Химики сохранили массу
В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19 и снижение спроса на ряд видов продукции, предприятия химической отрасли Пермского края смогли сохранить устойчивое положение. Крупные компании продолжили реализацию текущих инвестиционных программ, а часть из них запустили новые и увеличили вложения в основные средства. Эксперты отмечают, что рынки рано или поздно вернутся к росту. В новых условиях на успех могут рассчитывать прежде всего те, кто вложился в развитие производства заранее.
Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото
По данным Пермьстата, индекс промышленного производства химических веществ и продуктов, по итогам 2020 года, вырос на 3,4%, а в первом квартале текущего года — на 22,5%. Такие показатели были достигнуты несмотря на значительное падение объемов в первом полугодии прошлого года. По данным опроса Deloitte, который проводился среди специалистов 87 компаний отрасли, 36% предприятий были вынуждены перейти на частичную загрузку производства, а 11% вообще временно приостановить его.
Пермяки в тренде Глобальные тенденции коснулись и пермских гигантов химической промышленности. Так, в мае прошлого года головное предприятие ПАО «Метафракс» в Губахе перешло на четырехдневную рабочую неделю. Это произошло на фоне резкого снижения спроса на продукцию компании. Как отмечал тогда председатель совета директоров ПАО Армен Гарслян, мировой рынок метанола упал на 40%, по продуктам переработки — на 60%. Причем не только в Европе, ушедшей в локдаун, но и на отечественном рынке. Чистая прибыль «Метафракса» за первый квартал 2020 года составила лишь 100 млн руб., а в аналогичном периоде предыдущего года этот показатель был 3 млрд руб. В сентябре предприятие вывело сотрудников на полную неделю. К третьему кварталу 2020 года ситуация стабилизировалась, рынок вернулся к параметрам его начала. В четвертом квартале цены на метанол резко выросли: стоимость тонны продукта поднялась до 340 евро за тонну. В итоге 2020 год компания закончила с чистой прибылью 3,7 млрд руб., по итогам 2019-го этот показатель составил 8,5 млрд руб. В то же время выручка компании сократилась лишь на 3,1 млрд руб., этот показатель зафиксирован на уровне 20,2 млрд руб.
Причиной сокращения объемов производства в предыдущем году был не только коронавирус и спровоцированный им экономический кризис. В июле 2020 года филиал «Азот» ОХК «Уралхим» был вынужден приостановить работу почти на две недели из-за превышения уровня предельной концентрации хлоридов в Каме. В результате компания не смогла выпустить около 50 тыс. тонн продукции и потеряла около $6 млн. При этом рынок сыпучих удобрений, как и метанола, в начале 2020 года упал, но к концу восстановился и вырос.
Другой филиал ОХК «Уралхим» в Пермском крае, «Пермские минеральные удобрения», проработал год в условиях снижения цен на основные виды продукции — аммиак и карбамид. Впрочем, наиболее резкое колебание цены по среднегодовому курсу на аммиак произошло еще в 2019 году, когда она упала с $224 до $157 за тонну по FCA. Цена карбамида снизилась с $219 до $208. В прошлом году цена тонны аммиака по среднегодовому курсу составила $116, карбамида — $196. В 2020 году «Пермские минеральные удобрения» выпустили 820 тыс. тонн товарной продукции при прогнозном плане 823 тыс. тонн. В 2019 году этот показатель составил 871 тыс. тонн. Снижение производственных показателей, по данным предприятия, было плановым и связано с длительным ремонтом оборудования. Выручка предприятия, по итогам прошлого года, составила 12,982 млрд руб., снизившись по сравнению с 2019-м лишь на 65 млн руб. Как отмечал директор «Пермских минудобрений» Алексей Аверьянов, в 2020 году компания не только не выводила сотрудников на сокращенную рабочую неделю, но и принимала работников на новые рабочие места в цехе погрузки продукции.
Апрель и май прошлого года стали тяжелым временем и для ООО «Пермнефтеоргсинтез». «Фактически в стране был объявлен локдаун, потребление нефтепродуктов снизилось, но предприятия нашей отрасли по инерции работали на максимуме,— рассказал генеральный директор ПНОС Сергей Андронов.— Это привело к перепроизводству нефтепродуктов: мы заполнили все собственные резервуары, все базы хранения, все танкеры в море. А в мае отрасль столкнулась с серьезными колебаниями стоимости нефти на рынке. После ее падения настал момент, когда маржа нашей продукции стала отрицательной, корзина нефтепродуктов стала стоить дешевле нефти, которую мы покупали». По словам топ-менеджера, в сложившейся ситуации часть нефтеперерабатывающих заводов встали на капремонты, в результате в стране возник дефицит бензина, и ПНОС решил продолжать работу. По итогам прошлого года, чистая прибыль компании составила 19,933 млрд руб. против 40,887 млрд руб. в 2019-м. При этом показатель чистой прибыли оказался выше, чем прибыль предприятия от продажи продукции, которая в прошлом году составила 14,706 млрд руб.
