Бак им судья
Уже несколько лет власти регулятивными мерами пытаются удержать рост розничных цен на бензин. По данным Минэнерго РФ, в первой половине этого года рост цен на бензин и дизельное топливо не превысил уровень инфляции. Между тем за последние несколько лет с регионального рынка ушел ряд небольших компаний. Бизнесмены говорят, что закупочные цены на топливо для них существенно выросли. При этом крупные игроки намерены развивать в регионе метановые заправки, в том числе и со сжиженным природным газом. Участники транспортной отрасли говорят, что затраты на газовую автотехнику могут окупиться через несколько лет, но при этом метановых заправочных станций в городе явно недостаточно.
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Согласно данным управления Росстата по Пермскому краю, по итогам июля текущего года средняя цена на автомобильный бензин в регионе составила 48,3 руб. за литр. По сравнению с декабрем прошлого года рост составил 4,4%. Сильнее всего, на 5,34%, подорожал бензин марки АИ-98, который в июне стоил 56,58 руб. АИ-92 и АИ-95 подорожали с конца прошлого года на 4,28% и 4,24% соответственно. Их средняя цена на АЗС Прикамья в июле составила 45,71 и 49,03 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо в крае в исследуемый Росстатом период стоило 51,54 руб. за литр, рост индекса цены с конца декабря 2020 года — 2,18%.
Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов отмечал, что с начала года цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае выросли меньше, чем в среднем по России, и меньше уровня инфляции. По мнению господина Рубцова, отчасти это произошло из-за высокого уровня конкуренции в сегменте розничных продаж региона. По данным Министерства энергетики РФ, по состоянию на июнь текущего года в Пермском крае работают 373 автозаправочные станции, которые занимаются реализацией бензинов и дизельного топлива. Согласно подсчетам Минэнерго, 63% из них принадлежит независимым участникам рынка.
Самым крупным участником с долей около 30% является ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которое контролирует 124 АЗС. Согласно данным УФАС по Пермскому краю, компания занимает монопольное положение на рынке автомобильных бензинов. В реализации АИ-92 ее доля составила около 70%. В марте текущего года антимонопольный орган обнаружил в действиях ООО признаки нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). Тогда специалисты ФАС установили, что на ряде АЗС компании цена АИ-92 была выше средней за 1 литр на 45–90 коп. Ведомство вынесло предписание о необходимости снижения розничных цен, которое было выполнено.
Изменение цен на бензин и дизельное топливо в 2020 году не оказало серьезного влияния на общий финансовый результат компании. Так, по итогам предыдущего года ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которое, кроме Пермского края, работает еще в 11 регионах, отчиталось о чистой прибыли в размере 9,916 млрд руб. По итогам 2019 года этот показатель составил 8,221 млрд руб. В то же время выручка компании снизилась со 148,397 млрд руб. до 139,897 млрд руб. При этом в отчетности ООО не приводится данных, сколько компания заработала от реализации топлива в Пермском крае. Другой крупный поставщик, «Газпромнефть», в этом году увеличил количество заправок в регионе до 16. Часть из них принадлежит «дочке» компании ООО «Газпромнефть — Центр», а часть в аренде у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи». Выручку и прибыль компаний, полученную за счет продаж в Пермском крае, выделить из отчетности также невозможно.
ООО «Нефтепродсервис», которое развивает в Прикамье вторую по численности сеть АЗС «Нефтехимпром» (всего 36 заправок), отчиталось о чистой прибыли более 116 млн руб., выручка компании превысила 2,692 млрд руб. Впрочем, в эту цифру вошли и средства, полученные от оптовых поставок юридическим лицам, в том числе и по государственным и муниципальным контрактам.
Автозаправочная сеть ООО «Ликом», принадлежащая Михаилу Троссману, по итогам прошлого года ухудшила свои финансовые результаты. Выручка от продажи сократилась с 739,2 млн руб. до 106,75 млн руб. Чистая прибыль упала с 8,9 млн руб. до 725 тыс. руб. При этом еще одна компания, подконтрольная господину Троссману, ООО «Агротэк», впервые отчиталась о выручке более 660,3 млн руб. Чистая прибыль общества составила 12,89 млн руб. Еще 11 заправочных станций, в том числе и газовых, контролирует компания «Экойл» V & V (пять АЗС), Minol (четыре заправки), Himpro GSM (три станции), Get Petrol (две АЗС).
При этом часть небольших игроков в последние несколько лет была вынуждена уйти с рынка или вступила в процедуру банкротства. Так, в прошлом году суд ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Станция», которое было оператором нескольких пермских АЗС. Несостоятельным было признано и ООО «Ойл-Транзит», владевшее имущественным комплексом заправок.
Еще раньше в банкротство вошли компании, управлявшие региональной сетью АЗС «Феникс Петролеум». За счет этих заправок «Газпромнефть» в основном расширила свою сеть в Прикамье. Семь АЗС оказались в собственности структур «дочки» газового гиганта, а еще две — в аренде.
