Конкуренция среди банков на местном рынке автокредитования приближается к "точке кипения". Объемы кредитов, выданных за первые пять месяцев, по оценкам экспертов, уже вплотную приблизились к показателям, наработанным банкирами за весь 2003 год. По оценкам банкиров, к 2005 году почти 70% автомобилей будет продаваться с использованием различных программ кредитования.
Лидерами местного рынка являются сразу несколько банков, ожесточенно конкурирующих между собой. Это в первую очередь филиал "Северная столица" ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", который по итогам 2003 года выдал 1500 кредитов на общую сумму в $19 млн. И традиционно занимающий лидирующие позиции в сфере работы с частными лицами Северо-Западный банк Сбербанка РФ. Бурную деятельность на этом рынке также ведут ПСБ, Балтийский банк, "МДМ-банк Санкт-Петербург", филиал Международного Московского банка (ММБ) и филиал Урало-Сибирского банка.
Автопропаганда
"В этом году важной чертой рынка будет постепенный переход на рублевые кредиты, — считает директор дирекции по кредитной работе ЗАО "Балтийский банк" Максим Мосунов. — При этом продолжатся совместные имиджевые программы банков с автодилерами, в которых будут фигурировать ставки значительно ниже рыночных. Эти кредиты предоставляются банкам по специальным договорам с автодилерами, соглашающимися взять на себя часть процентных платежей. Отмечу, что некоторые дилеры закладывают свои расходы в рамках таких соглашений в цену машин, продаваемых в кредит".
Между тем активизация банков на "имиджевом" направлении уже привела к тому, что на рекламу тех или иных автозаймов приходится уже почти 40% общего объема рекламы банковских кредитов. "Рынок пока достаточно хаотичный, и из-за этого у клиента очень часто нет информации, где можно найти наиболее приемлемое решение, и он идет туда, куда скажут или куда зовет реклама", - поясняет генеральный управляющий петербургского отделения ММБ Александр Конышков.
Заемщик молодеет
Как отмечают эксперты, еще одной важной тенденцией этого года стало существенное изменение портрета заемщика. Если раньше автокредиты брали в основном руководители предприятий, то в 2003 году большая часть приходится уже на долю менеджеров среднего звена коммерческих компаний в возрасте, зарабатывающих в месяц от $500 до $1000. В основном в кредит берутся иномарки в связи с их высокой стоимостью. Что касается модельного ряда, то популярностью пользуются автомобили стоимостью до $15 000, например, Toyota, Renault, Opel, Nissan и Mazda.
Самыми главными подводными камнями при оформлении автокредитов становятся обязательная страховка покупаемого автомобиля от рисков угона и повреждений в ДТП (до 12% от стоимости машины), требование по установке системы сигнализации (от $200 и выше) и взимание комиссии за организацию кредита (от $50 до $250).
Спрос мешает спросу
Конкуренция на рынке автокредитования в Санкт-Петербурге за последние три года выросла в разы и продолжает увеличиваться. Еще три-четыре года назад — в период становления в городе программы по автокредитованию — этим видом бизнеса занимались лишь несколько банков, а сейчас эту услугу предлагают практически все более-менее крупные игроки. Кроме того, продажей автомобилей в кредит начинают заниматься и другие, небанковские, коммерческие организации, в том числе и сами дилеры.
По мнению начальника управления по работе с физическими лицами "Райффайзенбанк Австрия" Александра Колошенко, наиболее серьезным препятствием на пути развития программ автокредитования является возникший дефицит автомобилей. Многие массовые модели клиент вынужден ждать по нескольку месяцев. В такой ситуации дилер просто не заинтересован в исполнении банковского кредита, а стремится максимально быстро "избавиться" от автомобиля, продавая его за наличные.
Тем не менее, несмотря на изменение позиции дилеров относительно кредитования, на петербургском рынке появляются все новые игроки, пытающиеся перетянуть к себе клиента коренными изменениями в схеме выдачи кредита. Ведь, как правило, именно с выдачи кредитов на покупку автомобиля банки обычно начинают работу с частными заемщиками. Что немудрено, ведь из-за того, что в качестве залога выступает автомобиль, этот вид кредитования физических лиц считается наименее рискованным. Кроме того, от риска невозврата средств банк защищает обязательная страховка. Причем, как правило, страхуется не только сам автомобиль, но и жизнь заемщика. По таким кредитам и ставки самые низкие — за последний год их снизили все финансовые учреждения. Заем на покупку автомобиля на срок от 1 до 3 лет можно получить под 9-15% годовых в валюте или под 15-18,5% в рублях. При неподтвержденном доходе ставки выше на 1-2 процентных пункта, хотя не всякий банк готов работать с клиентом, который не может официально подтвердить свою платежеспособность.
Досрочно не гасить
Впрочем, ряд финансовых учреждений решают эту проблему путем введения методики credit scoring: потенциальный заемщик должен заполнить анкету, а компьютер определит, какую сумму, под какие проценты и на какой срок может получить клиент. Досрочного погашения кредитов банки не любят, раньше чем через три месяца всю сумму возвращать просто не разрешают. Большинство из них предусматривает для заемщика возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций только по истечении первого года.
"Одним из главных козырей в конкурентной борьбе сейчас является разработка новых оригинальных программ по автокредитованию, рассчитанных на различные слои населения", — пояснил Ъ директор кредитно-инвестиционной дирекции банка "Санкт-Петербург" Сергей Давыдкин.
Из новых игроков на местном рынке с такой "оригинальной" программой недавно отметился петербургский филиал банка "Союз", который недавно стал выдавать кредиты на покупку автомобиля без первоначального взноса по номинальной процентной ставке в 10,5% годовых в валюте.
"Особым спросом у наших клиентов пользуются кредиты на сумму до $20 тысяч, — отмечает начальник группы развития клиентского бизнеса петербургского филиала банка 'Союз' Андрей Аронов. — За четыре месяца работы нашей программы автокредитования в Санкт-Петербурге мы выдали кредитов на $3 млн и к концу года планируем довести эту цифру до $10 млн".
ЛИДИЯ ВРУБЛЕВСКАЯ