С начала года в трех системно значимых банках уже можно оформить вклады под 10% годовых, еще один готовится повысить ставки в ближайшие дни. Пока такие доходности доступны либо на короткий срок, либо при внесении больших сумм. Но дальнейший рост ключевой ставки будет способствовать подъему ставок по депозитам. Впрочем, по словам экспертов, за счет одновременного повышения ставок по кредитам давление на банковскую маржу будет даже ниже, чем в периоды снижения ставок.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Системно значимые банки в новом году начали поднимать ставки по депозитам до уровня 10% годовых. В Московском кредитном банке такая ставка доступна при открытии вклада через маркетплейс Московской биржи «Финуслуги» на срок 185 и 370 дней. В ГПБ — для трехлетних вкладов на сумму от 1,5 млн руб. и при ежемесячных тратах по карте банка 50 тыс. руб. В Промсвязьбанке доступен лестничный восьмимесячный депозит, где в первые 50 дней ставка зафиксирована в размере 10% (с последующим снижением до 9–7,5%). При этом в банке оценивают целесообразность дальнейшего повышения ставок в зависимости от динамики ключевой ставки. С 18 января под 10% годовых трехлетний вклад можно будет оформить и в Совкомбанке.
По данным Frank RG на 10 января, ни у кого из банков первой двадцатки не было ставок в размере 10% годовых и выше. В частности, максимальная ставка по депозитам в Сбербанке составляла 6,79% годовых. С середины недели ставки на короткие сроки (три—девять месяцев) повышает Альфа-банк. В ВТБ пока осторожно говорят о готовности «корректировать ценовые предложения в случае изменения конъюнктуры рынка». В Росбанке до конца января изменений по условиям депозитов не планируют.
По состоянию на начало декабря 2021 года, согласно данным ЦБ, население хранило в банках 33,2 трлн руб. Из этого объема 12,65 трлн руб. находились на накопительных и расчетных счетах, 8,6 трлн руб.— на депозитах сроком от 31 дня до года, 11,35 трлн руб.— на депозитах сроком более года.
Пока ставки по вкладам в 10% годовых не стали массовыми, но тренд на такой уровень доходности есть вслед за движением ключевой ставки, говорит старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. В прошлом году ЦБ в общей сложности поднял ставку на 4,25 п. п., до 8,5%. В первом квартале этого года аналитики не исключают подъема ключевой ставки до 9–9,5% (см. “Ъ” от 11 января).
По оценке ВТБ, ряд крупных игроков уже отыграл повышение ключевой ставки ЦБ в декабре, однако движение рынка вверх возможно на уровне примерно 0,5 п. п. По прогнозам аналитиков банка, средняя ставка по рынку будет на уровне 8% годовых. «Пока инфляция не обуздана и есть тренд на повышение ключевой ставки, вероятность роста привлекательности вкладов сохраняется»,— говорит старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова. Однако, по ее оценке, учитывая прогноз по инфляции, кривая роста депозитных ставок станет более пологой.
Банки будут вынуждены поднимать ставки по депозитам и на фоне сезонного оттока вкладов.
«С точки зрения депозитов в январе традиционно бывают оттоки. Это мертвый месяц в противоположность декабрю, когда мы видим притоки средств населения на фоне поступающих выплат, и в том числе 13-й зарплаты»,— говорит Антон Лопатин.
Вместе с тем даже высокие ставки привлечения вряд ли будут существенно ограничивать процентные доходы банков за счет подъема ставок по кредитным продуктам, отмечают аналитики. На фоне роста ставок давление на маржу в среднем по банковскому сектору уменьшается, констатирует господин Лопатин. Так, когда ставки падали, маржа находилась под давлением, в свою очередь, в течение текущего года она будет либо стабильной, либо увидим ее небольшой рост, поскольку движение ставок происходит по обеим сторонам баланса (и активам, и пассивам), отмечает господин Лопатин.
По оценке Ольги Ульяновой, сейчас есть условия для расширения банковской маржи: «За исключением кризисного 2015 года, маржа банков оставалась более или менее стабильной в пределах 4%. В 2022 году мы ожидаем ее не ниже 3,5–4%».