Вчера руководство ОАО «Инпром» (Таганрог, Ростовская область) объявило о планах привлечь к середине 2005 года порядка $60 млн инвестиций за счет размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE) 20% акций холдинговой компании «Casar World Investment» (CWI), владеющей 99,9% акций группы «Инпром». Как сообщил „Ъ“ генеральный директор ОАО «Инпром» Игорь Коновалов, эти средства планируется направить на развитие филиальной сети компании, снижение долгового бремени и пополнение оборотного капитала.
Как сообщил Игорь Коновалов, в начале июня руководство ОАО провело в Лондоне переговоры о сотрудничестве с представителями Сitigroup, Barrings Vostok, Emerging Markets Partnership, SUN Capital, ведущими юридическими компаниями Ashurt, SALANS и CORPORATE & CHANCERY GROUP LIMITED, а также уполномоченными LSE финансовыми консультантами Teather&GreenWood, Nabarro Wells. В результате, был определен круг партнеров и консультантов, с которыми будет продолжено сотрудничество в реализации планов листинга акций на Лондонской бирже.
В компании особо подчеркнули, что акционеры «Инпрома» не планируют размещать свои акции на отечественном фондовом рынке. Это связано с тем, что металлосервисная индустрия слабо известна российским инвесторам, поэтому листинг акций компании на РТС не приведет к запланированным показателям капитализации предприятия. В то же время в мире существует представительная группа инвесторов, которая проявляет большой интерес к развивающимся компаниям из России. По словам Игоря Коновалова, акции CWI будут размещены через секцию альтернативного инвестиционного рынка для перспективных и растущих компаний LSE (AIM). Эта площадка выбрана из-за менее жестких требований к допуску на фондовый рынок.
Гендиректор «Инпрома» сообщил, что $60 млн, которые планируется выручить от размещения акций, будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании. Приоритетным направлением руководство компании называет расширение своей филиальной сети, на которое будет потрачено около трети вырученных средств. По словам Игоря Коновалова, к концу 2007 года количество филиалов должно достигнуть 25. Еще треть вырученных от продажи акций средств будет направлена на пополнение оборотного капитала филиалов.
Оставшиеся деньги руководство ОАО «Инпром» направит на снижение долгового бремени компании. По словам Игоря Коновалова, в настоящее время размер ссудной задолженности ОАО составляет порядка $50 млн. «Размещение акций позволит нам погасить часть кредитов, заместив их акционерным капиталом, который является практически бесплатным», — сообщил гендиректор.
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