«Среди ключевых целей — развитие
e-commerce»

В первом полугодии 2021 года Ростовское отделение Сбербанка на 20% нарастило кредитный портфель, доведя этот показатель до 357 млрд руб. Как рассказал управляющий отделением Руслан Салимов, драйверами в корпоративном сегменте стали рост числа сделок M&A и активное развитие предприятий в сегменте АПК. В интервью “Ъ-Юг” господин Салимов назвал текущие задачи отделения — развитие финансирования строительных проектов с использованием эскроу-счетов и кредитования ИЖС, а также наращивание доли займов, выдаваемых автоматически по упрощенной процедуре.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— В прошлом году Сбербанк перешел от движения по сугубо банковской траектории к развитию по модели экосистемы. Как это повлияло на работу Ростовского отделения?

— Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — экосистему. Трансформация шла на протяжении нескольких лет. На прошлый год пришелся лишь один из ее этапов. Тогда мы официально заявили, что теперь являемся экосистемой и переходим на новую бизнес-модель.

До этого мы провели большую работу, собирая в группу различные компании. Сегодня их более 120, это сервисы для человека, бизнеса и государства. Основное их направление — цифровое. Целый ряд компаний экосистемы помогали облегчить жизнь клиентов во время самоизоляции: они давали возможность заказывать продукты с доставкой на дом, смотреть фильмы, отправлять посылки и многое другое. Пандемия стала драйвером развития онлайн-сервисов: увеличился спрос и, как следствие, — объем их продаж.

В первом полугодии 2021 года выручка всех нефинансовых сервисов группы, включая технологический бизнес, выросла в три раза и составила 74,7 млрд руб.

Мы хотим, чтобы рост выручки наших нефинансовых сервисов составлял более 100% ежегодно.

— Какие из сервисов экосистемы наиболее востребованы среди ваших клиентов?

— В рознице — «СберМаркет», «Самокат», Delivery Сlub и «Ситимобил». Если говорить о корпоративном сегменте, то это в первую очередь «СберКорус». В этой компании — мощные айтишники и разработчики, которые выполняют самые разные задачи корпоративных клиентов. Они, в частности, предлагают продукты для сельскохозяйственных предприятий на базе «1С», что актуально для юга страны.

В Ростовской области особым спросом пользуются решения, связанные с сельским хозяйством — например, система автономного управления зерноуборочными комбайнами Cognitive Agro Pilot на базе искусственного интеллекта. Прошедшей весной именно в нашем регионе Сбербанк заключил первую в России сделку лизинга сельхозоборудования, оснащенного подобной системой. В числе других востребованных аграриями решений — платформа для дистанционного контроля и планирования сельхозопераций «ГЕОМИР». Сегодня она покрывает около 2 млн га в Ростовской области. Компания покупает спутниковые снимки хорошего разрешения, обрабатывает их и анализирует состояние полей, культур, границ участка. Сейчас реализуется пилотный проект с ГК «СТЕПЬ»: на основе снимков составляется прогноз урожайности.

Также среди успешных сервисов для агропромышленного сектора — система аналитики и прогнозирования, разработанная для производителя молочной продукции, компании «Мустанг Технологии Кормления».

— Какие еще решения для бизнеса вы развиваете как наиболее перспективные?

— Сбербанк уделяет повышенное внимание развитию эквайринга и внедрению цифровых решений. Мы активно работаем с автотранспортными предприятиями. Еще в сентябре 2019 года доля безналичной оплаты в общественном транспорте Ростова-на-Дону составляла 30%, а по итогам первого полугодия 2021 года уже 80% жителей оплачивают проезд безналично. Сегодня Ростов входит в топ-5 городов России по объему транзакций в общественном транспорте.

Мы также активно развиваем POS-кредитование. С середины 2019 года при участии Сбербанка к системе подключились более 700 торговых точек и онлайн-магазинов Ростовской области.

По статистике, использование POS-кредитов в торговой сети и в интернет-продажах приводит к увеличению товарооборота на 20%. Преимущества получают не только продавцы, но и покупатели. Наиболее популярные категории для POS-кредитования в нашем регионе — автозапчасти, строительные материалы и стоматологические услуги.

— Какие решения на базе искусственного интеллекта стали востребованными в секторе финансовых услуг?

— В последние несколько лет в кредитовании серьезным драйвером стала автоматизация процесса выдачи кредитов. У нас есть продукт «Кредит за 7 минут». Получить его можно, сделав несколько кликов в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сейчас до 30% всех кредитов в сегменте крупного и среднего бизнеса выдаются по этой технологии. Если взять только оборотные кредиты, исключив инвестиционные, доля таких займов составляет 50%. Чтобы собрать пакет документов в стандартном процессе, клиенту требуются 2-3 недели, а на нажатие необходимых кнопок уйдет минута. Выдача кредитов по упрощенной процедуре постоянно увеличивается.

