В 2021 году кредитный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей регионов Черноземье продолжил увеличиваться — и по сравнению с 2020 годом, и по сравнению с допандемийным 2019-м. При традиционном преобладании в общем объеме закредитованности предприятий сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности наиболее высокие годовые темпы прироста показала строительная сфера. Доля просроченной задолженности при этом в регионах Черноземья продолжает поступательно сокращаться с 2018 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ссудная задолженность показывает рост
Согласно данным, предоставленным пресс-службой главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) на 1 октября 2021 года, общий объем задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжает расти. Он составил 1,59 трлн руб. (1,4 трлн руб. к концу третьего квартала 2020-го, 1,26 трлн руб. на октябрь 2019-го), годовой темп прироста достиг +13,4%.
Объем взятых юрлицами и предпринимателями кредитных средств увеличился во всех регионах Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская области).
В Белгородской области этот показатель уменьшился в 2020-м году — до 257,3 млрд руб. с 259,6 млрд руб. в 2019-м, но в 2021-м вырос до 276,7 млрд руб. В Воронежской области к началу четвертого квартала 2021-го было зафиксировано 508,9 млрд руб. кредитов юрлицам и ИП (473,5 млрд руб. в 2020-м, 433,1 млрд руб. в 2019-м).
В Курской области показатели закредитованности на 1 октября 2021, 2020 и 2019 годов составляли 302 млрд руб., 241,7 млрд руб. и 195,1 млрд руб. соответственно, в Липецкой — 234,8 млрд руб., 195,7 млрд руб. и 164,6 млрд руб.
В Орловской области объем ссудной задолженности юрлиц и ИП традиционно наименьший в Черноземье: к концу третьего квартала 2021 года составил 91,1 млрд руб., к той же дате 2020-го и 2019-го — 82,9 млрд руб. и 75,9 млрд руб. Второе место с конца по данному показателю у Тамбовской области: 177 млрд руб. в 2021 году, 151,5 млрд руб. в 2020-м, 136,5 млрд руб. в 2019-м.
Кредитные каникулы могут сделать постоянными
Банк России предложил сделать кредитные каникулы, появившиеся на фоне пандемии, постоянно доступным инструментом. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Это предоставит заемщикам возможность сохранить хорошую кредитную историю в трудных жизненных ситуациях.
Сейчас такая возможность есть в сфере ипотечных займов, а в 2020-м кредитные каникулы действовали и по потребительским ссудам как временный механизм поддержки заемщиков в условиях пандемии.
«Некоторые кредиторы пользуются своим доминирующим положением в сложный для заемщика момент,— пояснил “Коммерсанту” Михаил Мамута.— Распространение механизма кредитных каникул на потребительские кредиты на постоянной основе обеспечит человеку право на передышку». Перечень трудных жизненных ситуаций, в которых заемщики будут иметь право на такие каникулы, пока разрабатывается, уточнил господин Мамута.
По данным Банка России, более 80% ипотечных заемщиков, воспользовавшихся кредитными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей. Среди заемщиков, воспользовавшихся каникулами по потребительским займам в период пандемии, в график вернулись 72%.
Однако опыт 2020 года показал, что до трети воспользовавшихся каникулами граждан так и не смогли вернуться в график платежей. Кредиторы опасаются роста недобросовестности заемщиков и просрочки в портфеле.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) в Черноземье, составила 344,5 млрд руб., годовой темп прироста достиг +21,4%. Для сравнения, по данным на 1 октября 2020 года, задолженность субъектов МСП по кредитам составляла 283,7 млрд руб., годовой темп прироста — +14,4%.
При этом допандемийные показатели демонстрировали отрицательную динамику. Так, на 1 октября 2019 года задолженность МСП по кредитам составляла 248 млрд руб., годовой темп прироста — -8,2%. Годовой темп прироста задолженности по кредитам МСП по состоянию на 1 октября 2021 года был положительным во всех регионах Черноземья. Наименьшим он был в Курской области, составив +1,6%, максимальным — в Воронежской (+38,8%). При этом в целом темпы кредитования субъектов МСП в Черноземье ниже, чем в среднем в ЦФО (+29,3%) и в России в целом (+22,3%).
