Новый закон ограничит взыскателей: какие последствия ждут рынок
В Госдуму по поручению президента и за авторством депутатов от «Единой России» и членов Совета Федерации внесен законопроект, направленный на защиту гарантированного ежемесячного дохода должников. Это касается тех из них, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения по стране. В случае принятия законопроекта судебные приставы на стадии исполнительного производства не смогут взыскивать этот доход. Напомним, что в 2021 году, согласно постановлению правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2406, указанный ПМ составляет 12 702 руб. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на апрель.
Согласно документу, тех, на чью поддержку направлена данная инициатива, условно можно разделить на две категории. Первая — это наиболее уязвимые слои населения: пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граждане. Текущее законодательство позволяет списывать с них за долги до 50% от пенсии или зарплаты соответственно. Вторая — это ИП и самозанятые, с чьих счетов в счет погашения задолженности деньги сейчас можно списывать «под ноль».
Мы в ID Collect решили провести исследование с целью оценить потенциальные последствия для рынка взыскания, если новый закон вступит в силу. Для этого были проанализированы массивы исторических данных отдельно по должникам МФО и банков — в выборку по каждой категории были включены 200 тыс. клиентов. Все они были разделены на шесть групп по уровню ежемесячного дохода.
По должникам МФО были сформированы следующие группы: доход не более 12 700 руб.; 12 700–25 399 руб.; 25 400–38 099 руб.; 38 100–50 799 руб.; 50 800–63 500 руб.; свыше 63 500 руб. Далее мы предположили наиболее негативный сценарий, при котором в силу планируемого запрета сборы с должников из первой группы снизятся на 100%, то есть будут равны нулю. При средней сумме взыскания 1200 руб. в месяц доля сборов по этой группе в общем объеме составляет 2,4%. Следующая по значительности снижения сборов группа — это должники с доходом 12 700–25 399 руб. Сейчас в среднем приставы взыскивают с них 3460 руб. в месяц, после введения запрета этот показатель может снизиться на 50% — до 1730 руб. (доля сборов по этой группе в общем объеме не превышает 19%). Снижение по всем последующим группам будет незначительным. При этом начиная со второй группы сборы потеряны не будут — для их получения просто потребуется больше времени.
В результате, если смотреть на портфель задолженности МФО целиком, вторая и последующие группы на итоговую сумму сборов влияния не окажут, лишь увеличив срок их получения (в среднем на 10%). Например, то, что планировалось собрать за 48 месяцев, будет собрано за 53 месяца. Ежемесячное снижение денежного потока при этом составит ориентировочно тоже 10%. Итого чистые потери составят 2,4% от общего объема сборов, которые взыскатели понесут только за счет должников из первой группы с доходом не более 12 700 руб. в месяц.
Расчеты по банковским должникам были выполнены по аналогичной методике, и здесь ситуация выглядит более оптимистичной — сокращение общего объема сборов не превысит 1,8%, а растягивание во времени — 8%.
Дополнительно стоит отметить незначительную долю ИП и самозанятых в структуре должников на текущий момент. Однако при сохранении высоких темпов прироста их численности вообще влияние данных категорий на вышеуказанные показатели в будущем может проявиться сильнее. По данным ФНС, если в конце 2019 года количество зарегистрированных самозанятых составляло 330 тыс. человек, то в конце 2020 года — уже 1,5 млн, то есть почти в пять раз больше.
Пока что сложно сказать, в каком виде законопроект выйдет после третьего чтения в случае его одобрения. Но текущая формулировка однозначно дает возможность говорить о его сбалансированности с точки зрения учета интереса должников и взыскателей. Социальную ориентированность инициативы можно только приветствовать, и условную «плату» за это в виде снижения общего объема сбора на 3% мы считаем вполне приемлемой. Особенно с учетом текущей обстановки, когда часть должников оказалась в действительно сложной жизненной ситуации.
Другой вопрос, что в результате часть заемщиков с доходами, не превышающими ПМ, может оказаться отрезанной от финансирования в принципе, поскольку потенциальная вероятность дефолта по ним будет составлять 100%. В свою очередь, и взыскатели не будут заинтересованы в покупке таких долгов. Но это уже совсем другая тема для исследования, которая лежит в области компетенции кредиторов.