Еще одна цель — автоматизировать выдачу инвестиционных кредитов, а также финансирование на строительство жилья. В этом сегменте все стандартно и понятно, а кроме того, действуют ML-модели (от machine learning. — “Ъ-Юг”). Это модели движения денежных средств, построенные искусственным интеллектом. Точность предсказания у них выше, чем у созданных человеком. Они позволяют серьезно упростить процесс оценки рисков, отчего выигрывают и клиенты. Прогноз становится точнее — не надо тратить время на обоснование бизнес-модели.

— Как изменился кредитный портфель Ростовского отделения с начала года?

— По итогам первого полугодия он достиг 357,2 млрд руб., увеличившись примерно на 20% к первому полугодию 2020 года. Из них 206,6 млрд руб. (+23%) — это розница, 150,6 млрд руб. (+17%) — корпоративный блок.

— Что стало основными драйверами?

— Если мы говорим про корпоративных клиентов, в частности крупный и средний бизнес, то там сработал ряд факторов. Сельхознаправление, где мы традиционно сильны, сейчас активно развивается. Кредитный портфель Сбербанка в АПК по итогам первого полугодия 2021 года достиг 59 млрд рублей, он увеличился на 10%.

Основной драйвер роста в отрасли — зернотрейдинг. Экспорт продолжает расти, зернотрейдеры укрупняются. Среди клиентов «Сбера» в регионе — компании «РИФ», «Астон», «Зерно-Трейд» и ряд других крупных экспортеров. Есть также среди наших заемщиков средние и небольшие трейдеры, которые в основном занимаются нишевыми культурами и не идут на большую воду — туда, где работают лидеры рынка. Они также важны для банка: мы активно работаем с ними в рамках контрактного кредитования. В России мало кто из кредиторов идет в этот сегмент, поскольку он высокорискованный.

— С чем связаны риски?

— В основном с изменением цены, курса валют, регуляторной политикой. Сравнительно небольшие компании на этом рынке, как правило, не обладают серьезными активами, которые можно взять в залог. Кроме того, у них невысокая маржа при волатильных ценах на зерно.

— Можете ли назвать другие факторы роста выдачи в сегменте крупного и среднего бизнеса?

— В том же сельском хозяйстве есть и еще один серьезный драйвер — сделки M&A, в частности когда один акционер выкупает долю другого.

Пандемия подтолкнула многих собственников бизнеса к изменениям: кого-то — к консолидации, кого-то — к выходу из бизнеса, чтобы посвятить жизнь чему-то другому, заняться здоровьем, и т. п. Кто-то изменил бизнес-модель, кто-то вышел в новый сектор. Кроме того, сейчас в стадии активного рассмотрения — сразу несколько садоводческих проектов.

В целом в сельском хозяйстве на юге активно идет консолидация, крупные игроки все чаще покупают мелких. В ближайшее время тренд, скорее всего, усилится: малым формам сельскохозяйственных предприятий будет сложнее работать.

— Какую долю сегодня занимает банк на рынке жилищного строительства с использованием эскроу-счетов в регионе?

— Наша доля — 77%. В 2020-2021 гг. мы профинансировали строительство более 1,8 млн кв. м многоквартирного жилья, 18 жилых комплексов города. В Ростове-на-Дону и Батайске открыто более 14,5 тыс. эскроу-счетов, 4,7 тыс. из которых уже раскрылись, и жильцы получили свои квартиры.

К слову, в жилищном строительстве также происходит консолидация. В конце 2019 года в Ростовской области имели разрешения на строительство 132 застройщика. А уже в феврале 2021 года только 82. При этом 70% всех вводимых площадей приходится на топ-10 застройщиков.

— У вас есть планы по дальнейшему наращиванию рыночной доли?

— Мы заинтересованы в том, чтобы усилить свои позиции. Привлекать клиентов планируем за счет уровня экспертизы и «комплексности» услуг для застройщиков. У нас, единственных на региональном рынке, сейчас есть полноценная экспертиза в строительстве. Для ее проведения привлекаются профильные эксперты, люди с высшим строительным образованием, а также кредитные инспекторы, которые занимаются исключительно финансированием недвижимости. Мы хорошо понимаем потребности строителей и специфику отрасли.

