Российские микрофинансовые компании (МФК) после нескольких лет перерыва вновь заинтересовались рынками других стран. ГК Eqvanta учредила компанию во Вьетнаме, «Финбридж» готовится выйти в Индию. Привлекательными эти рынки делают высокая численность населения и низкое проникновение финансовых услуг. Но есть и минусы — например, нестабильность валют, отсутствие знания местной специфики и наработанной базы скоринг-оценки заемщиков.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
О том, что ГК Eqvanta создает дочернюю компанию во Вьетнаме EIB Asia Company Limited, стало известно после раскрытия информации. До этого компания не была представлена на международном рынке. Как пояснил “Ъ” гендиректор группы Eqvanta Андрей Клейменов, для развития проекта до выхода на безубыточность потребуется около $2 млн. Эта сумма включает расходы на IT-инфраструктуру, консалтинг, финансирование портфеля. По его оценкам, о возвратности инвестиций и получении дохода можно думать «на горизонте трех лет».
Прежде чем выбрать Вьетнам, Eqvanta провела анализ разных рынков Европы, Азии, Африки. «Наибольший потенциал — в Юго-Восточной части Азии,— поясняют в группе.— Численность населения — 100 млн человек, при этом низкое проникновение финансовых услуг (большей части населения недоступны банковские продукты, они находятся в так называемой серой зоне) и высокое — интернета и технологий (количество смартфонов на 1 тыс. населения во Вьетнаме вдвое больше, чем в России)».
Российские МФК уже пытались выходить на международные рынки несколько лет назад.
Так, МФК «Финбридж» в последние три года развивает платежный сервис во Вьетнаме и на Филиппинах. В марте компания планировала выйти на рынок Индии, но проект отложен из-за пандемии. Эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной до сих пор, поясняет управляющий партнер МФК Леонид Корнилов. Но от планов «Финбридж» не отказывается и готова вложить в освоение этого рынка до $10 млн: «Это привлекательный рынок с развитым банковским регулированием и ежегодными темпами роста намного выше российских».
Изучает возможности международного развития и финансовая онлайн-платформа Webbankir, рассказал ее гендиректор Андрей Пономарев, в первую очередь рассматриваются рынки стран Азии и Латинской Америки.
Lime Credit Group (в России бренд «Лайм-Займ») уже несколько лет работает в Мексике и ЮАР. Микрофинансовым компаниям интересны развивающиеся рынки, где сегмент онлайн-кредитования растет на 40–70% в год, говорит сооснователь и гендиректор компании Алексей Нефедов. Необходимо также учитывать численность населения — например, Lime Credit Group ориентируется на страны, где проживает от 30 млн человек, добавляет он.
Но решающую роль в решении об экспансии, уточняет господин Нефедов, играет местное законодательство.
Но выход на каждый новый рынок сопряжен с массой рисков и вызовов, подчеркивает частный предприниматель в сфере международного микрофинансирования Георгий Шабад. От рынка к рынку различаются не только регулирование, но и отношение к нему, вопросы безопасности и идентификации, потребительские привычки, уровень доходов, правила скоринга. «Кроме того, необходимо закладывать валютный риск,— добавляет господин Шабад.— Компания выходит на зарубежный рынок в долларах, но ее активы номинированы в местной валюте. А если мы говорим о рынках развивающихся стран, то их валюта нестабильна по отношению к доллару».
Дмитрий Руденко, президент Почта-банка, 6 июня 2019 года
За технологичностью и простотой скрывается перекредитование людей, которые берут займы, чтобы отдать ранее взятые кредиты… Надо… жестче регулировать деятельность этих организаций
Тем не менее выход на иностранные рынки — один из логичных и закономерных путей развития любого бизнеса, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Страны Азии, Латинской Америки и Африки, куда чаще всего и выходят российские МФК, имеют огромный потенциал для тех, кто работает с unbanked клиентами»,— поясняет он. В целом же, добавляет господин Шабад, МФК выходят на международные рынки, если они уже исчерпали возможности роста на локальном рынке или смогли создать такую универсальную технологическую модель, которую возможно эффективно мультиплицировать.