10 главных сделок 2021 года

12 февраля 2021 года «Роснефть» объявила о приобретении «Таймырнефтегаза» (разрабатывает Пайяхское месторождение) у Эдуарда Худайнатова за $9,6 млрд. Помимо денег госкомпания в рамках сделки также передала Независимой нефтегазовой компании (ННК) ряд активов, среди которых «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» общей стоимостью около $1,4 млрд.

Сделка с «Роснефтью» позволила Эдуарду Худайнатову заработать и расплатиться с долгами: на основные активы ННК он брал кредит более $4 млрд. Пайяхское месторождение с запасами 1,2 млрд тонн считается основным активом проекта «Роснефти» «Восток Ойл», но находится в стадии геологоразведки. В рамках проекта нефтепровод должен связать месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (Ванкорское, Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения) с месторождениями севера Таймыра. Предполагается, что нефть затем будет транспортироваться по Севморпути.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

4 октября 2021 года «СИБУР холдинг» приобрел АО «ТАИФ», контролирующее «Нижнекамскнефтехим» (83% от уставного капитала), «Казаньоргсинтез» (64%) и генерирующую компанию ТГК-16 (100%). 50% плюс одну акцию «Таифа» холдинг оплатил 15%-й долей в своем уставном капитале стоимостью 292 млрд руб. ($4 млрд), эта доля была пропорционально распределена между восемью акционерами «Таифа».

50% минус одну акцию «СИБУР» оплатит биржевыми облигациями 11 серий. Их общий объем составляет $3,025 млрд, цена размещения равна $1 тыс. за одну бумагу, а срок обращения варьируется от одного года до 11 лет в зависимости от серии. Стоимость объединенной компании может превысить $23,5 млрд.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

14 октября 2021 года «Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy. Спустя месяц компания раскрыла, что цена составила €3,5 млрд (299 млрд руб. по курсу на дату получения денежных средств). Доля Vitol в приобретении составила 75%, Mercantile & Maritime Energy — 25%.

«Восток Ойл» — проект по перенаправлению нефти Ванкорского кластера месторождений по новому нефтепроводу на Таймыр с дальнейшей транспортировкой по Севморпути. По оценке «Роснефти», совокупная ресурсная база «Восток ойл» составляет 6 млрд тонн нефти. Согласно планам компании, к 2024 году объем отгрузки нефти с терминала в бухте Север на Таймыре составит 30 млн тонн, а к 2030 году должен вырасти до 100 млн тонн (около 20% всей добычи нефти в РФ).

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

16 июля 2021 года Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга группы компаний «Евроцемент». Покупателем стала компания ООО «Михайловский комбинат строительных материалов», победившая в рамках запроса предложений, проведенного на электронной площадке Российского аукционного дома. Сумма сделки составила 161 млрд руб. ($2,2 млрд).

Перед тем как отдать в управление или продать заводы «Евроцемента», Сбербанк, как основной кредитор, консолидировал долги «Евроцемента». Госбанк выкупил у ВЭБ.РФ права требования более чем на 7 млрд руб. к ряду цементных заводов, входящих в группу.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

18 мая 2021 года компания «Русинвест», принадлежащая зампреду совета директоров банка «Авангард» Анатолию Яблонскому, приобрела на конкурсных торгах имущество АО «Антипинский НПЗ». Актив продан по стартовой цене 110,87 млрд руб. ($1,51 млрд). Вторым претендентом на актив была структура Сбербанка «СБК Комплект», однако она не стала торговаться за компанию. Сбербанк — основной кредитор Антипинского НПЗ, занимавшийся поиском инвестора в этот актив.

В мае 2019 года Антипинский НПЗ обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании завода банкротом, сумма исковых требований по указанному заявлению превысила 346 млрд руб.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

22 июля 2021 года «Магнит» закрыл сделку по покупке сети магазинов «Дикси» и «Мегамарт». Цена сделки составила 87,6 млрд руб. ($1,3 млрд), в нее вошло 2477 магазинов. Часть торговых точек вышла из сделки согласно предписанию ФАС, они остались у прежнего владельца — Mercury Retail Group Игоря Кесаева. Бренды «Дикси» и «Мегамарт» сохранены, как и юрлицо поглощенной сети.

ФАС согласовала сделку при условии, что под контроль «Магнита» перейдут магазины «Дикси» только в тех муниципальных образованиях, где доля первого не превышает 25%.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

9 марта 2021 года крупнейший производитель труб ТМК закрыл сделку по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у Андрея Комарова. Стоимость приобретения составила 84,2 млрд рублей ($1,1 млрд). Сделка частично была профинансирована Альфа банком, который предоставил ТМК кредит на 25 млрд руб. на пять лет.

В апреле акционеры ЧТПЗ предъявили к выкупу около 11% акций компании. Позднее ТМК направила требование о принудительном выкупе оставшейся доли — 2,37%. К октябрю 2021 года ТМК консолидировала 100% акций ЧТПЗ.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

31 августа 2021 года «Роснефть» вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью» и продала долю в АО «Томскнефть» Независимой нефтегазовой компании (ННК). Стоимость сделки составила $1,1 млрд.

«Роснефть» приобрела 100% «Томскнефти», ранее принадлежащей ЮКОСу, в мае 2007 года, позднее «Газпром нефть» приобрела половину актива. В 2021 году ННК уже получила бывшие объекты «Роснефти», распроданные ею по программе реализации «хвостовых» активов. В их числе — «Варьеганнефтегаз», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз» и «РН-Северная нефть»

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

18 мая 2021 года Сбербанк, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) купили по 25% крупнейшего издателя учебников в России — группы «Просвещение». Стоимость сделки составила $1,1 млрд. Оценка всего бизнеса составила 108 млрд руб. ($1,5 млрд)

В совет директоров издательства вошли восемь человек — по два представителя новых и старых владельцев. Олег Ткач и Владимир Узун остались совладельцами «Просвещения». В ноябре 2021 года издательство заявило, что планирует выйти на IPO с 10% пакета акций группы, о выходе акционеров из группы не сообщалось.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

26 октября 2021 года «Сибан холдинг» закрыл сделку по покупке угольной компании «Сибантрацит», которая принадлежала наследникам погибшего в 2020 году Дмитрия Босова. Сумма сделки не называлась, но, по словам источников «Ъ», она составляла около $1 млрд.

«Сибантрацит» пополнил состав угольной империи Альберта Авдоляна, закрепив положение «А-Проперти» (владеет «Сибан Холдинг») как крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».