Россия, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост налоговой нагрузки, остается для компании основным направлением для инвестиций. Уже сейчас ЛУКОЙЛ направляет более 80% своих капитальных вложений в проекты на внутреннем рынке. Дальнейшие перспективы тут компания связывает с освоением новых месторождений в Каспийском и Балтийском морях, а на суше — с разработкой трудноизвлекаемых запасов, в том числе в партнерстве с другими российскими игроками.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ / купить фото
ЛУКОЙЛ готовится принять новую 10-летнюю стратегию. Уже известно, что в документе будет закреплен безоговорочный приоритет инвестиций на территории России — не менее 80% от общего объема. Исходя из данных отчетности компании, в этом году такое соотношение обеспечит инвестиции ЛУКОЙЛа на внутреннем рынке в размере около 400 млрд руб.
В кризисном 2020 году производитель также увеличил свои инвестиции в России на 14%, сократив при этом их объем за рубежом, сообщал глава компании Вагит Алекперов. При этом, как уточнял президент ЛУКОЙЛа, на иностранные проекты компания тратит только те деньги, которые в зарубежных странах и зарабатывает. А доходы, полученные в России, остаются на внутреннем рынке в виде новых инвестиций и налогов.
По словам Вагита Алекперова, компания рассматривает новые инвестиционные возможности в сегменте переработки и сбыта, в том числе с мерами государственной поддержки через механизм инвестиционной надбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье. Весной производитель заключил соглашение по своим НПЗ с Минэнерго для комплекса переработки нефтяных остатков в Нижнем Новгороде, а в августе — для комплекса каталитического крекинга в Перми. В то же время реализация этих проектов ограничит возможность дальнейших дополнительных инвестиций в этой сфере, так как по группе будет достигнут практически предельный уровень глубины переработки нефти — 95%. В связи с этим компания планирует вкладывать не только в нефтепереработку, но и в нефте- и газохимию. Так, ЛУКОЙЛ намерен расширить газоперерабатывающий завод в Буденновске, а также реализовать несколько проектов в сфере нефтехимии. В частности, построить завод по производству полипропилена в Нижнем Новгороде.
Но основной рост инвестиций придется на разработку новых месторождений. Благодаря увеличению объема средств, в первую очередь — в бурение, ЛУКОЙЛ рассчитывает не только стабилизировать производство, но и гарантировать его рост примерно на 1,5–2% в год после 2022 года. Хотя компания и сейчас сохраняет свободные мощности на уровне около 90 тыс. баррелей в сутки, рост добычи ограничивает соглашение ОПЕК+. Хотя на фоне увеличения квот в рамках сделки ЛУКОЙЛ смог вернуть в работу более половины из 8 тыс. остановленных из-за пандемии коронавируса скважин.
Для дальнейшего наращивания добычи компания уже в ближайшей перспективе планирует нарастить проходку в бурении: до 3,5 млн метров в следующем году, и до 4 млн метров — в 2023 и 2024 годах (рост более чем на 20% к уровню 2021 года). За счет этого в 2024 году планируется добыть 84 млн тонн нефти в России, что выше уровня 2019 года. При этом, как отмечал господин Алекперов, компания использует возможности для получения скидок от поставщиков и подрядчиков с учетом увеличения объемов работ, а также другие возможности для экономии. «Рост масштабов инвестирования не означает снижения контроля над их качеством»,— подчеркнул он.
Сейчас ЛУКОЙЛ активно продолжает развитие своих активов в двух новых нефтедобывающих провинциях — в Каспийском и Балтийском морях. В частности, на Каспии уже в следующем году планируется запуск нового месторождения имени Валерия Грайфера, на Балтике — месторождения D33 в 2024 году. В сумме эти проекты обеспечат России дополнительную добычу около 3 млн тонн нефти ежегодно. На суше основные перспективы связаны с добычей трудноизвлекаемых запасов. Благодаря масштабной программе бурения компания смогла существенно нарастить добычу на крупнейшем из месторождений с низкой проницаемостью пластов в Западной Сибири — Имилорском.
Также компания видит серьезный потенциал проектов высоковязкой нефти в Республике Коми. Однако их активному развитию сейчас мешает отмена особого налогового режима. На данный момент ЛУКОЙЛ ведет переговоры с правительством, и в случае достижения компромисса, обеспечивающего рентабельность добычи, компания намерена резко увеличить инвестиции. Ранее компания уже вложила в развитие и обустройство месторождений в регионе около 250 млрд руб.
Еще одним масштабным проектом для ЛУКОЙЛа в сфере ТРИЗ станет разработка нескольких сложных месторождений в рамках совместного предприятия с «Газпром нефтью», которое создается на базе «Меретояханефтегаза». Предприятие владеет лицензиями на Тазовское, Северо-Самбургское и Меретояхинское месторождения и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Соответствующее соглашение компании подписали 16 сентября. СП станет крупнейшим общим проектом для партнеров и первым с паритетным владением.
Как сообщал Вагит Алекперов, в среднесрочной перспективе общие инвестиции компаний в «Меретояханефтегаз» превысят 200 млрд руб. Пока не раскрывается, что в СП внесет ЛУКОЙЛ, но по неофициальной информации, речь идет о денежных средствах и технологиях с учетом богатого опыта компании в области разработки запасов тяжелой нефти.
Объем запасов активов, вошедших в СП, оценивается более чем в 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд кубометров газа. Извлекаемые запасы составляют по российской классификации на 2020 год 239 млн тонн и 245 млрд кубометров нефти и газа, что формально делает этот актив одним из крупнейших новых российских проектов. На данный момент в рамках «Меретояханефтегаза» уже запущено Тазовское месторождение (планируемая добыча на пике — 1,7 млн тонн нефти и 8 кубометров газа в год). Существенная часть запасов нового предприятия относится к трудноизвлекаемым ачимовским залежам, для которых пока есть только льготы по НДПИ на газ и газовый конденсат, в то время как о льготах на нефть компаниям, видимо, придется договариваться с государством.
Еще одним новым крупным совместным проектом ЛУКОЙЛа является разработка Ванейвисского и Лаявожского участков недр, которые накануне были переданы на баланс СП с «Газпромом» — «Лаявожнефтегаза». Их суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов составляют 27,4 млн тонн, газа — 225,3 млрд кубометров. Объем добычи на пике «Газпром» оценивает на уровне до 10 млрд кубометров газа в год. По данным администрации округа, объем инвестиций в месторождения также может составить около 200 млрд руб. Ожидается, что расположение месторождений в непосредственной близости от действующей производственной площадки ЛУКОЙЛа даст дополнительный синергетический эффект реализации проекта и потребует создания минимально необходимой инфраструктуры.
Несмотря на такой масштаб перспектив в России, зарубежные проекты все же остаются необходимой частью инвестпрограммы ЛУКОЙЛа с точки зрения обмена опытом с ведущими мировыми компаниями, с которыми компания сотрудничает в Казахстане, Мексике и странах Африки, а также как способ укрепления позиций России в мировой энергетике.