Несколько иначе ситуация складывается в сфере кредитования крупного бизнеса. На 1 октября 2021 года задолженность по кредитам, предоставленным крупным заемщикам в Черноземье, составила 1,2 трлн руб., годовой темп прироста +11,4%.
Это примерно тот же уровень прироста, что и в аналогичные периоды 2020-го и 2019-го годов. Так, по данным на 1 октября 2020 года, задолженность крупных предприятий по кредитам составила 1,1 трлн руб., годовой темп прироста — +10%. На ту же дату 2019 года эти показатели составляли 1,017 трлн руб. и +12,8% соответственно. Годовой темп прироста задолженности по крупным заемщикам по состоянию на 1 октября 2021 года был положительным во всех регионах Черноземья, за исключением Воронежской области — там динамика показателя получилась отрицательной и составила -2,6%.
Рост в остальных регионах Черноземья составил от +5,5% в Орловской области до +28,5% в Курской области. В целом темпы кредитования крупных заемщиков в регионах Черноземья оказались выше, чем в среднем в ЦФО (+6,7%), а также выше общероссийского уровня (+8,1%).
Отраслевой аспект
В отраслевой структуре задолженности регионов Черноземья традиционно преобладали кредиты предприятиям сельского хозяйства (43,2 против 44,3% на ту же дату 2020-го и 44,5% на 1 октября 2019-го) и обрабатывающей промышленности (34 против 30,9% на 1 октября 2020 года и 28% на ту же дату 2019-го).
В абсолютном выражении размер задолженности сельскохозяйственного сектора за девять месяцев 2021 года достиг 686,6 млрд руб.
За тот же период 2020 года показатель составил 621,6 млрд руб., 2019-го — 562,2 млрд руб. Отметим, что закредитованность сельхозпредприятий в двух регионах Черноземья сократилась. В Белгородской области этот процесс продолжается с 2018 года: к началу четвертого квартала показатель составлял 97,6 млрд руб. В результате перманентного сокращения к 2021 году он достиг 72,6 млрд руб.
В Орловской области объем кредитов, взятых сельскохозяйственными предприятиями, сократился с 46,4 млрд руб. до 42 млрд руб. В остальных регионах Черноземья этот показатель вырос. Наибольшего значения он достиг в Курской области — 215,7 млрд руб. (182,2 млрд руб. на 1 октября 2020-го).
В Воронежской области закредитованность сельхозпредприятий на конец третьего квартала 2021-го составила 162,4 млрд руб. (149 млрд руб. в 2020-м, 130 млрд руб. в 2019-м), в Липецкой — 110,6 млрд руб. (98,2 млрд руб. в 2020-м, 101,6 млрд руб. в 2019-м), в Тамбовской — 83,3 млрд руб. (66,9 млрд руб. в 2020-м, 55,5 млрд руб. в 2019-м).
Объем задолженности в сфере обрабатывающей промышленности к концу третьего квартала 2021 года составил 540,9 млрд руб. К той же дате 2020 года он составлял 433,3 млрд руб., 2019-го — 353,8 млрд руб. Здесь лидером по абсолютному объему стала Воронежская область с показателем 194,6 млрд руб. (188,9 млрд руб. в 2020-м, 164 млрд руб. в 2019-м).
На втором месте оказалась Белгородская область со 137,5 млрд руб. (103 млрд руб. и 97,2 млрд руб. в 2020 и 2019 годах соответственно). В Липецкой области показатель составил 91,8 млрд руб. (66,1 млрд руб. и 33,7 млрд руб.), в Тамбовской — 42,2 млрд руб. (28,5 млрд руб. и 20,5 млрд руб.), в Курской — 39,9 млрд руб. (21,5 млрд руб. и 17 млрд руб.). Наименьший объем кредитов — у предприятий сферы обрабатывающей промышленности Орловской области: на 1 октября 2021 года он составил 35 млрд руб., на те же даты 2020-го и 2019 годов — 25,3 млрд руб. и 21,4 млрд руб. соответственно.
