, предоставляющих услуги по экспресс-кредиту, включение годового страхового взноса в кредит является обязательным условием получения займа. Существует еще одна особенность при оформлении страховки при покупке автомобиля в кредит: 99% банков, осуществляющих эти операции, выходят на рынок со своими страховыми компаниями. Это означает, что покупатель не сможет застраховать свой автомобиль в той страховой компании, в какой захочет. Список страховых компаний, работающих с тем или иным банком по той или иной кредитной программе, строго определен, и изменить его почти невозможно. По словам Светланы Шестаковой, это объясняется тем, что деньги именно этих страховых компаний являются для банка источником кредитных средств: "Обычно страховая компания размещает в банке некий депозит. Деньги из этого депозита банк использует для кредитования населения. Процентная ставка по кредиту превышает процентную ставку по депозиту. Эта разница и составляет доход банка. Помимо этого банк выступает от имени своей страховой компании как страховой брокер и оказывает своему заемщику услуги по страхованию машины. Именно поэтому тарифы по 'кредитным' автомобилям у банков всегда выше, чем тарифы в офисе той же самой страховой компании". Кстати, именно поэтому у банков, имеющих доступ к дешевому капиталу на иностранных рынках (Raiffeisenbank, ММБ), самые низкие проценты по кредитам — 9-10% годовых.

При приобретении автомобиля в кредит всегда оформляется залог. Паспорт транспортного средства обычно остается в банке до момента погашения кредита и хранится в сейфовой ячейке как ценная бумага. В случае просрочки оплаты кредита, по словам руководителя отдела маркетинга "Мейджор-Авто" Сергея Курцева, начисляются штрафы на сумму непогашенного кредита, а после некоторого времени машина вовсе изымается и продается с торгов.

Заем для среднего класса

По наблюдению исполнительного директора компании "Авто`кей" Евгения Подольского, кредиты берут в основном на автомобили среднего класса стоимостью до $20 тыс. Люди, планирующие покупку более дорогого автомобиля, как правило, в кредитах не нуждаются, за исключением ситуации, когда им выгоднее держать деньги в собственном бизнесе, чем изымать их из оборота. "Если модель успешна, то она продается хорошо. А форма оплаты скорее влияет на объемы ее продаж в целом, так как появляются дополнительные покупатели — те, у кого нет денег на единовременную покупку",— говорит господин Подольский. В "Автомире" утверждают, что динамичнее всего растет доля кредитных машин среди иномарок — около 23-25% общего объема продаж, а по отдельным салонам этот показатель достигает 60-70%. По словам старшего аналитика Банка корпоративного финансирования Юрия Лопухина, в ценовом сегменте $15-25 тыс. в прошлом году лидировали Nissan Primera, VW Passat, Ford Mondeo, Toyota Avensis.

А вот в области кредитования на покупку отечественных машин предложений явно недостаточно. Это объясняется невысокой стоимостью автомобилей российского производства — они в среднем в два-три раза дешевле иномарок. Поэтому кредитовать покупку новых машин иностранного производства гораздо выгоднее, чем массово заниматься кредитованием отечественных автомобилей. Как правило, покупатели российских машин составляют основной контингент рублевых заемщиков. "Убедить этих покупателей взять кредит в валюте довольно сложно,— говорят в компании 'Авто`кей'.— К тому же рублевые кредиты, как правило, можно оформить очень быстро — вся процедура занимает от 30 минут до двух часов".

Компенсация за покупку

"Самыми перспективными на рынке являются схемы компенсационного кредитования — когда клиент получает кредит по ставке ниже рыночной, а производитель или дилер компенсируют банку разницу между этой ставкой и ее рыночным значением,— говорит Юрий Лопухин.— В этом случае все зависит не от конъюнктуры финансовых рынков (величины ставки процента, политики Центробанка, цен на нефть и т. д.), а от конкретных параметров маркетинговой программы производителя или дилера".

