ИП и самозанявшие
Микробизнес зачастил в МФО
Микрофинансовые компании фиксируют рост доли обращений индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. Почти каждый четвертый заемщик относится к этой категории. Им значительно труднее получить финансирование в банках из-за более жесткого скоринга. Для МФО же ИП и самозанятые — привлекательная категория, так как берут крупные займы и показывают низкий уровень просрочки.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
В январе—мае 2021 года доля заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) со стороны ИП и самозанятых составила 23,7%. Этот показатель на треть выше прошлогоднего (17%) и почти в два раза больше (12,5%), чем в 2019 году. Такие данные приводятся в исследовании компании IDF Eurasia. Многие предприниматели и самозанятые сегодня оказываются за рамками банковского финансирования: их подтверждающие доход документы часто не подходят скоринговым системам банков, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Для МФО же ИП — хорошие клиенты: уровень просроченной задолженности по ним существенно ниже, а средний чек выше, поясняет госпожа Хорошко. В зависимости от компании максимально возможная сумма займа составляет 0,12–3 млн руб.
По данным ФНС, на начало мая 2021 года в России зарегистрировано 3,4 млн ИП, что почти на 100 тыс. больше, чем в начале года. По данным Банка России, на 1 апреля 2021 года ИП имели 240 тыс. кредитов и займов в финансовых организациях. 12% из них имели просрочку.
Тенденцию подтверждают и другие финансисты. С момента завершения жесткого карантина есть очевидный тренд на выход предпринимателей данной категории из тени, говорит управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. С начала 2021 года в МКК «Папа финанс» (входит в группу «Мигкредит») наблюдают рост обращений от ИП: если в четвертом квартале 2020 года их доля составляла 44%, то в первом квартале 2021 года показатель вырос до 54%. Увеличилась и средняя сумма запрашиваемых средств — с 500 тыс. руб. до 1 млн руб., указывает гендиректор компании Максим Морозов. «В 2020 году перед предпринимателями стоял вопрос выживания, в начале 2021 года бизнес стал чувствовать себя увереннее и задумался о развитии»,— поясняет он. На фоне постепенного восстановления экономики растет и стоимость услуг и товаров поставщиков, подчеркивает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, возникают кассовые разрывы, которые могут ликвидироваться за счет займов в МФО.
Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, банки либо отказывают этой категории заемщиков, либо одобряют меньшую сумму.
«У самозанятых нет постоянного уровня дохода, он может меняться от месяца к месяцу в зависимости, например, от числа клиентов либо сезона. В связи с этим доход достаточно сложно спрогнозировать, а существующие скоринговые модели банков зачастую ориентированы на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риски самозанятых»,— поясняет эксперт.
Впрочем, в банках подчеркивают, что также активно работают с сегментом ИП, предлагая пакетные условия. За прошлый год портфель кредитов, выданных МСП (в том числе ИП) Тинькофф-банком, увеличился в три раза и продолжает расти такими же темпами в этом году, подчеркнули там. По оценкам «Точки» (подразделение банка «Открытие»), в настоящее время суммарная потребность МСП в финансировании составляет 1,5–2 млрд руб. в месяц. МФО стартуют с низкой базы в части финансирования бизнеса, добавляет собеседник “Ъ” в одном из банков, работающих с МСП, ИП и самозанятыми, поэтому ожидаемо, что при росте рынка они показывают большую динамику.
По его оценке, на долю МФО приходится менее 1% от объемов банковского кредитования МСП.
ИП и самозанятые — это пока малоизученные категории клиентов, не у всех было достаточно средств на развитие направления работы с ними, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Но для МФО работа с такими заемщиками может стать инструментом дальнейшего развития, уверен он.