Задолженность предприятий оптово-розничной торговли на конец третьего квартала 2021-го составила 8,1 против 9,5% за аналогичный период 2020-го и 9% на 1 октября 2019-го.
Еще меньше оказались показатели задолженности по кредитам у предприятий, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом (5,9 против 6,3% на 1 октября 2020 и 9,7% на ту же дату 2019-го), а также у добывающей промышленности (3,9% в 2021-м, 4,1% в 2020-м и 3,9% в 2019-м) и строительных компаний (2,5 против 1,8% на 1 октября 2020 года и 1,5% на ту же дату 2019-го).
При этом самые высокие годовые темпы прироста кредитного портфеля и к концу третьего квартала 2021-го, и к той же дате пандемийного 2020-го были зафиксированы у предприятий строительной отрасли (+63,3 и +33,5% соответственно).
На втором месте оказались предприятия обрабатывающей промышленности (+24,8% в 2021-м и +22,5% в 2020-м). В допандемийном 2019-м самые высокие темпы прироста кредитного портфеля к началу четвертого квартала были у предприятий, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом (+24,4%) и сельскохозяйственных предприятий (+19,2%).
Просрочка идет на спад
По данным Банка России на 1 октября 2021 года, наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам (субъекты МСП и крупные заемщики) основных отраслей экономики Черноземья, которая наблюдалась у предприятий оптово-розничной торговли — на уровне 10,9% — снизилась на 0,8 процентных пунктов (п.п.) и на 3,4 п.п. по сравнению с 1 октября 2020 года и 1 октября 2019-го соответственно.
В абсолютном выражении объем просроченной задолженности к началу третьего квартала 2021 года составил 46,5 млрд руб. На те же даты 2020-го показатель составлял 47,9 млрд руб., 2019-го — 49,7 млрд руб.
При этом и в ЦФО, и в России в целом объем просроченной задолженности увеличился — с 1,37 до 1,83 трлн руб. и с 2,4 до 2,8 трлн руб. соответственно. Показатель удалось сократить всем регионам Черноземья, кроме Воронежской и Орловской областей. В Воронежской области объем просроченной задолженности предприятий вырос с 17,4 млрд руб. на начало четвертого квартала 2020-го до 18,7 млрд руб. на ту же дату 2021-го, в Орловской — с 2,6 млрд руб. до 6,1 млрд руб.
Диаграмма: Банк России
Диаграмма: Банк России
Остальные регионы сократили показатель. В Белгородской области объем просроченной задолженности уменьшился с 11 млрд руб. до 10,6 млрд руб., в Курской — с 6 млрд руб. до 3,8 млрд руб., в Липецкой — с 5,9 млрд руб. до 4,5 млрд руб., в Тамбовской — с 5,3 млрд руб. до 2,7 млрд руб.
При этом наименьшая доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам (субъекты МСП и крупные заемщики) основных отраслей экономики Черноземья наблюдалась у предприятий, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом — на уровне 4,3% на начало октября 2021-го (снижение на 5,5 п.п. и 2,9 п.п. по сравнению с 2020-м и 2019-м годами соответственно).
Низкие показатели просроченной задолженности также фиксируются у сельскохозяйственных предприятий — на уровне 0,63% (снижение на 0,1 п.п. и на 0,3 п.п. по сравнению с октябрем 2020-го и 2019-го соответственно).
У предприятий обрабатывающей промышленности этот показатель к концу третьего квартала 2021 года был на уровне 3,1% (снижение на 0,4 п.п. и на 1,3 п.п. в сравнении с октябрем 2020-го и 2019-го соответственно).