Шаткие государственные устрои
Планам развития инфраструктуры угрожает дефицит мощностей
Объявленному властями агрессивному строительству в стране инфраструктуры стоимостью 22 трлн руб. и созданию новых объектов в рамках нацпроектов может помешать нехватка мощностей у исполнителей госзаказов. Генподрядные компании из-за низкой рентабельности и сбоев в ценообразовании госстроек не только не могут инвестировать в модернизацию бизнеса, но и наращивают долговую нагрузку. В итоге сейчас в России осталось не более шести крупных участников рынка в основном из числа госкомпаний, которые способны реализовать масштабные проекты.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В распоряжении “Ъ” оказалось совместное исследование InfraOne Research и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), где прогнозируется нехватка после 2025 года мощностей для строительства инфраструктурных объектов, заложенных во всех нацпроектах. При этом, отмечают аналитики, власти увеличивают финансирование создания таких объектов: так, в 2020 году расходы бюджета на эти цели выросли на 13% год к году, до 2,36 трлн руб. В Минстрое и аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего стройиндустрию, на вопросы “Ъ” не ответили.
В ближайшее десятилетие траты на строительство коммунальных, социальных объектов и транспортной инфраструктуры будут только расти.
Ранее сообщалось, что власти до 2030 года планируют направить 25,7 трлн руб. на развитие инфраструктуры в рамках нацпроектов. В 2022–2024 годах на автодороги бюджет намерен направлять ежегодно 2 трлн руб., а на строительство железных дорог — около 1 трлн руб., уточняет аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Михаил Ведищев.
Параллельно власти анонсировали отдельную масштабную программу «Агрессивное развитие инфраструктуры», на реализацию которой до 2030 года потребуется около 22 трлн руб. Средства будут заимствованы из федерального и региональных бюджетов, также предполагается финансирование со стороны институтов развития, банков и бизнеса. Основные направления этой программы — развитие агломераций, создание «городов-турпродуктов», строительство высокоскоростных магистралей.
47,7 триллиона рублей
намерены потратить власти РФ до 2030 года на строительство крупных инфраструктурных объектов.
Но при текущей ситуации в стройиндустрии реализовать эти планы будет сложно, так как рентабельность госзаказов остается довольно низкой, говорит руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. Так, по ее данным, хотя в 2020 году общий оборот 170 крупных генподрядчиков и субподрядчиков вырос на 13,8%, до 4,14 трлн руб., но их совокупная чистая прибыль, которая также идет на модернизацию строительных мощностей, составила всего 42,1 млрд руб., или около 1% от выручки. В то же время растет и общая долговая нагрузка строителей инфраструктуры: в 2020 году эта сумма достигала 4,5 трлн руб., что на 22% больше совокупной выручки, говорится в исследовании InfraOne Research и НАИК.
Это уже привело к сокращению числа генподрядчиков — исполнителей госзаказов.
По итогам 2020 года в РФ осталось всего шесть крупных организаций с выручкой более 100 млрд руб. в год. В списке — строительные компании «Газпрома», «Росатома», «РЖД строй», НИПИГАЗ (принадлежит акционерам СИБУРа Леониду Михельсону, Геннадию Тимченко и др.), «Мосинжпроект» (100% акций у мэрии Москвы) и ГК «Нацпроектстрой» (СП ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга). «Этого недостаточно для запуска в стране крупных инфраструктурных проектов, не говоря уже о конкуренции (российской стройиндустрии.— “Ъ”) на глобальном рынке»,— уверена госпожа Галактионова. Для сравнения, в Китае таких компаний 160, в США — 12.
В НИПИГАЗ соглашаются, что с ростом инвестиций в строительство инфраструктуры увеличиваются и ограничительные факторы, поэтому сейчас реализовывать инвестконтракты становится сложнее, чем до пандемии. Другие компании из первой шестерки на запрос “Ъ” не ответили.
Продолжается и отток компаний. В 2020 году с рынка ушли 83,4 тыс. строительных организаций, которые в 2019 году заработали суммарно почти 500 млрд руб.— это антирекорд по сравнению с прошлыми периодами, подчеркивают в InfraOne Research. Во время кризиса ситуация усугубляется, так как господдержка строителей инфраструктуры весьма незначительна по сравнению с иными секторами экономики, добавляет партнер «НЭО Центра» Михаил Ермилов.
Одна из проблем для стройиндустрии — отсутствие понимания генподрядными компаниями конкретных планов госзаказчиков.
В 2020–2021 годах власти перестали, например, открыто публиковать паспорта нацпроектов, говорит Александра Галактионова. Справиться даже с завершением текущих контрактов становится тяжело. Из-за резкого подорожания стройматериалов правительство позволило увеличивать стоимость контрактов до 30%. Но по факту компании пока не получили дополнительное финансирование, подчеркивает гендиректор НАИК Мария Ярмальчук.
К тому же многие риски появляются из-за существующих недочетов системы госзаказа и ценообразования, добавляет гендиректор РАСК Федор Выломов: «Обычно подрядчики, реально выполняющие работы, получают только половину изначальной цены контракта из-за большого количества посредников в цепочке». Гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев добавляет, что отсутствие в сметах тех или иных затрат, которые по факту несут подрядчики, и низкие расценки на некоторые виды работ только усугубляют эту ситуацию.