«Траст» продает 9% ВТБ
Участники рынка считают, что не обошлось без якорного инвестора
Банк «Траст» 18 мая выставил на продажу принадлежащие ему 9% акций ВТБ. Этот пакет акций банк непрофильных активов приобрел на средства ЦБ у банка «ФК Открытие». По данным “Ъ”, цена размещения может составить 4,26 коп. за акцию, что означает более чем 9-процентный дисконт к цене закрытия основной сессии на Московской бирже. В случае реализации всего пакета «Траст» получит прибыль около 6 млрд руб.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото
Обновление. Утром 19 мая стало известно, что «Траст» продал 9,1% акций ВТБ по 4,27 коп. за акцию на сумму около 50 млрд руб., закрытие сделки ожидается 21 мая.
Банк непрофильных активов «Траст» 18 мая запустил продажу 1,18 трлн акций ВТБ (ориентировочно на $700 млн) по процедуре ускоренного формирования книги заявок. Информация об этом была раскрыта на Лондонской бирже. Организаторами размещения стали Citi Group, JPMorgan и «ВТБ Капитал». Окончательное количество акций и цена продажи будут определены после закрытия книги, говорится в сообщении. По данным источника “Ъ”, она была закрыта в 20:00 по GMT (22:00 мск). По словам двух источников “Ъ” на рынке, книга заявок была полностью подписана. По словам одного из собеседников “Ъ”, спрос в основном рыночный. Глава ВТБ Андрей Костин ранее указывал, что интерес к этому пакету акций проявляют пенсионные фонды и стратегические инвесторы.
Пакет в 9,08% «Траст» приобрел в конце 2020 года у «ФК Открытие» за 44,6 млрд руб.
Регулятор указывал, что на выкуп активов «Открытия» (акции и другие непрофильные активы) предоставит «Трасту» до 79,8 млрд руб. В итоге «Траст» выкупил активы «Открытия» на 93 млрд руб., из них 53 млрд руб.— на деньги, полученные от депозита со стороны ЦБ, 40 млрд руб.— ликвидность самого «Траста», сообщал банк непрофильных активов в отчете по МСФО за 2020 год.
После приобретения «Трастом» акций ВТБ их стоимость на Московской бирже до конца первого квартала 2021 года оставалась в довольно узком диапазоне — 3,7–4 коп. Уверенный подъем котировок начался 30 марта, и к началу мая они выросли на 40%. Одновременно выросли и объемы торгов. Если в первом квартале они составляли около 1 млрд руб. ежедневно, то в апреле—мае достигли 4–10 млрд руб. Однако с 6 мая началась игра на понижение. Причем за последние три дня котировки снизились на 8%. По словам одного из собеседников “Ъ”, это было связано с начавшимися поисками инвесторов на портфель акций ВТБ.
Подобные сделки без якорного инвестора в принципе не проводятся, указывает источник “Ъ” в одной из брокерских компаний. Скорее всего, организаторы собрали от международных инвесторов заранее заявок объемом не менее $300–500 млн, полагает он. Особенно с учетом, что международные инвесторы начали позитивно смотреть на российский рынок акций. По словам другого собеседника “Ъ”, ожидаемая цена продажи может составить 4,27 руб., что предполагает 9-процентный дисконт к цене закрытия основной сессии на Московской бирже (по этой цене спрос превысил предложение).
«Наша заявка была выставлена с небольшим дисконтом ко вторичному рынку»,— рассказал портфельный управляющий крупной УК, которая принимала участие в размещении акций. Бумага привлекает дивидендной доходностью, которая по итогам минувшего года будет двузначной, отмечает он. По его словам, с учетом масштабов бизнеса по управлению активами ВТБ «логичным было бы его якорное участие в размещении». По словам другого собеседника “Ъ”, спрос в основном рыночный.
При цене 4,26 руб. стоимость выставленных на продажу акций ВТБ оценивается в 50,3 млрд руб. Таким образом в случае реализации всего пакета прибыль «Траста» может составить около 6 млрд руб.
В «Трасте» и ВТБ пока не комментируют продажу акций.