Экс-директор ООО «Станция» Андрей Логинов отмечает, что причина ухода из отрасли небольших производителей связана с нерыночным ценообразованием в рознице. «Все началось в 2018 году, когда из-за высоких экспортных цен на нефтепродукты производителям стало выгодней продавать их за рубеж,— рассказывает он.— В итоге на российском рынке возник дефицит, закупочные цены на бензин значительно выросли, а розничные цены практически увеличились ненамного. Это стало началом разорения многих независимых участников рынка. В 2020 и 2021 годах ситуация повторилась. Тот, кто выжил тогда, уйдет сейчас». По мнению господина Логинова, компании, которые входят в крупные корпорации, оказались в более выгодном положении. «Для них продажа топлива на российском рынке — не единственный источник дохода. Потери в этом секторе они могут компенсировать за счет прибыли в других секторах, например в добыче и экспорте»,— уверен Андрей Логинов.
Его мнение подтверждается и информацией Российского топливного союза (РТС), согласно которой с середины декабря 2020 года по июль текущего года биржевые цены выросли на бензин АИ-92 на 25,6%, на АИ-95 — на 29,7%, на дизельное топливо — на 19,7%. Розничные цены за указанный период увеличились в среднем по бензинам на 4,6–4,9%, по дизтопливу — на 3%. В итоге РТС предложил правительству повысить экспортные пошлины на нефтепродукты и увеличить нормативы биржевых продаж минимум до 15% по бензину и 10% по дизельному топливу от общего объема производства. Сейчас эти нормативы составляют 11% и 7,55% соответственно. В августе Минэнерго и ФАС сообщили, что рекомендовали компаниям продавать на бирже не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива. Эта мера будет действовать до конца третьего квартала текущего года.
Подавать с метаном Консолидировав розничную продажу бензина, крупные поставщики намерены активно развивать и реализацию газомоторного топлива. Сейчас, по данным 2ГИС, в Пермском крае насчитывается более сорока автомобильных газозаправочных станций. Современные автомобили используют два основных вида газомоторного топлива: сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) и природный газ (метан). Последний предлагается для автомобилистов в виде компримированного (сжатого под давлением) газа и сжиженного. Сжиженный природный газ (СПГ, LNG) при взаимодействии с азотом уменьшает свой объем в 600 раз и используется, как правило, в качестве моторного топлива на большегрузной технике и автобусах.
Пока что основная часть газовых заправок специализируется на пропане, но в прошлом году о намерении развивать в регионе сеть комплексов с СПГ сообщили структуры «Газпрома». Сейчас «Газпром газомоторное топливо» эксплуатирует в Пермском крае шесть газозаправочных станций (АГНКС) — пять в Перми и одну в Соликамске, и строит шестую — в Березниках. Еще три станции будет построено к 2023 году. По данным краевых властей, всего к указанному периоду в регионе будет функционировать 25 АГНКС. При этом в «Газпроме» отмечают, что если в 2019 году объем потребляемого сжатого газа в Пермском крае составлял 21,4 млн куб. м, то в 2020-м — уже 28,2 млн куб. м.
В прошлом году министр энергетики страны Александр Новак заявил, что правительство выделит субсидии, по условиям которых за перевод авто на природный газ их владельцам будет компенсироваться от 30 до 60% от установки соответствующего оборудования. Еще 30% затрат готов покрывать «Газпром». В Прикамье по состоянию на конец прошлого года на метановом топливе работало около 600 транспортных средств, в том числе и около 200 автобусов. В этом году их количество должно увеличиться до 1,5 тыс.
Станция для заправки автомобилей LNG в Пермском крае пока только одна, причем находится она в 130 км от Перми, в деревне Канюсята в Карагайском районе. Открытая в июле этого года криозаправка находится рядом с заводом сжиженного природного газа ООО «Газпром СПГ Технологии». По данным компании, при круглосуточной работе криозаправка может обслужить до семидесяти грузовиков. Хотя, как говорят сотрудники, количество заправляемых автомобилей за день не превышает десяти. В ближайшие годы «Газпром» намерен построить в регионе еще несколько заправочных комплексов с СПГ.
Стоит отметить, в прошлом году администрации Перми сообщила, что доля газовой техники на различных автобусных маршрутах должна составлять от 20 до 40%.
Предприниматель Игорь Колесников, ранее эксплуатировавший автобусы на газомоторном топливе, говорит, что инвестиции в эту технику можно окупить в течение нескольких лет. «Газовая техника становится все более высокотехнологичной. Расходы на топливо, если брать расход на 1 км, получаются меньше. Но, повторюсь, сразу окупить затраты на оборудование не получится»,— рассказал предприниматель.
Перевозчик Александр Стерлягов сообщил, что переводить на газ дизельные автобусы «большого класса» он бы не стал. При этом бизнесмен уточнил, что новые автобусы эксплуатирует на метане. По его словам, отчасти к их закупке подтолкнули последние требования к автобусам, которые стали предъявлять городские власти. В то же время господин Стерлягов отмечает, что на территории Перми функционирует только шесть АГНКС. «Для миллионного города этого явно недостаточно»,— уверен бизнесмен. Александр Стерлягов говорит, что мог бы сам построить такую заправку, если бы власти оказали содействие, выделив земельный участок.