В сентябре ВИП-клиенты разместили почти $1 млрд на валютных счетах в СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. Это лучший результат среди всех российских банков за минувший месяц, по его итогам он вошел в десятку крупнейших по размеру валютных счетов. Однако из-за ограничений, накладываемых санкциями, выбор размещения валютных средств у банка небогат. Один из вариантов — покупка валютных облигаций на внутреннем рынке, а также проведение краткосрочных операций с санируемым Мособлбанком.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
СМП-банк, находящийся, согласно рэнкингу «Интерфакса», на 19-м месте по размеру активов, в сентябре зафиксировал рекордный приток валюты на счета физических лиц. Остатки на счетах по итогам месяца выросли более чем на $900 млн (эквивалент 65,7 млрд руб.), следует из расчетов “Ъ” на основе 101-й формы отчетности. Приток оказался выше, чем у других российских банков. Так, в Сбербанке валютные счета физлиц сократились почти на $100 млн, у ГПБ и ВТБ — выросли на $230 млн и $127 млн соответственно.
Для СМП-банка такое поступление — абсолютный рекорд с 2014 года. В результате банк вошел в десятку крупнейших по этому показателю.
При этом максимальная доходность по вкладам в СМП-банке в долларах для розничных клиентов на срок свыше года в сентябре составляла всего 1% годовых, тогда как крупнейшие игроки дают более высокие ставки.
Например, максимальная доходность по вкладам в долларах в Сбербанке превышала 1,3% годовых, у ВТБ составляла 1,23% годовых, у ГПБ — более 1,2% годовых.
СМП-банк с 2014 года находится под жесткими санкциями. Международные платежные системы приостановили обслуживание его карт, валютные активы за рубежом блокируются. Банк также не может проводить за пределами РФ операции с ведущими валютами. Банк не раскрывает структуру собственности, однако, по данным рейтинговых агентств, его ключевыми бенефициарами остаются Аркадий и Борис Ротенберги.
В банке столь значительный приток средств объяснили действиями привилегированных клиентов: «Для премиум-сегмента розничного портфеля подобные колебания являются нормой. К дополнительным факторам можно также отнести сезонность — последние несколько лет мы отмечаем рост остатков на счетах клиентов во второй половине года».
Как отмечают собеседники “Ъ”, зачастую в банках крупными вкладчиками являются их акционеры. «Столь существенный приток валютных средств ВИП-клиентов обусловлен, скорее всего, разовыми событиями, например аккумулированием денежных средств с целью совершения крупной сделки либо, наоборот, получением дохода от продажи каких-то активов»,— говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
С учетом санкций у банка небольшой выбор для размещения валюты. В самой кредитной организации пояснили, что полученные «средства направлены на фондирование портфеля ценных бумаг».
С высокой вероятностью в моменте валютные пассивы были размещены в ликвидные активы, в частности, в ОФЗ или короткие межбанковские кредиты, полагает господин Лопатин.
По оценке директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, «номинированные в иностранной валюте активы увеличились всего на 9,8 млрд руб., в основном в части межбанковских кредитов, размещенных на один день». Требования увеличились на 21 млрд руб. в рублевом эквиваленте, но «их рост компенсировал сокращение номинированных в иностранной валюте требований по операциям обратного репо». В то же время у Мособлбанка, который санируется СМП-банком и регулярно проводит с ним крупные сделки, в сентябре на 21 млрд руб. вырос объем привлеченных средств от кредитных организаций.
Эксперты отмечают, что в сентябре у СМП-банка уменьшались другие источники валютного фондирования.
«Сократилось привлеченное межбанковское фондирование на 47,9 млрд руб., а также средства на счетах предприятий на 10,1 млрд руб.»,— пояснил господин Беликов. По его оценке, валютные обязательства с учетом сокращения указанных источников за месяц выросли на 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте.
Учитывая, что основной приток валютных средств в СМП-банке пришелся на депозиты сроком свыше одного года, в дальнейшем они вполне могут быть размещены в более долгосрочные инструменты, считает Егор Лопатин. В частности, у СМП-банка на балансе уже отражены долговые бумаги иностранных компаний, «являющихся дочерними предприятиями крупнейших российских компаний», поясняет банк в отчете.