Ведущие российские операторы связи могут увеличить выручку за 2021 год на 5–6%, ожидают в Moody’s. В ближайшие два года сохранить рост им поможет вывод на рынок дополнительных предложений помимо услуг сотовой связи, а выиграют те, кто сумеет выстроить экосистему цифровых сервисов, считают аналитики. Крупнейшие участники рынка утверждают, что уже активно развиваются в этом направлении.
Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ
Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с исследованием рейтингового агентства Moody’s о состоянии и перспективах сотовых операторов в России. В нем аналитики ожидают, что ведущие участники рынка увеличат выручку примерно на 5–6% по итогам 2021 года. По прогнозам, увеличить доходы крупным игрокам поможет выход за пределы традиционных услуг сотовой связи и развитие в сторону дополнительных цифровых и финансовых услуг. Это позволит компаниям добиться ежегодного стабильного роста на 3% в 2022–2023 годах, считают в Moody’s.
По данным Минцифры, доходы российского телекоммуникационного рынка после роста в 2019 году до 1,73 трлн руб. упали до 1,72 трлн руб. в 2020 году.
Лидером по выручке в 2019 и 2020 годах была МТС (472,6 млрд руб. в 2019 году и 488,5 млрд руб. в 2020 году). Если прогнозы Moody’s подтвердятся, то суммарная выручка операторов по итогам этого года при росте на 6% достигнет 1,83 трлн руб.
Поскольку массовое проникновение сетей 5G в России, по мнению аналитиков, не произойдет раньше 2024 года, толчок рынку могут дать новые предложения крупных игроков. «Тем самым операторы связи постепенно превратятся в самостоятельные экосистемы, предлагая клиентам комплексные услуги в виде платных подписок на медиаконтент или финансовых операций»,— полагают в Moody’s. Там отмечают, что подобные решения уже есть у МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома».
МТС развивает экосистему на основе собственных продуктов и партнерств с лидерами на своих рынках, такими как, например, Spotify, Apple Music, Kion, «Первый канал» и другими, подчеркнули в компании. Количество экосистемных абонентов в третьем квартале увеличилось на 26%, говорят в МТС. Сейчас у оператора около 79,7 млн абонентов в стране. Выручка группы МТС по итогам третьего квартала выросла на 8,4%, до 127,5 млрд руб. Вклад нетелекоммуникационных направлений в прирост по итогам третьего квартала 2021 года превысил 61%.
В «Вымпелкоме» отметили, что помимо телеком-сервисов предоставляют также услуги в области финтеха, adtech, решений на базе искусственного интеллекта для медицины, образования и других отраслей, сервисов видео- и аудиоаналитики, решений для «умного» города. Консолидированная выручка «Вымпелкома» по МСФО увеличилась по итогам июля—сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2% и достигла 75,2 млрд руб., говорится в отчете компании.
В «МегаФоне» также заявляют, что развивают «балансирующую модель экосистемы». Например, в сентябре компания запустила мультиподписку, которая объединила цифровые продукты разных сегментов — музыку, книги и онлайн-кинотеатры, отметили в операторе. «Мы также имеем облачные решения, сервисы для кибербезопасности, продукты на основе аналитики больших данных и другие»,— добавили в «МегаФоне». Его выручка по итогам третьего квартала выросла на 6,2%, до 91,8 млрд руб.
Tele2 пока реализует модель экосистемы через партнерства: с октября клиенты оператора могут пользоваться подпиской «Яндекс.Плюс». Еще в начале года компания запустила подписку на электронные книги с MyBook.
Обновление. После выхода заметки в самой Tele2 подтвердили, что сосредоточены на основном телеком-бизнесе, который развивают через релевантные партнерства. В компании уверены, что российский телеком завершит 2021 год ростом ниже уровня инфляции, однако прогноз по росту на уровне 3% в 2022-2023 годах «выглядит крайне пессимистично»: «Мы надеемся, что российский телеком-рынок достаточно амбициозен, чтобы не допустить сокращения в реальных деньгах».
В целом все операторы пытаются продавать дополнительные услуги, но не все это называют экосистемой, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: «Так что выиграют те, кто сможет предложить наиболее востребованные услуги за пределами телеком-сервисов».
Органичным продолжением операторского бизнеса является контент, и, возможно, компании начнут развиваться в сторону расширения таких линеек, предполагает он.
Все высокотехнологичные компании, которые имеют обширную клиентскую базу, оказывают услуги по принципу одного окна, отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Марк Шерман: «Начинается взаимопроникновение банков, сотовых операторов, маркетплейсов». Сотовые компании предлагают банковские услуги, стимулируют дольше оставаться у себя в приложении за счет кэшбэка, это, объясняет он, позволяет в том числе нарастить средний доход от одного абонента в месяц.