«Комплексность» означает, что для каждого этапа строительства у нас есть предложение. Мы предлагаем решения для застройщиков и при покупке земельного участка, и после ввода объекта.

Здесь наши амбиции схожи с теми, что есть на ипотечном рынке: если физическое лицо соответствует нашим требованиям в плане рисков, то мы хотим его финансировать и прилагаем усилия для того, чтобы заемщик стал нашим клиентом.

— Какой процент в общем объеме новых квартир, купленных с использованием ипотечных займов Сбербанка, приходится на жилье, возведенное вашими клиентами-застройщиками?

— Если смотреть на количество сделок, то примерно 60%.

— Как с начала года у вас изменился объем выдачи жилищных займов?

— В январе — июне 2021 года мы выдали 11 тыс. ипотечных кредитов на 23,5 млрд руб. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В целом в регионе банк выдал половину всех ипотечных кредитов населению. Максимальный объем выдачи мы зафиксировали в апреле и июне.

Основной причиной роста выдачи стала льготная ипотека по программе с господдержкой, которая предполагает кредитование под 6,1%. Государство продлило действие программы до 1 июля 2022 года. Максимальная сумма кредита в регионах по-прежнему составляет 3 млн руб.

Другая, менее очевидная, причина роста — в том, что на рынке был период достаточно низких ставок. Инвесторы, люди со свободными ресурсами выбирали: положить деньги на депозит или инвестировать в жилье, пока действует льготная программа, а рынок недвижимости и себестоимость жилья активно растут. Я думаю, что многие выбирали недвижимость в качестве инвестиционного инструмента.

— Появились ли в связи с коронакризисом новые тенденции спроса среди покупателей жилья?

— Да, спрос сместился в сторону квартир большей площади. Если год назад на квартиры площадью от 80 кв. м приходилось примерно 5% сделок, то сейчас — 20%.

Примерно на 400 тыс. руб. вырос средний размер ипотечного кредита. При этом госпрограмма льготного кредитования с ограничением размера кредита на уровне 3 млн руб. тормозила увеличение размера кредита. Чтобы уложиться в эту сумму, заемщики брали меньшие по объему кредиты. Средний размер ипотечного кредита в первом полугодии составил 2 млн руб.

— В этом году сразу несколько банков заявили о запуске программ по финансированию индивидуального жилищного строительства. Насколько перспективным продуктом вы считаете такие кредиты?

— Я считаю, что в ближайшие пару лет они станут одним из главных драйверов развития на строительном рынке. Спрос серьезно смещается в эту сторону, не в последнюю очередь — благодаря пандемии. Люди долгое время просидели дома, и если в квартире это было мучительно, то за городом, в доме со своим участком и с доступом к природе, гораздо комфортнее.

Мы не стали ждать изменений в законодательстве и уже заключили сделку с компанией «ИНПК», строящей коттеджный поселок «Донской». При финансировании строительства мы используем эскроу-счета.

У нас уже есть аналогичные планы, связанные со строительством других коттеджных поселков. Речь идет о крупных проектах на несколько сотен тысяч квадратных метров.

Мы готовы кредитовать покупателей домов. Ставка — сопоставима с условиями при приобретении квартиры.

— Какие еще перспективные направления есть в части работы с физлицами?

— «Сбер» активно работает с самозанятыми. Мы первыми в стране запустили бесплатный пакет услуг для этой категории клиентов, чтобы они могли легко адаптироваться к новым налоговым условиям и развивать свое дело. В «СберБанк Онлайн» клиент может зарегистрироваться как самозанятый.

Сервис также позволяет получать доходы, автоматически исчисляет налог и направляет его в ФНС. Кроме того, самозанятые могут пользоваться всеми продуктами для физических лиц. Они получили возможность брать ипотеку и другие кредиты, а также доступ к образовательной платформе, консультациям по юридическим вопросам и другим полезным опциям.

Это направление работы — однозначно перспективное. В ближайшее время должен стать доступным прием самозанятыми платежей: пока они не могут воспользоваться эквайрингом, эта услуга доступна только ИП и юрлицам.

Полагаю, что в ближайшее время будут внесены изменения в законодательство и самозанятые тоже смогут устанавливать всю необходимую кассовую технику и терминалы, чтобы принимать платежи.

— За год ключевая ставка ЦБ выросла с 4,25 п.п. до 6,7 п.п. Как на этом фоне изменился спрос на инвестиционные инструменты для физлиц?

— С одной стороны, понемногу растут ставки по депозитам, и какая-то часть инвесторов начинает к ним более внимательно присматриваться.