Увы, таких программ на рынке немного. Самыми эффективными пока остаются предложения от Ford и Toyota. Raiffeisenbank и ММБ кредитуют покупку Ford Mondeo — под 7% годовых, а Ford Focus — на три года под 4,9% годовых. Совместная программа ООО "Тойота Мотор" и Raiffeisenbank действует у официальных дилеров с сентября 2002 года. Процентная ставка по кредиту — 9%; банк принимает решение о его выдаче в течение одного рабочего дня, а комиссия составляет $50 вместо стандартных $200. По словам Александра Колошенко, программа с "Тойота Мотор" весьма успешна "в первую очередь благодаря четкой формулировке целей, которые ставятся перед ее участниками". "Более того, 'Тойота Мотор' — единственный среди партнеров, кто имеет механизм анализа эффективности компаний и ясно представляет своего клиента".

В первых числах апреля специальную кредитную программу запустило ООО "General Motors СНГ". Как рассказал "Авто" директор по продажам этой компании Сергей Богданов (в прошлом году, занимая аналогичную должность в ЗАО "Форд мотор компани", он занимался запуском кредитной программы Ford), партнерами в данном случае выступают Газпромбанк и Экстрабанк. В кредит до трех лет под 9% годовых можно купить Opel Corsa, Astra и Vectra. Первоначальный взнос составит 20-50% в зависимости от модели, "каско" в "РЕСО-Гарантии" или РОСНО — от 5% в год с нулевой франшизой, комиссия банка при этом не взимается. Эти условия действуют во всех 30 регионах, где работают официальные дилеры Opel.

В то же время большинство автопроизводителей не имеют единой политики в области кредитования. Юрий Лопухин считает, что главная причина этого состоит в отсутствии четкой маркетинговой политики. По его мнению, российские производители полностью отдали маркетинг на откуп дилерам. Производители иномарок в России (GM, Ford, "Автотор", "Донинвест") гораздо более активны, но их доля на рынке пока незначительна — около 5%. "Продажи новых иномарок сильно раздроблены по маркам, из-за этого невозможно реализовать крупные кредитные программы, спонсируемые иностранными производителями. Для этого нужен такой объем продаж, который бы позволял покрыть издержки на реализацию таких программ",— говорит господин Лопухин.

"Настоящая конкуренция нас только ожидает"

По поводу перспектив развития автокредитования в России участники рынка высказывают разные мнения. По словам Евгения Подольского, увеличение количества банков на рынке автокредитования приведет к снижению реальных (эффективных) ставок по кредитам до общемирового уровня, то есть они уменьшатся на 2-3% и составят порядка 8-9% в валюте. Однако представитель австрийского банка Александр Колошенко не согласен с тем, что снижение процентных ставок — важный показатель: "Многие банки последовательно предлагают все более низкие ставки по кредиту, но на данном этапе развития для клиента важнее другие показатели — сумма ежемесячных выплат по кредиту и простота его оформления".

Юрий Лопухин уверен, что рынок находится в начальной стадии развития, поскольку платежеспособный спрос на новые иномарки все еще низок, а банки, имеющие потенциал в области потребительского кредитования, не до конца сформировали долгосрочную стратегию в этом сегменте. "Одной из преград на пути развития автокредитования является недостаточная либерализация российской финансовой системы, в том числе ограничения на деятельность иностранных страховых компаний,— говорит он.— Настоящая конкуренция нас только ожидает".

Эксперты называют знаковым событием в области автомобильного кредитования появление на российском рынке компании GMAC, ожидаемое в этом году. GMAC — финансовое подразделение GM, крупнейший игрок мирового рынка автокредитования. К российскому рынку внимательно присматривается и Ford Credit, но начало его работы пока не определено. В июле прошлого года в Москве открылось представительство Volkswagen Group Finance, но на рынок розничного автокредитования компания также пока не вышла. По словам руководителя марки Volkswagen в России Владимира Качалова, сейчас идет работа над специальными кредитными программами: "Клиент должен чувствовать, что этой услугой он может пользоваться длительное время, а не только во время рекламной акции. Мы связываем с кредитованием очень большие надежды".

БЭЛА ЛЯУВ