Микрофинансовые организации (МФО) ужесточают скоринг на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Снижается как доля одобряемых заявок, так и фактическая одобряемая сумма. В первую очередь ужесточение кредитной политики затронет линейный персонал из отраслей, наиболее страдающих от новых ограничений, а также сотрудников, отстраненных от работы из-за отсутствия прививки. По сути, на рынке повторяется тенденция, соответствующая апрелю—маю 2020 года, на которые пришелся пик первой волны пандемии. Однако до значений весны прошлого года уровень одобрения не опустится, считают эксперты.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На фоне усиления антиковидных ограничений и нарастающей неопределенности для многих граждан доля одобряемых заявок на получение микрозаймов, а также одобряемая сумма заметно снизились. Это следует из данных компании IDF Eurasia за первую и вторую половины июня. Так, например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также ряде других регионов доля одобренных заявок от общего количества сократилась с 36,3% до 34,2%. Фактически одобренная сумма в процентном соотношении от запрашиваемой снизилась с 72,7% до 68,2%.
25 процентов
составляла доля одобряемых заявок на микрозаймы в июне прошлого года
Тенденцию подтверждают в СРО «МиР». В среднем еще минус 4–5 процентных пунктов в доле одобрений к имеющимся значениям, подчеркивает председатель совета СРО Эльман Мехтиев. «Начался новый период неопределенности, поэтому отдельные игроки начали снижать уровень одобрений в тестовом режиме на случай введения более жестких мер»,— поясняет он. «Кредитная политика становится более консервативной. Это не паника, а закономерная реакция рынка. Так же рынок себя вел и весной прошлого года»,— подчеркивает гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. В апреле 2020 года уровень одобрения не превышал 18% от поданных заявок. В конце июня 2020 года показатель поднялся до 25%. В начале 2021 года он составлял 25–30%, а к марту вырос до 30–35%, приводят данные в IDF Eurasia.
Сильнее всего ужесточение скоринга затронет заемщиков из наиболее уязвимых к новым ограничениям отраслей, занятых на линейных позициях: персонал, который с точки зрения сохранения своих рабочих мест находится в группе наибольшего риска, поясняет госпожа Хорошко.
«Текущие ковидные ограничения могут существенно повлиять на выдачу займов в том случае, если компании начнут массово отстранять от работы непривитых граждан. И банки, и МФО быстро отреагируют на такую ситуацию ужесточением скоринговой модели. Но пока это лишь один из возможных сценариев»,— отмечает директор по маркетингу финансового супермаркета «Банки.ру» Юлия Майорова.
Дальнейшая кредитная политика будет определяться развитием ситуации с коронавирусом, сходятся во мнении участники рынка, но повторения ситуации весны прошлого года ожидать едва ли стоит. «Волнообразное развитие пандемии позволяет компаниям сектора компенсировать потери в периоды стабилизации ситуации, в том числе за счет отложенного спроса»,— уверена госпожа Хорошко. Существенное сокращение процента одобрений возможно только при сценарии полного локдауна, полагает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Однако этого позволит избежать массированная кампания по добровольно-принудительной вакцинации, уверен директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий.
Разумеется, в случае дальнейшего неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации и введения ограничений в регионах доля одобрения сократится, но спада, который был в апреле—мае 2020 года, не будет, согласна директор департамента управления рисками МКК «Арифметика» Кристина Меликян.
«Модели уже "научены" прогнозировать выдачи в период локдауна»,— поясняет она. И тогда и сейчас рынок наблюдает разные по качеству «входящие потоки», подчеркивает господин Мехтиев. Изменился портрет потенциальных заемщиков МФО, поясняет он, сейчас выдачи в тех сегментах, которые преобладали в начале коронакризиса, находятся на гораздо более низком уровне.