Лекарства пошли по субстанциям
Российской фарминдустрии нечем заменить импортное сырье
В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса и обеспечить россиян доступными лекарствами. Для этого президент поручил правительству стимулировать локализацию производства фармсырья. Такие попытки власти предпринимали еще десять лет назад, но итоги оказались более чем скромными. До сих пор около 80% отечественных препаратов выпускаются на основе сырья из Китая и Индии и поставки растут. Участники рынка утверждают, что исправить ситуацию можно только через субсидии на лизинг оборудование и гарании сбыта продукции для производителей субстанций.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
В 2020 году фармпроизводители завезли в РФ субстанций для производства лекарств на 167,1 млрд руб., что больше на 21%, чем за 2019 год, и на 42,5%, чем в 2018 году, следует из подсчетов RNC Pharma, подготовленных по запросу “Ъ”.
Заметно вырос и импорт сырья в натуральном выражении: в 2020 году в страну доставлено 14,9 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2019 году, и на 24% по сравнению с 2018 годом. Росли объемы ввоза и готовых лекарств in-bulk (в нерасфасованном виде): в 2020 году их завезено на 143,7 млрд руб., что на 10,7% больше, чем в 2019 году, и на 22,8% больше, чем в 2018 году.
Проблему серьезной импортозависимости фарминдустрии особо выделил и Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля. Причем в одном вопросе он был нехарактерно для такого выступления конкретен, потребовав увеличить уровень локализации производства субстанций. Это, по мнению президента, должно позволить увеличить выпуск вакцин от COVID-19 и обеспечить доступ граждан к недорогим препаратам первой необходимости.
Проблема не нова: власти пытаются снизить зависимость фарминдустрии от импорта сырья с 2009 году. Для этого была запущена ФЦП «Фарма-2020» стоимостью 108,2 млрд руб., ее куратором стал Минпромторг. Но в 2018 году Счетная палата раскритиковала низкие объемы кассового исполнения ФЦП.
Успехи импортозамещения в фармотрасли очень скромны, подтверждает аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Мария Сулима: «Более 80% российских препаратов производится на основе импортных субстанций».
Доля импорта готовых лекарств, по подсчетам аналитика, в 2013–2020 годах в денежном выражении сократилась лишь на 6 процентных пункта (п. п.), а в упаковках — на 1 п. п. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.
По данным RNC Pharma, основные поставщики субстанций — Китай (его доля 23,4% в деньгах и 54,6% в натуральном выражении) и Индия (11,2% и 22,5% соответственно). В 2020 году впервые за много лет заметно изменилась структура поставок: КНР, откуда ранее ввозилось до 70% сырья, уступила Индии, поясняют в «Биннофарм Групп». В этих странах фармпроизводители РФ в 2020 году закупали сырье в среднем по 11 тыс. руб. за 1 кг, за три года цена выросла почти в 1,5 раза, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Причина — в росте курса доллара и временном дефиците, возникшем на химзаводах КНР из-за прошлогоднего локдауна, констатирует он. К тому же в КНР ужесточены экологические требования к химзаводам, что повлияло на себестоимость.
Растущий импорт субстанций на фоне ослабления курса рубля уже изменил структуру продаж в фармрознице, где в 2020 году доля дорогостоящих препаратов (свыше 500 руб. за упаковку) увеличилась на 5 п. п., до 47,7%, отмечает Мария Сулима.
На долю импортных готовых лекарств, добавляет она, приходится 53,5% продаж фармрозницы в денежном выражении. В феврале 2021 года их средняя цена составила 382,3 руб. за упаковку, что больше на 11,2% год к году. Подорожание сырья повлияло и на госзакупки, где за два года цены препаратов, закупаемых для клиник, выросли в среднем на 20%, добавляет источник “Ъ” из числа операторов госзаказа.
Для сокращения импортозависимости нужно наращивать химическую промышленность для нужд фармы, например гарантируя сбыт продукции и возобновив для отрасли госсубсидии на лизинг дорогостоящего оборудования, считает президент «Активного компонента» (выпускает субстанции) Александр Семенов. Еще одной мерой поддержки, продолжает он, мог бы стать перенос на федеральный уровень офсетных контрактов по производству фармсубстанций. Сейчас такие договоры производители подписывают только с регионами, что позволяет компаниям инвестировать в новые мощности в обмен на гарантированные властями закупки производимой продукции.