Осенью на местном рынке ОСАГО, объем которого оценивается в $160 млн, с новой силой вспыхнула борьба за кошельки владельцев автомобилей. По мнению большинства страховщиков, расширения рынка за счет так и не застраховавших свою ответственность 15% автомобилистов не произойдет. Поэтому крупные компании начали активно переманивать чужих клиентов, предлагая им дополнительный сервис.
Объем рынка ОСАГО в Петербурге и Ленобласти специалисты оценивают примерно в $160 млн. По их мнению, он вряд ли существенно возрастет, так как сейчас доля застраховавших свою автогражданскую ответственность близка к 85%. То есть фактически равна показателям Западной Европы, где и дисциплина водителей выше, и ОСАГО действует уже несколько десятилетий. Именно за средства этих клиентов и разворачивается сейчас борьба между страховщиками.
За счет бедных и маленьких
Лидерами рынка ОСАГО по-прежнему выступают три страховые компании: ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ОАО "СО 'Прогресс-Нева'" и ОАО "Русский мир". Следом за ними по уровню страховых сборов идет свыше десятка филиалов московских страховых компаний. "В Петербурге наша компания занимает на сегодняшний день около 30 процентов рынка ОСАГО, доля по Северо-Западу в целом составляет около 50 процентов", — заявил Ъ генеральный директор лидирующего на местном рынке ОСАГО "Росгосстраха-Северо-Запад" Георгий Папаскири.
По словам господина Папаскири, в конце лета, когда пришла пора возобновления полисов ОСАГО, купленных год назад, лидеру рынка удалось заключить более 20 тыс. договоров на сумму свыше 60 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост клиентской базы составил более 2 тыс. договоров, рост премии — более 3 млн рублей. И господин Папаскири не скрывает, что намерен еще увеличить показатели компании по программе ОСАГО. Сделать это он планирует за счет мелких игроков, не сумевших закрепится на рынке.
"Мы намерены увеличить свою долю рынка ОСАГО за счет клиентов, которые год назад не придавали особого значения тому, где покупать полис, и выбирали первого попавшегося страховщика, — пояснил Ъ Георгий Папаскири. — Уже сейчас в нашу диспетчерскую службу обращаются пострадавшие в ДТП водители, которые жалуются, что телефоны их страховых компаний, указанные в полисе, не отвечают. Или по ним говорят, что в этом офисе уже находится другая страховая компания".
Масштабный передел
Планы по расширению бизнеса в связи с тем, что клиенты стали более осознанно подходить к покупке полисов, лелеют и два других лидера. Впрочем, в оценках масштабов передела рынка страховщики расходятся. "Некоторое перераспределение на рынке ОСАГО в 2004 году, конечно, произойдет, но значительного передела ожидать не стоит", — заявил Ъ Андрей Знаменский из компании "Русский мир". За июль 2004 года его компания в рамках ОСАГО собрала 53 млн рублей страховых премий (значительная доля этой суммы приходится на сборы в других регионах страны, где работает петербургская компания), превысив показатели прошлого июля на 28%.
По мнению господина Знаменского, в ближайший год трудности возникнут у тех страховых компаний, доля ОСАГО в страховом портфеле которых запредельна, то есть превышает 75%. "Мы установили для себя максимальную долю ОСАГО в страховом портфеле на уровне 30-35 процентов", — пояснил он. Именно такой уровень, считает господин Знаменский, позволяет компании сохранить устойчивость при значительных колебаниях убыточности по ОСАГО. А колебания эти вполне возможны в самое ближайшее время. Ведь инициатива страхового надзора по разработке механизма передачи страхового портфеля одного страховщика другому свидетельствует, по крайней мере, о том, что надзорный орган прогнозирует возможные банкротства и разрабатывает механизм по минимизации ущерба для страхователей.
