С новым годным
Ольга Шерункова о росте привлекательности российских банков
Российский финансовый сектор завершает второй год пандемии окрепшим и поздоровевшим. К банкам все больше проявляют интерес не только крупные конкуренты, но и сторонние инвесторы, в том числе иностранные, что особенно актуально для ЦБ в преддверии продажи одного из крупнейших на рынке «ФК Открытие». На этом фоне в 2022 году можно ждать крупных сделок на банковском рынке и выхода российских игроков за рубеж. Ведь победа в жесткой конкурентной борьбе достанется только «бодрым собственникам», уверена корреспондент отдела финансов Ольга Шерункова.
Корреспондент отдела финансов «Ъ» Ольга Шерункова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Корреспондент отдела финансов «Ъ» Ольга Шерункова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Финансовые показатели банков к концу второго года пандемии оказались на удивление высокими. По прогнозам ЦБ РФ, чистая прибыль сектора достигнет 2,5 трлн руб. Это выше не только показателя 2020 года (1,61 трлн руб.), но и рекорда 2019 года (1,72 трлн руб.). И не беда, что почти половина придется на Сбербанк. Другие игроки тоже вполне способны похвастаться хорошими результатами на фоне расширения кредитования, улучшения качества активов и роспуска резервов.
Эти обстоятельства позволили «уставшим собственникам» начать наконец с выгодой расставаться со своими бизнесами. Сам термин ввел в оборот один из первых зампредов ЦБ Дмитрий Тулин еще пять лет назад. Глубокой осенью 2016 года он предложил владельцам банков, у которых не оставалось ни сил, ни желания их развивать, передавать активы в создаваемый тогда Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Тогда согласились лишь собственники Бинбанка, обратившиеся к регулятору с вариантом его санации. Другие «уставшие банкиры» предпочитали либо сдавать лицензии, либо продавать их рыночным игрокам. ФКБС или, точнее, УК ФКБС управляет ценными бумагами банков, принадлежащих ЦБ («ФК Открытие», Минбанк, до последнего времени — АТБ).
Но в этом году среди покупателей банков начали появляться новые фигуры. На фоне не менее внезапного, чем успехи банков, потребительского бума в финансовые бизнес начали заходить онлайн-ритейлеры: в начале года владелец Wildberries Татьяна Бакальчук купила «Стандарт-Кредит», затем Ozon приобрел Оней-банк, а «Яндекс», который год назад не сумел договориться с Олегом Тиньковым по поводу приобретения его банка, взял вместо этого небольшой «Акрополь». Сами банкиры, впрочем, не отставали: Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный», МКБ приобрел «Кольцо Урала».
Сам ЦБ как собственник устал скорее не от управления бизнесом подконтрольных банков, а от наседавших со всех сторон чиновников, считавших недопустимым и чреватым конфликтом интересов участие регулятора в капитале поднадзорных организаций, и наконец сумел продать подчищенный и подлатанный Азиатско-Тихоокеанский банк, санацией которого занимался с 2018 года. Покупатель пришел из Казахстана — Pioneer Capital Invest, который присматривается и к другим банковским активам в России.
Выходит на финишную прямую и сделка по продаже ЦБ входящего в десятку крупнейших в стране «ФК Открытие» — самого дорогого санационного проекта регулятора. Среди претендентов называют, например, структуры, связанные с группой «Регион» и Газпромбанком. Сделка не будет простой — она предполагает и продажу доли стратегическому инвестору, и IPO, которые в 2021 году на российском рынке также задались. Но шанс ее завершения в 2022 году выглядит вполне реальным.
Все эти события свидетельствуют об одном: российский банковский рынок, как и фондовый, вновь привлекает инвесторов как в небольшие активы ради лицензии, так и в крупные — для роста и синергии бизнеса. Причем интерес самих банкиров к новым приобретениям во многом выглядит следствием растущей конкуренции: кредитным организациям нужно увеличивать клиентскую базу, расширяться в новых сегментах, добавлять компетенции. На нынешнем рынке сложно монополизировать какой-либо высокомаржинальный финансовый продукт — он быстро становится доступен конкурентам. Традиционным банкам при этом наступают на пятки высокотехнологичные игроки.
В результате от 2022 года в отрасли ждут в первую очередь новых серьезных сделок.
Мои источники говорят, например, о планах продажи ХКФ-банка и «Ренессанс Кредита», возможном расширении состава кэптивных банков, а также экспансии российских игроков за рубеж, в первую очередь на азиатский рынок.
Финансовые группы Совкомбанка и Экспобанка уже заявили о планах приобрести банки в Узбекистане, где готовится массовая приватизация. TCS Group (в нее входит Тинькофф-банк) собирается создавать с нуля банк на Филиппинах. И к ним наверняка присоединятся другие «бодрые собственники».
