Министерство финансов Нижегородской области готовится к выпуску внутреннего облигационного займа в объеме 1 млрд рублей. Вчера начальник управления госдолга регионального минфина Владимир Нелюбов сообщил «Ъ», что к займу проявили интерес «многие ведущие отечественные банки». По словам министра финансов Нижегородской области Вадима Соболева, генеральный агент займа определится на конкурсе 11 мая. Внутренний заем должен дать областному бюджету средства для погашения долгов по еврооблигациям.
Ъ Внутренний облигационный заем Нижегородской области в объеме 1 млрд рублей планируется разместить на одной из бирж летом текущего года. Региональное министерство финансов рассчитывает, что у займа будет трехлетний срок окончательного погашения, однако первый транш предъявят к оплате уже через год после размещения облигаций. По замыслу министра финансов Вадима Соболева, это должно послужить инвесторам «сигналом о кредитоспособности» области. Конкурс среди банков на право выступить генеральным агентом был объявлен в конце марта. Обязательным условием для генерального агента займа будет выкуп 100% эмиссии. Для региона это первый опыт выпуска внутреннего облигационного займа.
Вчера начальник управления госдолга министерства финансов Нижегородской области Владимир Нелюбов сообщил «Ъ», что заседание конкурсной комиссии назначено на 11 мая. В этот день будут публично вскрыты конверты с заявками кредитных организаций. Господин Нелюбов подчеркнул, что к займу проявили интерес «многие ведущие отечественные банки, которые у всех на слуху». Конкретных названий кредитных учреждений областной минфин не приводит вплоть до дня проведения конкурса. По словам Владимира Нелюбова, место размещения внутреннего облигационного займа предстоит определить после консультаций с генеральным агентом. «Видимо, это будет московская биржа, а не нижегородская, — предположил начальник управления госдолга. — Но последнее слово скажут представители банка — генерального агента. Мы рассчитываем на их профессионализм».
Областная власть считает внимание банков к будущему облигационному займу хорошим знаком. «Это значит, что кредитная история Нижегородской области оказалась вполне нормальной», — отметил министр финансов Вадим Соболев. Минфин РФ не просто разрешил, но рекомендовал региональным финансистам размещение займа. «Это означает, что федеральная власть нам доверяет, — заметил губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев. — Подобными долгосрочными займами пользуются только крупные устойчивые регионы». По данным Минфина РФ, в 2003-2004 годах выпуск своих ценных бумаг зарегистрировали Санкт-Петербург, а также Московская и Самарская области.
Напомним, внутренний облигационный заем должен стать для Нижегородской области источником погашения двух оставшихся траншей по региональному еврозайму 1997 года. После выплат в начале апреля текущего года долг Нижегородской области перед держателями еврооблигаций приблизился к $50 млн. В октябре 2004 года выплаты должны составить $25,964 млн, в апреле 2005 года — $24,919 млн.
При нынешней ситуации на рынке облигационных займов областные финансисты ожидают, что размещение внутреннего займа обойдется казне гораздо дешевле стандартных кредитов коммерческих банков. «Конечно, если какой-нибудь банк предложит нам деньги на более выгодных условиях, область согласится, — подчеркнул начальник управления госдолга минфина области Владимир Нелюбов. — Но пока мы планируем именно выпуск займа». В свою очередь министр финансов Вадим Соболев утверждает, что «говорит о займе в будущем времени, но без сослагательного наклонения»: «Мы точно знаем, что и как делать».
По расчетам министра, 1 млрд рублей, вырученный с помощью облигационного займа, уйдет на расчеты с держателями евробондов не полностью — часть средств регион использует на текущие расходы и развитие. Главный финансист обещал «подойти к тратам очень ответственно».
При всех надеждах на внутренний облигационный заем руководство региона держит в уме и запасной вариант. Как писал «Ъ», в пятницу на переговорах с первым зампредом Сбербанка России Аллой Алешкиной губернатор Ходырев также обсудил ход выплат по еврозайму. «Если окажется, что выпуск внутреннего облигационного займа окажется не очень выгодным в силу рыночных условий или других обстоятельств, мы вернемся к теме помощи Сбербанка», — сообщил «Ъ» Вадим Соболев.
ОЛЬГА МОРОЗОВА