Вчера совет директоров ЗАО «СМАРТС» принял решение о размещении облигационного займа на сумму 1 млрд рублей на Московской межбанковской валютной бирже. Андеррайтерами сделки выступят ОАО «Банк внешней торговли» и Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир». Привлеченные средства планируется направить на развитие региональной сети и консолидацию активов компании.
В 1991 году компания была образована как Средневолжская Межотраслевая Ассоциация радиотелекоммуникационных систем (СМАРТС). В 1996 году СМАРТС начал предоставлять услуги сотовой связи стандарта GSM абонентам в Самарском регионе. В том же году был преобразован в ЗАО. На конец 2003 года в сети СМАРТС было зарегистрировано 1 млн 140 тыс. абонентов. По данным СКРИН в том же году уставной капитал ЗАО составлял 280 млн рублей. Основными акционерами являются самарские бизнесмены: Геннадий Кирюшин(гендиректор компании) - 26,4 %, Константин Кирюшин - 20,5 %, Борис Скворцов - 19,1 %, Юлия Конкина - 9, 22%, Динислям Янчерин - 7,2 %, Алексей Титов(президент КБ «Солидарность») - 5, 97 %, Алик Сазер - 5 %. По итогам прошлого года. общая выручка от продаж группы компаний СМАРТС составила 4 206 223 тыс. рублей, что на треть больше аналогичного показателя 2002 года. К 2004 году компания стала предоставлять услуги цифровой сотовой связи в стандарте GSM в 16 регионах России с центром в Самаре.
Напомним, в конце прошлого года ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) отказал СМАРТСу в получении лицензии GSM1800 в Москве из-за отсутствия свободных частот. После этого руководство компании отказалось от планов по завоеванию столичного рынка сотовой связи и сосредоточилось на работе с регионами. Отметим, СМАРТС неоднократно заявлял о своем намерении в 2004 году инвестировать в развитие своей региональной сети $100 млн, что почти на 70% превышает объем инвестиций компании за предыдущий год. Причем часть из них (50 млн евро), выделяется в рамках межправительственного соглашения между Россией и Италией, целевым траншем на развитие компании. (Пакет соглашений по вопросам развития двусторонних отношений в области экономики, науки, культуры и безопасности был подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в Риме 5 ноября 2003 года - „Ъ“.) Кроме того, в начале 2004 года, в рамках реализации региональной программы, СМАРТС уже взял кредит во Внешторгбанке. Сумма кредита составила 30 млн евро.
Вчера совет директоров СМАРТСа провел собрание, на котором было принято решение о размещении 1 млн неконвертируемых документарных процентных облигаций ЗАО «СМАРТС» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, на общую сумму 1 млрд рублей. Как рассказали „Ъ“ в пресс-группе «СМАРТС», средства, полученные в результате размещения облигационного займа, планируется направить на развитие региональной сети компании, консолидацию ее активов и перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные. Нынешняя стратегия СМАРТС нацелена на приобретение операторов, владеющих лицензией GSM, либо имеющих возможность получить такую лицензию, и как следствие - расширение лицензионного покрытия по России. По словам директора коммерческого департамента ЗАО «СМАРТС» Андрея Гирева, сейчас СМАРТС ведет переговоры с лицензиатами GSM. Их много и принадлежат они разным компаниям. Так, у американской корпорации «МСТ» - 12 субъектов, у «Tele2» - 11, несколько компаний - «единоличников» (региональных), обладающих лицензией GSM на один-два региона. Таких компаний больше двадцати. Причем практически во всех этих регионах федеральная тройка (Мегафон, МТС и Билайн) уже либо получила лицензию, либо купила компанию, имеющую лицензию. «Никому, кроме нас, оставшиеся компании не нужны», - считает господин Гирев. У СМАРТСа есть проекты, связанные с «Волгателекомом», у которого есть лицензия на Нижегородскую область. Кроме того, по словам Андрея Гирева, СМАРТС и «Волгателеком» имеют совместные доли в Ульяновск-GSM и Оренбург-GSM, «и если нам консолидировать наши активы, это будет очень серьезное увеличение СМАРТС», - заявил Андрей Гирев. Сейчас СМАРТС открыто заявляет о намерении создать коалицию из всех вышеперечисленных операторов, собрав их «под себя».
По оценке специалиста управления торговыми операциями самарского филиала ИК «Тройка Диалог» Алексея Верещагина, сейчас общая обстановка на рынке ценных бумаг не очень благоприятна для размещения займов. Однако, учитывая, что у заемщика, есть положительная кредитная история, инвесторы должны охотно привлекать его бумаги. «По нашим оценкам, ожидаемый уровень доходности, по итогам размещения облигационного займа, должен составить примерно 12% - 13% годовых», - заявил господин Верещагин.
ОЛЬГА ПАСТЕРНАЦКАЯ