В русле инвестиционного течения Текущие инвестиционные проекты флагманов химической отрасли пандемия не остановила, но в ряде случаев участники отрасли вынуждены были искать для их реализации дополнительные ресурсы. Весной прошлого года бенефициар ПАО «Метафракс» Сейфеддин Рустамов предложил отказаться от выплаты дивидендов и освободившиеся средства направить на поддержание деятельности и инвестиционные проекты. Кроме того, компания вела переговоры с банками о снижении ставок по кредитам.
По итогам прошлого года, объем инвестиций в основные средства и незавершенное строительство «Метафракс Групп» (в состав входят ПАО «Метафракс» (Губаха), ООО «Метадинеа» (Пермский край, Московская обл.), «Метадинеа Австрия» (Кремс), АО «Карболит» — индустриальный парк типа «браунфилд» (Московская обл.)) составили 19,3 млрд руб. По данным пресс-службы «Метафракс Групп», основная часть из них пришлась на головное предприятие в Губахе. 14,9 млрд руб. были инвестированы в строительство комплекса «Аммиак — карбамид — меламин», 1,2 млрд руб.— в строительство установки по производству параформальдегида, 1,02 млрд руб.— в строительство установки по изготовлению формалина. Еще 0,3 млрд руб. пришлись на мероприятия по модернизации агрегата риформинга производства метанола.
Филиал «Азот» ОХК «Уралхим» в прошлом году направил на реализацию инвестиционных программ 3 млрд руб. В 2021 году предприятие намерено вложить в развитие производственных мощностей рекордные 5,1 млрд руб., а в течение ближайших четырех лет этот показатель составит 9,9 млрд руб. Наиболее масштабный проект этого периода — создание нового производства калиевой селитры. По данным руководства компании, его стоимость превысит 4,78 млрд руб. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит увеличить производство нитрата калия до 100 тыс. тонн в год. Сейчас для проекта разрабатывается техническая документация. Филиал «Азот» рассматривает также вариант строительства установки обессоливания воды, которая даст возможность предприятию работать в условиях превышения концентрации вредных веществ в Каме. Его стоимость на начало года оценивается в 1,6 млрд руб.
Объем инвестиций «Пермских минудобрений», по словам директора Алексея Аверьянова, в 2020 году составил 1,3 млрд руб., вдвое превысив показатель 2019 года. Работы по модернизации производственных мощностей предприятия стали самыми масштабными за последнее десятилетие. На пермском заводе были модернизированы мощности по производству аммиака и карбамида. Компания занялась также инвестпроектом по созданию новой системы фасовки продукции. В текущем году филиал «Уралхима» намерен инвестировать в развитие производства 536 млн руб. Совет директоров АО «ОХК „Уралхим“» утвердил к реализации проект по увеличению мощностей фасовки и отгрузки стандартного карбамида филиала «ПМУ» в мягкие контейнеры до уровня 600 тыс. тонн в год. Инвестиции составят около 1 млрд руб. с НДС, из которых четверть уже профинансирована.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» планирует инвестировать в развитие производства 6,5 млрд руб. Эта сумма, по данным компании, сопоставима с ежегодными вложениями последних лет. Наиболее крупный проект, который ПНОС намерен завершить в текущем году,— строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов. Его реализация началась в 2018 году, общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд руб. Производительность налива в перспективе составит 420 железнодорожных вагонов-цистерн в сутки.
Директор Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук Юрий Белоусов полагает, что в итоге коронавирусная инфекция не оказала существенного влияния на крупные предприятия химической промышленности. «Это не кинотеатры и не рестораны,— рассуждает господин Белоусов.— Заводы работали и работают, соответственно могут реализовывать и инвестиционные проекты». Он отмечает, что снижение спроса на продукцию химиков случалось и до пандемии коронавируса. «Если что-то и оказало существенное влияние на промышленность в целом, так это падение цен на нефть»,— убежден эксперт.
Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова отмечает, что после падения в 2020 году рынки вернулись или уже возвращаются в положительную динамику. «Поэтому нет ничего удивительного в том факте, что участники отрасли продолжают инвестиционные программы и даже наращивают их,— полагает она.— Кризис — самое время для модернизации производства, после его окончания рывок смогут совершить те компании, которые вложились в его развитие заранее».