Если человек лояльно относится к риску, его будет интересовать доходность не ниже 10%. Если он риск не приемлет, то даже депозит под 3% будет для него подходящим решением. Многие инвесторы в нашей стране до сих пор достаточно консервативны.

В последнее время на финансовом рынке активно развивались прямые инвестиции. Низкие ставки по депозитам подтолкнули людей к тому, чтобы искать инструменты с более высокой доходностью. Кроме того, банки делают много хороших приложений в этом сегменте: упростился доступ, с точки зрения технологий появились простые и понятные приложения. В первом полугодии в Ростовской области открыли брокерские счета и стали пользователями приложения «СберИнвестор» 42 тыс. клиентов, в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Клиентская база брокерского обслуживания значительно помолодела. Средний возраст инвесторов 36 лет. Сегодня не надо быть миллионером, чтобы начать инвестировать: для покупки акции достаточно нескольких тысяч рублей.

Не последнюю роль сыграла пандемия. Многих людей она подтолкнула к тому, чтобы начать более осознанно относиться к жизни, своему здоровью и финансам. Люди стали более активно сберегать средства, поскольку это дает совершенно другое качество жизни.

Складывать деньги под подушкой сегодня — сомнительное решение. Действовать так, чтобы деньги приумножали твой доход, — правильная стратегия. Подобно медицинскому чекапу важна финансовая гигиена.

— Что представляет собой ваш личный инвестиционный портфель?

— Я могу ответить только как частный инвестор. Мой портфель делится на четыре части, я за диверсификацию. В нем — валюта, рубли, бумаги и с недавних пор недвижимость, она появилась у меня перед пандемией.

Преимущество диверсифицированного портфеля — в том, что ты не потеряешь много, если на рынке начнется то, на что ты не рассчитывал. На фондовом рынке мой основной портфель связан с бизнесом, в котором я разбираюсь лучше всего: это привилегированные акции Сбербанка. Там хорошие дивиденды и заметный рост.

— Своих детей вы учите инвестировать?

— Конечно. Они вкладывают в зубную фею. Просчитывают, сколько зубов должно выпасть для того, чтобы хватило на то, чего они хотят. (Смеется.)

— В чем суть стратегии развития «Сбера» до 2023 года? Какие пункты наиболее важны и почему?

— Одна из ключевых задач — сделать так, чтобы все сервисы, которые сейчас объединены под общим брендом, стали давать синергетический эффект, создать вокруг клиента экосистему. Нужно снять деньги в банкомате — заходишь в приложение, интегрированное с «2ГИС», и можешь заказать такси, чтобы доехать до ближайшего банкомата. Заходишь в офис банка — тебя распознает компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта. Подходишь к менеджеру — он уже знает о тебе достаточно, чтобы сделать индивидуальное предложение. Сервисы, если они работают комплексно, помогают друг другу создать дополнительную стоимость для клиента.

Безусловно, среди наших ключевых целей — развитие рынка e-commerce. Образован новый маркетплейс «СберМегаМаркет», который, мы уверены, войдет в топ-3 игроков на российском рынке до 2023 года. Этот сервис должен стать одним из ключевых для наших клиентов наряду с банковскими услугами.

Третье важное направление, которым мы активно занимаемся в этом году, — переформатирование офисов. На юге страны этот процесс начался с Ростова.

В основе пространств нового формата лежит клиентский путь. Все сделано для того, чтобы ему было удобно, комфортно и понятно. Сейчас мы тестируем различные варианты наполнения офисов сервисами экосистемы.

У нас также есть ряд уникальных решений для комплексной цифровизации региона. Мы готовы решить практически любую задачу: от разработки стратегии региона до поддержки технологических цифровых платформ и решений для медицины, образования, транспорта, ЖКХ и других отраслей.

— Насколько остра конкуренция на региональном банковском рынке?

— Она достаточно серьезная — и в корпоративном сегменте, и в розничном. Наши основные конкуренты — это банки из топ-5. Я не хотел бы кого-то выделять.

В корпоративном сегменте мы конкурируем в первую очередь за счет уровня экспертизы. Много инвестируем в сотрудников, в их развитие. Если взять крупный и средний бизнес, у наших отделов — отраслевая структура. Есть отделы сельского хозяйства, торговли, финансирования недвижимости и другие. Также на нас работает универсальность банка (в любом сегменте нам есть, что предложить клиентам) и его инновационность.

В розничном сегменте главное конкурентное преимущество — это наша сеть из 410 офисов и 2 тыс. устройств самообслуживания. Подобной нет ни у кого и, думаю, вряд ли появится в ближайшее время.

Елена Котченко, Анастасия Кострюкова