Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Лизинговые компании сообщают о росте объема продаж грузовых автомобилей в Сибири за первые девять месяцев 2021 года до 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Они отмечают высокий отложенный спрос на фоне дефицита европейской техники. Средний чек по отдельным позициям увеличился на 30%, а покупательские предпочтения сместились в сторону китайских и отечественных грузовиков. Участники рынка ожидают, что такая ситуация с продажами сохранится не менее чем до середины 2022 года. Эксперты прогнозируют подорожание грузовиков в следующем году примерно на 15%.
Объем продаж грузовых автомобилей в Сибирском федеральном округе (СФО) у работающих на этом рынке лизинговых компаний за первые три квартала 2021 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, «Интерлизинг» сообщает о продажах в СФО за этот период на сумму 601,4 млн руб. (без НДС), что на 24,77% превышает показатель за январь—сентябрь 2020 года. Наибольший рост — на 66% — компания отмечает в Новосибирской области, где объем лизинга грузовиков составил 190,4 млн руб. В Омской области продажи за год выросли на 28%, в Красноярском крае остались примерно на уровне прошлого года. Рост показали все регионы округа.
У «Балтийского лизинга» объем сделок (стоимость реализованного имущества без НДС и надбавок) в сегменте грузового автотранспорта в СФО за три квартала по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 40%. В денежном эквиваленте он составил 2,6 млрд руб. В компании отмечают, что на рынке до сих пор реализуется отложенный спрос на грузовики, который сформировался еще во втором квартале 2020 года, когда бизнес предпочел повременить с обновлением и пополнением автопарков из-за пандемии. «Когда ситуация относительно стабилизировалась, большая часть планируемых еще тогда сделок состоялась. Потом мы ощутили и другое влияние пандемии: из-за того что автопроизводители приостанавливали работу, на рынке сформировался дефицит автотранспорта, а спрос тем временем расти не прекращал»,— пояснил „Ъ-Сибирь“ руководитель дивизиона «Сибирь» ООО «Балтийский лизинг» Роман Исламов. Он добавил, что весь лизинговый рынок сейчас оказался в ситуации, когда по конкретному запросу клиента нужно не просто заказать машину у дилера и дождаться поставки, но и постараться найти ее в наличии, чтобы не ждать с производства, «где сроки кратно увеличились».
Директор филиальной сети «Интерлизинга» Анна Голикова отмечает, что дефицит европейских грузовиков привел к росту доли китайской техники в продажах. В ее компании объем продаж китайских грузовиков (Shacman и FAW) вырос в три раза относительно прошлого года. «Вообще сейчас сметают все на рынке, спрос значительно превышает предложение. Это касается вообще всех сегментов лизинга»,— отметила госпожа Голикова. По ее данным, самыми популярными марками грузовиков в СФО по итогам девяти месяцев стали КамАЗ, Shacman, MAN, FAW и «Урал». В Кузбассе в топ-5 входят европейские MAN, Schmitz, Volvo и Mercedes-Benz и FAW. Японская марка Isuzu вошла в пятерки лидеров в Новосибирской области и Красноярском крае. В объеме сделок «Балтийского лизинга» по итогам трех кварталов 2021 года на отечественные марки пришлось 70% от общего количества грузовых автомобилей, что соответствует уровню 2020 года. Господин Исламов полагает, что при нехватке автомобилей европейских марок, клиенты со временем больше будут делать выбор в пользу российских и китайских брендов.
Средний чек «Интерлизинга» за первые три квартала года составил 6 млн руб., что на 42% превышает прошлогодний показатель. У «Сберлизинга» он увеличился более чем на 30%. В первую очередь рост обусловлен нехваткой техники на рынке, считает директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк лизинг» Ольга Кириллова. «По европейской грузовой технике мы ощущаем значительный дефицит, рекордные сроки поставок и прогнозируем пролонгацию данной ситуации и на первое полугодие 2022-го. Рынок уже реагирует на данные тренды соответствующим образом: увеличиваются продажи отечественных брендов, по ним тоже растут сроки поставок. Значительно наращиваются продажи автомобилей с пробегом, китайские автопроизводители увеличивают долю на рынке»,— отмечает она. По мнению директора фабрики корпоративного кредитования РГС Банка Виталия Баталова, помимо дефицита автомобилей, на рост среднего чека может влиять выпуск производителями новых поколений грузовиков, стоимость которых превалирует над дорейстайлинговыми моделями.
Роман Исламов говорит, что цены на грузовые автомобили повышаются из-за роста инфляции, дорожающих металлов и дефицита чипов, необходимых для автомобилестроения. Кроме того, по его словам, частой стала ситуация, когда клиенту предлагают автомобиль с дополнительным оборудованием и опциями, добавляющими до полумиллиона в цене. «Опции эти клиенту могут быть и не нужны, но автомобиль есть в наличии, и пополнить парк необходимо сейчас. Так у клиента почти не остается выбора, потому что непонятно, когда в наличии появится нужная комплектация и появится ли вообще»,— пояснил господин Исламов. Предпосылок для снижения цен или замедления темпов роста объема лизинговых сделок в сегменте грузовых автомобилей нет, считает он, рынок будет расти, а «автолизинг надолго останется его основным драйвером». «Базой для этого роста станет отложенный спрос и прогноз по росту цен на автомобили»,— полагает господин Исламов. Ситуация с дефицитом автомобилей, по его мнению, «будет только усугубляться» и, возможно, сохранится и во втором полугодии 2022-го. Госпожа Кириллова отмечает, что на ситуацию в следующем году могут влиять валютные колебания, а также пандемия и, как следствие, развитие ситуации с поставками комплектующих и полупроводников.
По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александра Осина за девять месяцев 2020 года объем лизинга грузовых автомобилей в стране в реальном и денежном выражении составил 43,4 тыс. единиц и 275,9 млрд руб. , по итогам того же периода 2021 года эти показатели увеличились до 52,8 тыс. единиц и 387 млрд руб. Основные причины такого роста он видит в активизации автокредитования и существенном (порядка 40%) увеличении цен на сталь на мировых рынках. По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зои Советкиной, дополнительную поддержку лизингу грузового автотранспорта оказала реализация ряда крупных национальных инфраструктурных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и др.), предполагавшая субсидирование лизинга спецтехники.
«Целевой уровень прироста цен на автомобили на середину и конец следующего года составляет соответственно 10–15% и 5–10%. Однако важно отметить, что, в отличие от девелоперов, производители автомобилей, исходя из сравнительной динамики цен, переносят издержки на потребителей постепенно»,— говорит господин Осин.