Заместитель генерального директора ОАО "Страховое общество 'Прогресс-Нева'" Павел Муретов, напротив, считает, что перемены на рынке будут весьма существенными. При этом банкротств страховщиков, по его мнению, не будет, так как маловероятно, что кто-то из страховых компаний "умудрился" собрать исключительно убыточный портфель, например из одних маршрутных такси. "Порядка 40 процентов автомобилистов купили полис в декабре-январе под угрозой штрафов, и большинство из них, надо полагать, выбирали страховщика второпях, — утверждает господин Муретов. — Разобравшись, как работает страхование, эти клиенты наверняка сменят страховую компанию. Именно поэтому все рекламные кампании, которые проходят в настоящее время, нацелены не только на удержание собственных клиентов, но и на переманивание клиентов конкурента".
Примечательно, что за первый месяц нового автострахового года "Прогресс-Нева" нарастила объем бизнеса по ОСАГО практически в той же пропорции, что и ближайшие конкуренты. Объем собранной компанией в июле страховой премии увеличился на 27%, превысив 29 млн рублей. Количество договоров выросло до отметки 8,7 тыс., увеличившись на 42%. Часть этого роста, безусловно, связана с переоформлением полугодовых полисов. При этом, по оценке господина Муретова, в Петербурге сформировались две основные формы конкуренции на рынке ОСАГО. В рамках первой схемы страховщики договариваются об "эксклюзивных взаимоотношениях" с МРЭО, автосалонами, пунктами техобслуживания. И те устанавливают надбавки за свои услуги для клиента, пришедшего с полисом "неаккредитованной" страховой компании. В рамках второй — компании стараются увеличить число клиентов за счет предоставления дополнительного сервиса: бесплатных услуг аварийных комиссаров, диспетчерской службы, разнообразных бонусных программ.
Бессвязные скидки
Главным препятствием, осложняющим переход клиентов из одной компании в другую, на сегодняшний день является отсутствие единой информационной базы застраховавшихся в рамках ОСАГО. Ведь с 1 июля этого года водители начинают получать пятипроцентную скидку на полис за безаварийную езду в течение года. А чтобы получить эту скидку в другой страховой компании, ему надо получить справку о безаварийности у своего прежнего страховщика, что существенно увеличивает временные затраты на переоформление полиса. Впрочем, некоторые страховщики при продаже полиса на следующий год дают клиенту скидку и без справки о наличии/отсутствии страховых выплат по его полису. А между тем, замечает господин Муретов, это грозит и страховой компании, и клиенту штрафом. Впрочем, размер скидки в абсолютном выражении очень мал — в среднем она составляет 150-160 рублей. Поэтому некоторые водители просто пренебрегают оформлением необходимых документов, полагая, что потеря такой суммы несущественна по сравнению с преимуществами дополнительного сервиса.
"Переманивание клиентов других страховщиков за счет предложения дополнительных услуг набирает обороты с каждым днем, — отметил господин Муретов. — Бесплатного выезда аварийного комиссара на ДТП уже недостаточно. Для того чтобы заинтересовать клиента, уже приходится совместно с целым рядом станций техобслуживания и несколькими службами автосервиса организовывать различные дисконтные программы".
"Сейчас действительно происходит серьезное перераспределение портфеля ОСАГО, — согласен с коллегой первый заместитель директора петербургского филиала "Московский" ОАО "РЕСО-гарантия" Юрий Карасев. — От страховщиков, не обеспечивших своим застрахованным качественное обслуживание, клиенты уходят к тем, кто такую систему выстроил. Именно поэтому, в отличие от других регионов, страховые компании, работающие в Северной столице, начали подключать к обслуживанию клиентов по ОСАГО аварийных комиссаров".
Другой ключевой тенденцией рынка, по мнению господина Карасева, является быстрое приближение текущих выплат по "автогражданке" к объему текущих сборов по ОСАГО. Сближение этих двух показателей активно подчеркивают сейчас и другие страховщики. Причем во многом потому, что первые итоги программы по внедрению в стране ОСАГО породили в обществе весьма опасные для их бизнеса настроения. Указывая на огромный разрыв между суммой собранных страховых взносов и суммой выплаченных премий, очень многие граждане стали требовать пересмотра страховых тарифов.
ИВАН МАКАРОВ